1️⃣#AI算力：

1）#光模块： 国货之光，雄霸全球，800G，硅光等新技术新产品。（易中天三巨头等）

2）#服务器： 供不应求，做大做强全国产软硬件生态、液冷等技术升级。（高新发展+中科曙光、曙光数创等）

3）#GPU+ASIC： 训练端+推理端，国产替代刻不容缓（华为昇腾，寒武纪海光信息等）

2️⃣#AI存力：

算力存力并驾齐驱，#HBM重中之重，AI驱动HBM 7年200倍增长。国产全产业链发力突破在即，传武汉新芯公布HBM项目招标，拟新增设备17台套。（华海诚科、香农芯创、赛腾股份、亚威股份等）

3️⃣#AI封力： 台积电产能持续紧缺，CoWoS等先进封装技术国产替代迫在眉睫。#半导体设备、材料、封测。（通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子等）

4️⃣#AI应用：

1）#视频生成类： sora等海外模型，国产也相继爆发、如央视AI动画、因赛集团、上海电影、万兴科技、超讯通信（七火山）等，以及IP、视频语料库等（中广天择、百纳千成、中视传媒、中文在线等）

2）#AI硬件： 如AI手机、AI PC等，以及推理侧算力、边缘算力等。（福蓉科技、力芯微，美格智能等）