宁德时代：新产品+品牌升华，行业格局重塑的起点
夜长梦山
2024-03-31 09:35:17
宁德时代：新产品+品牌升华，行业格局重塑的起点
结论：2024年是宁德时代的转折之年。看最近几个变化：
1、新产品快速爆发：今日阿维塔发布会，披露采用宁德时代的磐石滑板底盘和5C超充电池；小米SU7发布会也确认了用神行和麒麟电池；月初发布的mega也采用宁德时代的5C超充电池。宁德新发的麒麟、神行已成新发车型标配，基本统治中高端型号。车企越来越倾向于在配置上加强对电池的宣传，采用CATL电池代表了品质、安全、高效的加持。（磐石我们有详细学习资料，欢迎联系）
2、2024年发力C端：36氪报道，宁德时代计划今年4月开启直播，8月成都开设首个线下品牌门店，全面展示“CATL Inside”。打造2C品牌，让“CATL Inside”成为影响消费者购车的重要标准，最终提升在B端的份额。这种品牌的升华只有CATL能做，因为没有哪家车企愿意写“次优电池 inside”，会极度拉开电池品牌之间的差距。
3、海外市场打开：Lateposter报道，宁德时代正与通用洽谈LRS（技术授权）合作，计划在北美建设不低于20GWh的铁锂电池产能；此前，公司董事长证实宁德时代正向特斯拉内华达州工厂提供设备，双方也将合作快充电池；与福特的LRS模式积极推进。我想能推进的原因便是董事长在年报交流会上一直强调的走出去和海外的价值共享原则。
此前市场的担忧：1、国内技术收敛，CATL与二线差距缩小，增长乏力，2、海外因政治因素的不确定性。
我们的看法：1、技术收敛是事实，但平权不一定，只要一直保持着最快的技术和产品迭代，今年观察麒麟和神行就可看到这种差异，同时公司还在电池基础上做生态的拓展，比如今晚发的滑板底盘，未来还可观察换电、光储充检等。2、2C品牌升华路径，行业里宁德具有唯一性，品牌永远不会收敛，差距只会越来越大。3、正如董事长所说，价值的共享，可超越政治。目前公司美国份额17%，欧洲35%，国内45-55%，2024年海外打开，公司成长空间重估。
2024年将看到公司新产品放量，证明技术不平权；将看到C端品牌升华，与二线差距拉大；将看到海外局面打开。2024年将是公司空间、估值重塑的一年，也是行业格局重塑的一年。
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