甬矽电子产能全部达产后,营收将达110亿,按照晶方科技38%的净利润率,对应40亿的净利润。若给予甬矽电子50倍市盈率估值,十年远期合理市值2000亿。朗迪集团持有8.9%的公司股权,对应180亿市值,价值重估空间将达6倍。
主要原因在于,甬矽电子2022年2期产能将在2022年投入使用,建设完成后年产130亿块中高端集成电路,带来110亿元销售额。
(参考资料:https://www.sohu.com/a/438199456_166680) 从2021年的情况来看,2021年公司营收目标是20亿元,对应8亿的净利润,400亿的估值,朗迪集团持有36亿的股权,仍然有翻倍的空间。