一. 明天新题材(新闻梳理)
①音乐AI: 音乐ChatGPT时刻来临!Suno V3秒生爆款歌曲,12人团队创现象级AI (盛天网络)
②国产大模型: 国产大模型周末火热,KIMI下载榜前三,阿里,百度,360等大模型消息不断。(好的买不到,买到可能面,电广传媒经典图形(万丰图形)前核心) (电广传媒)
③算力相关: 上海临港国产万卡算力池启用,:到2025年本市智能算力规模超过30EFlops等,主要还是国产大模型带来的算力需求提升(云赛智联)
④华为手机 :消息称华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供(水晶光电)⑤低空经济: 峰飞V2000CG无人驾驶航空器系统获颁TC,中通快递与峰飞签订V2000CG购机协议,订单量30架,周五亿航涨5%(吉林化纤)
⑥光模块: 2024年美国光纤通讯展览会(OFC)将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行
⑦文生视频: "OpenAI希望与好莱坞合作,并鼓励电影制作人将OpenAI最新AI视频生成工具Sora应用到电影制作中,从而拓展OpenAI在娱乐行业的影响力。
⑧跨境电商: 国家网信办:适当放宽数据跨境流动条件,适度收窄数据出境安全评估范围
⑨房地产: 国常会:要进一步优化房地产政策 系统谋划相关支持政策
⑩统一大市场 :李强:将加大宏观政策调节力度,进一步推进全国统一大市场建设
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二.舆情热点
盘中舆情热度(近期首次发酵的题材)
①KIMI 月之暗面宣布Kimi已能支持200万字无损输入,预计今年开启商业化模式 (掌阅科技)
②存储DR5 联想宣布创新科技大会发布 AIPC 2 新品AMD全面进军AIPC,数百万台锐龙AIPC已出货(大为股份)
③高速铜缆 博通今天的会,博通对铜连接的解读超预期,再次确认了高速铜缆在大型集群中的重要性 (沃尔核材)
④算力 3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期,导致SaaS客户体验异常(受益算力)(奥飞数据)
近期舆情热度(近期陆续表现题材)
⑤低空经济 民航局召开通用航空工作领D小组会议,要求探索把握低空经济的发展规律,切实提高推动低空经济发展的能力和水平。(华生科技)
⑥版权 未经通知使用出版商内容训练聊天机器人 谷歌被法国罚款2.5亿欧元(中广天泽)
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三.小作文
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1润泽科技:KIMI宕机,字节跳动火山引擎最正的算力提供商,没有之一,抖音占比营收92.36%
2奥飞数据:华拓ATOP(奥飞数据是70%股权的受让方)与英特尔Intel签署合作备忘录 开发基于英特尔硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模块
3云赛智联:与AI大模型公司阶跃星辰同为上海智算公司股东。云赛与AI阶跃星辰分别持有上海智能算力科技公司11%和10%股权
4润建股份:kimi是用公有云的,目前主要是字节火山引擎,后面可能阿里为算力需求大头,阿里是他的大股东之一,大部分钱是算力折扣券,润建股份此前已经公告和阿里云AI算力合作。
5世纪天鸿:小鸿助教内置智能大模型,也支持长文本对答,A股唯-精准对标 kimi!
6中原传媒: 出版语料数据提供商,国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社,23年业绩超预期
7楚江新材:公司向英伟达供应精密铜带和铜导体材料
8中国高科:Kimi赋能,双赛道“教育+医药”垂类龙头,稀有医学版权库,人才摇篮。
9新华传媒:与阶跃星辰合作成立财跃星辰将发布金融大模型。
10龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里算力基础
11华数传媒:已建成全国最大的数字节目内容库,拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库,ZY广播电视总台央视频A!微短剧启播暨AI频道上线启动仪式
12西测测试 飞行汽车检测服
13胜蓝股份:公司有应用在服务器上的高频高速连接器产品,目前已经开始向客户批量供货
14圣达生物:预制菜禁用防腐剂,生物保鲜剂成唯一替代品
15监管:现在有消息监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%,如果真的下来了,又要抛售小微
16其他:对面对咱们弄个税收F,
17杭钢股份:浙江云计算数据中心有限公司是杭钢股份 100%控股全资子公司。杭钢股份是同时满足网易+阿里巴巴及整个浙江省数据算力需求的
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四.强势股逻辑梳理
博信股份(六板) "驱动:特斯拉有超过60个与开发类人机器人0ptimus相关的工作列表
逻辑:看不懂,应该是机器人逻辑吧,主要感觉还是盘子小,资金高低切吧。看不懂哈
概念:机器人+装备综合服务+人工智能+脑机接口"
动力新科(五板) "驱动:21日消息,全球首列氢能源市域列车在列车试验线进行首次试跑。
逻辑:氢能源最高板的逻辑
概念:氢气发动机+新能源重卡+智慧工厂+上海国资"
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五.异动公告
1九安医疗:子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议
2上交所:本周对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控
3华生科技:公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
4福昕软件:公司智能文档服务的研发仍在进行中
5海天瑞声:未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作
6华策影视:目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地
7新亚电子:公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品 公司产品也不用于生产连接器
8 宏昌电子:目前公司不生产销售HBM存储芯片材料
9沃尔核材:新能源电池用隔热缓冲片的主要客户为新能源锂电池头部企业
10 博信股份:公司属于传统、非高科技行业,不涉及人工智能等市场热点概念
11大为股份:正积极推进大为股份郴州锂电新能源产业项目
华生科技:公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
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