猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-04-03 11:58:06
A股：黄金、有色、固态电池还能上车吗？给大家一个提醒！1、顺周期顺周期概念再度集体走强，黄金、油气、航运、有色金属等概念集体拉升，消息面上，顺周期方向利好还是那几个！中国3月官方制造业PMI为50.8，重回扩张区间；受地缘政治冲突等因素影响，国际金价一度突破2300美元/盎司，再创历史新高；四月了，季报影响较大，资金避险进入到顺周期。顺周期上涨时间也不短了，在车上的继续看两天，没在的就算了吧，回踩再说。2、固态电池固态电池算是上周三以来最有持续性的热点吧，连续涨了五个交易日，4月份之后，估计会有很多电池企业跟进固态电池的发展，毕竟电池续航优势太大了。3、AI大溃败最近AI上演了一轮大撤退，在A股，不到两个星期的时间里，从最靓的仔，变成了现在这个凄惨无人问津的模样。回顾一下整轮变化，首先是铜缆横空出世，被狠狠炒了一波，但后面市场发现这是个分析师的严重失误从1吨变成仅仅2KG。然后是最受机构追捧的CPO，由于方案替代和成本问题，逻辑开始被质疑，于是上演了一波“铜硅于尽”。最后则是KIMI，其长文本技术，各个大模型企业都纷纷宣称能够做到，一下子将大模型打回原样，大模型企业要脱颖而出，需要的是降维打击，但全球目前有这个能力的只有OPEN AI。一个个概念被市场挖出来炒作，随后不久就被打脸，于是市场就开始失去了耐心，热钱开始撤退，我们就看到了当下AI堪比一月的大跌。但实际上，AI的发展一直很健康，行业还在如火如荼的发展，行业仍是风口，从全球数据看，方向也很明确，AI芯片为代表的算力、大模型以及下游应用。只是A股炒作成风，总想弯道掘金，却总是挖到边角料。还是原来的观点，当下AI还处于起点，赛道尚未成型，风口还在吹来的路上！时间点上，4月季报结束，AI再找机会出发。4、存储芯片存储芯片板块探底回升。消息面上，韩国《每日经济新闻》援引未具名业内人士报道，由于需求强劲，三星电子将把第二季度商用固态硬盘价格上调至多25%。原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”，这家存储巨头决定调高涨幅。此外中国台湾发生7.3级地震，台积电部分停机。有分析表示，存储的设备只要面临5级以上的地震，就必须检修，调试等，所以存储也会面临涨价。第一条消息市场已经有了预期，今天影响其实不大，但是第二条地震影响较为明显。存储芯片主打的是低位行业反转。只要这个预期还在，那后面就还有炒作的机会。存储涨价已经在消费端传导了，估计可以继续跟踪。5、关于未来本周就今天这一个交易日了，没有出现冲击3100点的情形，科技走弱是市场不进攻的主要原因。因为顺周期炒作，很多人是持怀疑态度的。这个假期，要不要持股？我选择持股，时间很短，大盘位置也很低，所以不做其他考虑。方向上，AI在回调，没离场就继续跟踪；顺周期我做了一些有色、小跟踪。最后，点赞是一种美德，祝你龙年到，股市涨涨涨！
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