推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、通力科技、兆威机电、博杰股份、东华测试
AI如何赋能人形机器人实现产业爆发?
生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。
AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。
人形机器人如何重塑生产力?
AI与传感器和执行器相结合,将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。
之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标工作,指令式的机器难以实现,智能化的人形机器人将成为重要解决方案。
巨头进展如何?
特斯拉:3月来中国探厂,Q2结束B样进入C样,24年底25年初开启量产。
英伟达:投资Figure Al,3月18日CTC大会,机器人是核心内容;成立GEAR实验室,定义2024是机器人技术年。目前NVIDIA Isaac和 Jetson平台等被超过120万名开发人员和10000名客户以及合作伙伴所使用。波士顿动力公司、 Collaborative Robotics、Covariant、
Sanctuary AI、宇树科技都是基于英伟达的机器人成果。
标的怎么选?
当前阶段,情绪主导,交易边际变化。我们建议围绕确定性,寻找预期差和边际变化的标的。
确定性:tier1>tier1产业链>送样阶段公司>铲子股>其他,关注SH链、TP链、XJ链和其他预期差环节。
Tier1:三花智控、拓普集团
丝杠:北特科技、丰立智能、五洲新春、贝斯特
传感器:东华测试、柯力传感、康斯特
减速器:中大力德、绿的谐波、通力科技、夏厦精密
电机驱控:步科股份、鸣志电器、峰岹科技
微型齿轮箱:兆威机电
设备:博杰股份、浙海徳曼、日发精机、恒锋工具
线束和连接器:维峰电子、长城科技
材料和轻量化:恒工精密、中研股份