2024年4月23日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2024年4月23日盘前七点半市场要闻

盘前七点半

自学成才的游资

2024-04-23 07:19:19

一、股市要闻

1、多位财政部相关负责人4月22日在国新办新闻发布会上介绍了2024年一季度财政收支情况。

下一步，财政部将扎实实施好积极的财政政策，强化财政管理监督，把加强宏观调控、着力扩大内需、培育发展新动能、防范化解风险有机结合起来，进一步提升财政政策质效，巩固和增强经济回升向好态势。

　　要点速览

　　1、一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，按可比口径计算继续保持恢复性增长态势。

　　2、财政支出进度合理加快，一季度全国一般公共预算支出完成预算的24.5%。

　　3、根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。

　　4、增加“独立新型储能”、“重点流域水环境综合治理”等纳入专项债券支持范围。

　　5、指导地方合理把握专项债券发行节奏，优化政府投资节奏和力度。

　　6、密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。

2、虚拟体育产业市场规模有望突破千亿元，多家企业抢先布局

最近，虚拟体育火了。夏日高山雪场、室内湖面赛艇，户外运动可“足不出户”。虚拟体育的升温也带动相关设备销量显著增长，山东一家虚拟骑行台生产企业负责人表示，订单已经排到今年7月份，新产线正在加紧施工即将投产。数据显示，2025年中国虚拟体育产业规模预计达1152亿元，同比增长25.7%。除了硬件装备，相关企业也在布局软件的开发应用。

二、前日热点解读

1、军工

理由：信息支援部队成立

展鹏科技：公司拟收购北京领为军融科技有限公司，标的主营军事航空仿真系列产品的研制、生产和技术服务，核心产品为面向航空兵作战训练的便携式“通用数字空战仿真系统”

观想科技：公司立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务

四创电子：雷达产业和智慧产业的重要制造商之一；全资子公司博微长安L波段、C波段段雷达为主要值守装备，炊事车、饮食保障车、高原制氧车等特种车辆市场占有率高

中兵红箭：兵器工业集团旗下上市公司，主要业务包括特种装备业务、超硬材料业务、专用车及汽车零部件业务,旗下中南钻石是超硬材料行业龙头，23年净利润同比增长1.08%

奥维通信：军工信息化产品及系统解决方案提供商

广哈通信：军事指挥调度系统主要供应商之一

高凌信息：我军电信网通信设备的主要供应商

中核科技：公司是国内最主要也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业，大股东为中国核工业集团公司

凤凰光学：中国电科旗下上市公司；公司业务主要包括光学产品、智能控制器产品和锂电芯产品，光学主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等

航天长峰：中国航天科工集团下属上市公司；公司主营业务涉及平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全等

七一二：军用和民用无线通信设备核心供应商

烽火电子：公司主导产品包括短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等

银河电子：公司军工业务主要包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统和保障类电源等

电光科技：公司生产的防爆电器产品部分用军工等企业，年报净利润同比增长32.76%

鸿远电子：1、公司为航天领域多层瓷介电容器（MLCC）的主要供应商之一； 2、公司SLCC、陶瓷管壳产品有给光模块厂家供样并有小批量的供货

吉大正元： 1、公司实现了抗量子签名的算法，并成功开发传统密码和抗量子密码混合模式的密钥生成以及证书签发功能，完成抗量子算法与数字证书技术的结合，以进一步提升数字认证基础设施的安全性； 2、公司将移动终端全线产品与鸿蒙操作系统进行适配，已在兼容性、功能性、产品性能、产品运行稳定性等方面完成测试并在客户中正式投入使用，吉安宝已成功兼容鸿蒙OS系统； 3、公司部分网络安全产品应用于军队军工行业的安全合规建设中

