智慧交通（车路协同/智能驾驶）增量变化
夜长梦山
2024-03-27 23:41:45
各位领导好：汇报一下智慧交通（车路协同/智能驾驶）增量变化。
（1）政策预期：翻看各公司年报，过去数年，公路水路信息化投入在萎缩，没有任何增量预期，要重点关注扩容增量之下的订单逻辑，具体政策不评价。
（2）试点效果：以北京为例，到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里，集中在通州和顺义，实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖，初步建成城市级工程试验平台，今年增量非常明显。
（3）产业演化：传统基建已经饱和，未来重点将是基建数字化转型（网联/通行/安全/数据）。如3月27日北京市筹建国家计量数据建设应用基地(自动驾驶)，后续将建立自动驾驶数据集和仿真场景数据库。这都是新的业态，数据发挥价值的基础是设备设施。
（4）受益标的：我们在前期报告已经点出，北京区域最先受益。
可关注
千方科技（智能交通第一，数据量丰富）；
万集科技（ETC第一，智能网联领先）；
云星宇（北京国资，北京示范区云控基础平台二期建设主体）。
其余地域性标的如皖通/金溢等。
重申：未来板块能走出来的逻辑一定是超预期的逻辑，超预期意味着订单是要落地的！！！
（1）政策预期：翻看各公司年报，过去数年，公路水路信息化投入在萎缩，没有任何增量预期，要重点关注扩容增量之下的订单逻辑，具体政策不评价。
（2）试点效果：以北京为例，到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里，集中在通州和顺义，实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖，初步建成城市级工程试验平台，今年增量非常明显。
（3）产业演化：传统基建已经饱和，未来重点将是基建数字化转型（网联/通行/安全/数据）。如3月27日北京市筹建国家计量数据建设应用基地(自动驾驶)，后续将建立自动驾驶数据集和仿真场景数据库。这都是新的业态，数据发挥价值的基础是设备设施。
（4）受益标的：我们在前期报告已经点出，北京区域最先受益。
可关注
千方科技（智能交通第一，数据量丰富）；
万集科技（ETC第一，智能网联领先）；
云星宇（北京国资，北京示范区云控基础平台二期建设主体）。
其余地域性标的如皖通/金溢等。
重申：未来板块能走出来的逻辑一定是超预期的逻辑，超预期意味着订单是要落地的！！！
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万集科技
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