北方华创：24Q1业绩预告超预期，平台化布局构建多元成长曲线
夜长梦山
2024-04-14 21:16:29
【广发电子团队】北方华创：24Q1业绩预告超预期，平台化布局构建多元成长曲线
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24Q1业绩预告超预期。公司发布24Q1业绩预告，公司预计收入54.2~62.4亿元，yoy+40%~61%，归母净利润10.4~12亿元，yoy+76%~103%，业绩增长超预期。24年以来，公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长，同时规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，推动公司业绩高速增长。
CVD业务进展迅速，高端晶圆制造订单占比快速提升。公司24Q1订单在去年较高基数的基础上仍然延续了快速增长；24年CVD业务在高端逻辑、DRAM客户端导入迅速，是公司订单增长的主要来源之一；同时，公司订单结构中高端晶圆制造订单占比快速提升，有望成为公司未来增量的主要贡献；得益于多产品线布局，公司刻蚀/沉积/炉管/清洗产品的协同效应显著，主力产品在客户端份额优势明显，且在高端晶圆制造客户端的工艺验证、产品组合壁垒持续提升，有望率先受益国内高端逻辑、存储的扩产和国产替代进程。
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