中船应急：实控人中国船舶重工集团有限公司，多数产品都是军民两用，主要客户群体是军队、政府、企业机构和海外市场

火炬电子：公司主营电容器为主的电子元器件，子公司立亚新材已获得军工相关资质

中国海防：1、中船重工集团电子信息板块上市平台，国内水下信息系统和装备行业技术最全面、产研实力最强、产业链最完整的企业之一； 2、公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力以及水下攻防、卫星通导等多个方向的科研生产能力，并扮演着系统提供商、整机装备供应商以及配套产品提供商等多种角色；水声防务装备主要配套舰艇等平台

天箭科技：公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品，应用在包括雷达制导导弹精确制导系统等，有应用于卫星互联网的多波速有源相控阵天线的产品

利君股份：1、公司通过子公司徳坤航空布局航天模具、数控零件制造等业务； 2、子公司利君环际主要从事智能装备制造、工业机器人制造，该业务已储备了相关核心技术，部分产品正在推动工业落地应用过程中

晨曦航空：公司拥有军工保密资格单位证书，产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，用户主要为国内军方

全信股份：公司以军工业务为核心，产品主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域；通过武器装备质量体系认证和三级保密资格审查

天和防务：1、公司具备系列、新型、完整的武器系统研制能力，从底层核心到顶层系统，从专业齐备到资质齐全；主要产品有近程防空装备、战场环境和军民融合大数据等；此前17亿投建5G通讯产业园项目； 2、子公司成都通量研发的主要产品是小信号射频芯片，其围绕通信系统研发的射频芯片现阶段已经开始向部分客户批量销售

新余国科：公司是江西省第一批军民融合企业，目前在军用火工品领域持续保持了全国规模排名靠前的地位，在枪弹底火类产品具备规模最大的优势

盛邦安全：公司主要从事网络流量威胁检测、人工智能大数据安全分析等网络安全产品与服务

永信至诚：公司核心业务为网络靶场系列产品，作为一家具备武器装备科研生产单位二级保密资格和装备承制单位资格的企业，能够承担国防军工机密级和秘密级科研生产任务

2、养猪

理由：南方强降雨或影响生猪供给；生猪主力期货连续上涨

湘佳股份：湖南禽类饲养龙头，子公司泰淼鲜丰建有1万头种猪养殖项目、20万头商品猪养殖场项目及年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目

邦基科技：公司主营猪饲料的研产销

立华股份：公司主营商品代黄羽肉鸡活鸡、商品猪活猪以及活鹅等；核废水污染海洋生物，养殖动物有望成为动物蛋白替代选择

3、大消费

理由：旅游市场迎来五一预订高峰，景区门票订单量暴增151%

乐惠国际：公司为国内啤酒设备龙头，旗下精酿谷与盒马鲜生就鲜精酿啤酒业务达成合作协议

广东明珠：1、公司旗下大顶铁矿为华南地区最大的露天铁矿； 2、广东明珠珍珠红酒业有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为7.78%，珍珠红酒业是一家集白酒、黄酒、露酒和其他酒酿造于一体的酒厂

泉阳泉：公司主营长白山天然饮用矿泉水的生产销售；公司碳汇及碳中和业务主要由旗下子公司吉林森工环境科技有限公司来实施

百润股份：国内预调鸡尾酒龙头，国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一，旗下拥有知名品牌“RIO”预调酒

张家界：公司为张家界市最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台

大连圣亚：公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆

朗源股份：1、公司农副产品加工业务主要是果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售； 2、公司数据中心业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构；旗下华中数据中心以优世联合的控股子公司神狐时代为项目实施主体，可容纳2244个机柜

金马游乐：公司主营大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目，已拥有运用VR、AR、MR等新一代技术的8大系列虚拟沉浸式产品

4、业绩增长

理由：市场迎来年报、一季报业绩密集披露期

辉煌科技：公司主营铁路信号通信领域产品的研产销，一季报净利润同比增长239.4%

捷安高科：国内领先的计算机仿真实训系统解决方案服务商，23年净利润同比增长12.44%，拟10转3股派2.5元

先锋电子：公司与华为的合作主要体现在采购华为海思芯片应用于NB系列产品中；参股子公司智驰华芯拥有微波射频芯片、MEMS芯片、系统级先进封装、射频组件开发及传感器电路算法等领域的技术开发能力；一季度净利润同比增长89.69%

