盘面看,光伏超预期,主要是炒作双良节能的多晶硅属性,双良节能公告,公司产品以溴化锂制冷机(热泵)、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主。
晶澳科技、嘉寓股份、亿晶光电、拓日新能、协鑫集成、晶科科技、易成新能、精功科技这些前排涨停板都涉及到多晶硅。
南玻a已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设,并进一步延伸至开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。
另外,据了解,中国巨石将自10月1日起,对玻纤粗纱及制品销售价格继续实行恢复性调整,上调幅度为10%(已签订的合同仍按原合同执行),超出市场预期。
太平洋证券认为,进入9月份,国内主要玻纤企业调涨主流产品价格约200-300元/吨,同时电子纱价格也逐步恢复。在国内需求提振,国外订单边际好转的推动下,龙头企业库存较前期继续下降。同时,由于玻纤需求与宏观经济紧密相关,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,明年需求有望稳定增长。而从供给端来看,2019年-2021年新增产能大幅减少,短期产能冲击十分有限,今年下半年有望成为长周期景气度向上的拐点。
山东玻纤已经超预期强势两板了,同属玻璃陶瓷板块的南玻a也有玻纤业务。
另外欧洲疫情升级,疫苗瓶的正川股份两板,预期能带动药用玻璃瓶。