批零社服板块优质错杀小盘股梳理
夜长梦山
2024-04-17 10:04:10
批零社服板块优质错杀小盘股梳理
九华旅游：九华山以佛教文化和自然人文胜景为特色，每年客流增长稳定。池黄高铁将于今年五一前开通，有望助力五一旺季，同时公司有序推进狮子峰新索道建设，成长性足，预计24年实现2 亿+利润润，当前估值19倍。
丽江股份：以玉龙雪山为核心景区资源，清明索道的游客接待量比19年同期增长超50%，增速超同期其他旅游景点。23年公司派发现金红利1.92亿，分红比例84.6%，现金分红创历史新高。公司积极推进牦牛坪索道扩建，力争今年获批，或将为公司带来新的增量。预计 24 年实现归母净利润 2.4 亿元，当前估值23倍。
大商股份：公司为东北百货龙头，23年实现归母净利润 5.1亿元，公司23年加大分红，现金分红总额达2.8亿元，分红比例56%，股息率5.6%，24 年将加强供应链管理，提升毛利率，更加注重增长质量，预计 24 年实现归母净利润 6亿元，增速 15%+，当前估值 8.6 倍。
君亭酒店：直营酒店贡献主要收入利润，23年和24Q1共新开7家直营店，前期开办费较高，影响23年利润，24年预计不会大规模新开直营店，当前新项目爬坡超预期，收入利润均有望快速成长。另外公司旗下酒店大多位于热门旅游城市核心地标，例如重庆新项目位于解放碑，或受益旅游高景气。预计24年实现归母净利润 1.3-1.5亿元，增长较快。
米奥会展：公司为国内会展龙头，23年在10个国家举办了18场展会，展位数超1.3万个，2024年计划办展20场，节奏先抑后扬，上半年开展6场展会，下半年开展14场，展位个数约为1.9-2w左右，同比增加40%+，预计 24 年实现归母净利润 2.7亿元，当前估值20倍。
水羊股份：自有品牌和代理品牌双业务驱动，其中伊菲丹品牌高增，高频数据显示伊菲丹 Q1 实现大几十增长，代理品牌业务进入良性轨道，预计 24 年实现归母净利润 4亿元，当前估值17 倍。
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九华旅游
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