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价值重估之——朗迪集团,甬矽电子ipo,6倍空间
逻辑猎手
超短低吸的老韭菜
2021-06-24 13:02:18
昨日甬矽电子(宁波)股份有限公司向上交所提交了招股说明书,拟在科创板上市。目前朗迪集团参股甬矽电子(宁波)股份有限公司8.9%的股份,为其第二大股东。简单计算一下,甬矽电子总股本为4亿左右,申报稿发行价为25元,也即是100亿的总市值,科技目前在风口,作为全国第六的封测企业,科创板上市保守估计给予200%的涨幅。也就是300亿总市值。朗迪集团持有8.9%的股份也即是27亿左右的价值,而目前朗迪集团的总市值也不到27亿,其他资产等于白送。这只是短期甬矽电子上市后带来的价值,接下来猎手再分析一下甬矽电子的基本情况。

 

甬矽电子产能全部达产后,营收将达110亿,按照晶方科技38%的净利润率,对应40亿的净利润。若给予甬矽电子50倍市盈率估值,十年远期合理市值2000亿。朗迪集团持有8.9%的公司股权,对应180亿市值,价值重估空间将达6倍。

主要原因在于,甬矽电子2022年2期产能将在2022年投入使用,建设完成后年产130亿块中高端集成电路,带来110亿元销售额。

(参考资料:https://www.sohu.com/a/438199456_166680)

 

 
从2021年的情况来看,2021年公司营收目标是20亿元,对应8亿的净利润,400亿的估值,朗迪集团持有36亿的股权,仍然有翻倍的空间。

 

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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朗迪集团
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晶方科技
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-06-24 13:19
    去年就有老师这样按的计算器
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    于2021-06-24 13:33:44更新
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  • 逻辑猎手
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    2021-06-25 11:43
    朗迪集团算是最小盘的封测,仅26亿,这边华天科技已经涨停了,筹码结构正在优化,后面新高可期。
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  • 只看TA
    2022-08-08 15:28
    客观的分析很好,今天14元入手,已经涨停了
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  • 只看TA
    2021-06-24 23:41
    感谢!
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  • 只看TA
    2021-06-24 21:29
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  • 逸行
    航行五百年的游资
    只看TA
    2021-06-24 18:27
    这个在东方银星刚起来第一波的时候就有人挖了 那时候就参与了 两板就淘汰了作为东方银星的补涨是很差的 现在价值重估的热度已经下去了 真要起来 那会就该打出一定高度
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  • 只看TA
    2021-06-24 16:02
    感谢分享
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  • 只看TA
    2021-06-24 13:58
    谢谢分享
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  • Bobo
    躺平的散户
    只看TA
    2021-06-24 13:57
    这个喝2申通地铁好像啊,高位出利好,然后开始跌
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  • 只看TA
    2021-06-24 13:49
    谢谢分享
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