昨天市场探底V型反弹，虽然资金热情较高，但本质上还是场内资金轮动切换为主，后续是否有持续性还需观察。

 

消息面：

 

1、高C：海南国家公园建设是“国之大者”。

 

近期海南板块表现的比较活跃，主要就是高C在海南考察，资金在博弈一些消息的预期。昨天异动的旅游消费等，适当留意。
 

2、普J：J辅已脱离此前共识 EW谈判陷入僵局。

 

EW这一场较量，到底该如何收场，谁也不知道，但只要米国人不放手，那么后续还有戏码，不过对市场影响已经越来越弱了。

 

3、中交地产：重庆渝富拟减持不超3%股份。

 

房地产方向昨天下午出现了明确的退潮，今天看资金是否还能修复，如果不能，那接下来可能就是不断走弱的衰退期了。
 

4、G家市场J督管L总局批准《电子烟》强制性G家标准，自2022年10月1日起实施。

 

近期市场又开始炒消息了，现在感觉每晚一个消息的节奏，今天轮到电子烟了，不过参考昨天的游戏股，谨防虎头蛇尾，追高被套。
 

综合来看，隔夜消息面相对平稳，指数大概率维持震荡格局为主。热点方面，重点看大市场的港口物流和商业百货的表现机会，旅游方向高潮后大概率分歧，房地产基建看是否还能跷跷板再度崛起。

今日早盘股池及操作策略

对于昨日市场表现地产+基建退潮，资金高低切换到大消费领域，咱们也提前给大家从农业开始，关注到了消费板块，无非就是投资搞基础设施建设，然后在加大力度促进消费没有别的选择，而且大部分消费股也都处在历史低估值区域，也刚好符合退潮期资金弃高就低的操作风格。

值得注意的是，两市成交额并没有明显放大， 从市场环境角度去看依然处于存量资金博弈阶段，避免不了会发生蹊跷板效应，板块之间轮动的加速，所以操作上一定要对自己手中的个股做好弃弱留强；

今天看2个方向：旅游和新零售

旅游关注：云南旅游逻辑五一+后疫情时代，五一长假马上就到了，对旅游行业构成利好，昨天板块整体上扬，资金提前炒作预期，同时YQ目前好转，对困境反转题材都是利好。

公司为全域旅游综合服务商；围绕国家5A级旅游景区：昆明世博园，涉及旅游度假、景区运营、酒店运营、旅游交通等领域，业务涵盖旅游文化科技。

零售+免税:步步高 逻辑51+YQ题材，长假不止影响旅游，同时也对购物产生影响，包括最近YQ期间多地出现抢购物品现象，直接利好，资金认可度较好.

公司以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。2.公司的社区拼团平台为“小步优鲜”。3.公司已有大师菜（净配菜）在经营；鲜食产品有寿司饭团、盒饭、卤菜、面点类产品，包装的单一菜品我们和聪厨、彭记坊等在联合生产。3.公司向湖南省及湘潭市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示。 

风险提示：注意地产+基建和消费板块之间的蹊跷板效应，如果基建线出现资金回流会弱化消费线；市场情绪退潮期严格控制仓位配比；

以上的两只是今天明月重点关注的个股，如有机会明月会上车。