一、光伏+风电最近消息解读
近日，湖南省发改委党组书记、主任周海兵主持召开专题会议，听取省光伏风电资源普查分布情况，研究部署推进新能源建设工作。周海兵强调，要详细摸清湖南省光伏风电资源“家底”，充分考虑国土、林业、环保、水利等生态环保因素，科学评估论证光伏风电资源，把规模发展与因地制宜结合起来，建立全省光伏风电项目库。要大力推广新能源与火电“齐头并进”，推动新能源项目“能上尽上”。
今年光伏风电景气度维持相对高位，装机规模或达40GW，且2021年一季度至三季度国内风电招标规模超35GW，预计全年将近50GW，为2022年行业装机增长奠定基础。预计十四五期间国内风电年均装机有望超50GW，复合增速近15%，风电龙头公司凭借技术、规模、成本等优势，成长性有望进一步强化。
二、利好细分龙头标的
新风光(688663)
主营大功率电力电子节能控制技术及相关产品的研发、生产，2020年光伏、风电行业营收占比分别达到23%、31%，公司的光伏、风电行业客户主要有华润、中电建、中能建、国电投等。“高比例新能源电力系统电能净化关键控制技术及应用”项目获得2020年国家科技进步二等奖，加强对外技术合作。
与华电科工达成战略合作协议，共同建设储能示范项目，为未来推广储能打下坚实基础，公司申报的电能质量装备共性关键技术研发与产业化入选2020年度山东省新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目，获批山东省轨道交通牵引与控制工程实验室，入选第六批省级工业设计中心企业名单。
恒润股份(603985)
主营辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产，产品主要应用于风电行业，公司是海上风电塔筒法兰的重要供应商。
近年来，海上风电的发展带动了海上风电配套产品的迅速发展。公司是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商。公司是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。公司已具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。2020年，根据公司整体经营发展战略规划，公司以自有资金30,000万元人民币出资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司，向风电产业链中锻件产品的下游拓展，有助于公司完善产业布局，延伸产业链，提升公司核心竞争力。
日月股份(603218)
主营大型重工装备铸件的研发、生产，产品包括风电铸件等铸件，产品广泛应用于海上风电、海上工程装备等各领域。
2021年4月份，公司拟投资建设“年产13.2万吨大型铸件项目”。项目固定投资总规模约5.15亿元，该项目达产后，预计将实现年均营业收入约15亿元，年均净利润约2.3亿元。2020年公司已具备年产40万吨铸造产能，2020年实际实现交付近46万吨，利用率已趋饱满，通过优化工艺等技术手段提升产量的空间已十分有限。为了应对海上和陆上风机大型化趋势导致的产能不足及海外订单量增加，公司计划建设年产13.2万吨新增产能来满足市场需求。
仅供参考，投资有风险，入市须谨慎。
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