昨天光模块集体跳水的原因，一是华为要搞光模块了，二是机构资金的漂移调仓。但根本的原因，是AI整体调整，最强的光模块扛不住补跌了！但是，昨天的固态电池表现确让人眼前一亮。那么固态电池还有机会吗？下面就来分析一下：

一，固态电池，下一代最具潜力电池技术之一

3月25日，智己发布消息，智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将（搭载的是陶能源100kWh半固态电池，预计在2024年5月）量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航，并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。

固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势，被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟，且成本高企，业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来，国内车企以半固态化作为过渡路线，率先实现装车应用进入产业化阶段，或将推动全固态电池的产业化进程。

固态电池的核心组件是固态电解质，当前固态电解质主要以氧化物为主。上市公司中，金龙羽LATP电解质材料已处于稳定制备阶段，已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发；

上海洗霸就固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议；三祥新材致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，已向清陶能源等送样。

相较液态电池，固态电池的正负极材料选择范围突破限制，性能边界拓宽。所以这里需要关注高性能的正负极材料。正极可关注高镍三元、高电压材料等（当升科技、容百科技等）。

负极方面，硅基负极是重要迭代方面，璞泰来的新型硅碳材料可作为半固态/固态电池的负极材料；翔丰华已与清陶在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。

二、从电解质、硅碳负极、设备三个方向寻找标的

固态电解质方面：

1、当升科技已系统布局固态锂电正极材料及电解质，已导入辉能、清陶、卫蓝等并批量销售

2、金龙羽LATP电解质材料已处于稳定制备阶段，已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发；

3、上海洗霸就固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议；

4、三祥新材致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，已向清陶能源等送样。

半固态电池推动硅碳、补锂等负极新技术应用

5、璞泰来新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料，目前已经开始小批量试产，并已具备固态电池电解质涂覆设备生产的能力；

6、翔丰华已与清陶在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。

设备方面，干法电极工艺在半固态电池上有望得到应用，清陶为辊压机设备商纳科诺尔23H1前五大客户

三，固态电池核心个股盘点：

（1）金龙羽 目前19.44，市值84.16亿

公司亮点：国内少数拥有3500平方毫米大截面电力电缆生产能力的企业之一，布局固态电池领域。

（2）新纶新材 目前3.50，市值40.33亿；

公司亮点：软包电池铝塑膜产品可以运用于半固态电池，目前已有小批量供货。

（3）丰山集团 目前11.89，市值19.30亿

公司亮点：在和国内优秀的电池厂和汽车企业所属的电池厂在开展合作，尤其是在新的技术领域和半固态电池领域。

（4）天赐材料 目前22.02，市值423.70亿

公司亮点：全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二；现阶段已开展全固态电池用固态电解质的初步研究，目前已有专利布局。

（5）三祥新材 目前12.14，市值51.46亿

公司亮点：致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，目前已向清陶能源等企业送样，并达到使用要求。

（6）杉杉股份 目前12.27，市值277.10亿

公司亮点：将从全固态电池钴酸锂正极材料开始研发，逐步对全固态电池材料进行全面布局。

（7）鹏辉能源 目前26.91，市值135.5亿

公司亮点：有固态电池方面技术储备，相关电池产品的量产要综合考虑市场需求、成本、产业链等多方面因素。

（8）丰元股份 目前12.45，市值34.87亿

公司亮点：在固态电池正极材料方面也有相应研发布局。