华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面
4月10日,华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30,“轻了,强了,AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。
全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平
据IDC数据,经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后,PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台,恢复至疫情前水平,与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑,出货量1370万台,同增7.8%,市场份额23.0%。20-21年居家办公需求催生一波换机潮,24年PC换新需求有望释放。
AIPC新品上市,从供给端拉动换机
今日华为MateBook X Pro将亮相;4月18日,继新款ThinkPad X1 Carbon、小新Pro16 2024等AI PC产品后,联想即将发布AI PC新品。AI赋能下为消费者提供PC焕新之选,叠加换机周期,有望在24年打造PC暖春。据Canalys预测,2024年中国PC(不含平板电脑)市场将迎来反弹,同比增长达到3%。
AI PC叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升,建议关注PC上游产业相关标的:
1)整机及ODM:联想集团、闻泰科技、华勤技术、亿道信息;
2)零部件:光大同创、春秋电子、领益智造、瀚博高新、莱宝高科、汇创达;
3)散热:思泉新材、飞荣达、中石科技;
4)IC设计:芯海科技、龙迅股份。
风险提示:PC需求不及预期,技术路径变更风险,行业竞争加剧
来源:德邦证券