佰奥智能：智能装备制造商，一季报净利润同比增长301.53%

金徽酒：公司为甘肃浓香型白酒龙头，一季报净利润同比增长21.58%

高盟新材：国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头，产品用于高铁轨交、汽车产业链等，一季度净利润同比增长40.64%

科博达：公司是汽车控制器领域龙头，23年年报净利润同比增长35.26%，24年一季报净利润同比增长66.24%

百亚股份：国内一次性卫生用品行业的知名综合性企业，产品包括纸尿裤、卫生巾等，一季报净利润同比增长28.07

电光科技：公司生产的防爆电器产品部分用军工等企业，年报净利润同比增长32.76%

振江股份：公司主营风电设备和光伏设备零部件，23年净利润同比增长93.57%

润阳科技：国内主要PVC塑料地板制造商的IXPE产品供应商，23年净利润同比增长25.66%

东方电子：头部智能电网设备及系统解决方案供应商，年报净利润同比增长23.46%

万孚生物：国内POCT的龙头企业之一，一季报净利润同比增长7.20%

贝仕达克：公司主营家电智能控制设备，包括智能电源管理器、智能灭蚊器等，外销占比超90%，一季报净利润同比增长40.94%

洁特生物：公司细胞培养系列产品、离心管、移液管及冻存管系列产品，经过严格的理化性能及生物相容性验证后，可用于医疗耗材领域；23年净利同比扭亏为盈

久祺股份：国内主要的自行车产品出口商之一，跨境电商线上销售平台布局广泛；一季度净利润同比增长55.06%

赛恩斯：公司专业从事重金属污染防治，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、环境检测等领域；一季度净利润同比增长492.69%

5、国产芯片

理由：半导体设备、存储龙头一季报业绩大增；海外存储价格大涨

南芯科技：公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案

科思科技：领先的军工电子信息装备供应商；公司智能无线电基带处理芯片已完成所有前端开发工作，全面转入后端设计，将积极推进其流片工作

三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>华为即将发布超快充解决方案有望引领行业增长
>TV面板价格持续上涨供需格局改善助力市场回暖
>中宠股份业绩大增恒力石化有望获沙特阿美入股
>兰花科创拟回购股份基金重仓消费和信息技术业

【上证聚焦】
〇华为即将发布超快充解决方案有望引领行业增长
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4月24日，华为数字能源将举办2024智能电动、智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案。
数据显示，截至2023年底，我国新能源汽车保有量2041万辆，车桩比2.4:1，相比于政策规划的车桩比1:1存在较大差距。研究机构认为，华为引领智驾产业，布局智能充电网络领域有望引领行业增长，带动相关产业链上行。
$恒铭达(sz002947)$ 是华为充电桩核心供应商，单桩配套近万元，深度受益超充网络建设;
$伊戈尔(sz002922)$ 新能源汽车充电桩产品品类包括超级充电集、交流充电桩以及共直流母线式光储充一体化系统等。

【上证精选】
〇4月22日下午，国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。
〇@财政部表示，将根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作;研究适当增加储蓄国债发行规模。
〇据@天风证券研究所测算，截至4月19日，偏股混合型基金仓位中位数为79.5%，较一周前上升02个百分点，主要加仓了金融、房地产、电力设备、有色金属等行业。
〇Choice数据显示，近一个月机构调研3万次，环比增长逾4500次。医疗器械、计算机、汽车、专用设备板块分别获得1790次、1711次、1684次、1683次调研。
〇苹果公布2023财年供应链名单，新增宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子、正和集团等中国企业。
〇22日，北向资金净买入13.89亿元。贵州茅台、紫金矿业、立讯精密分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。

【产业情报】
〇TV面板价格持续上涨供需格局改善助力市场回暖
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TrendForce集邦咨询调研数据显示，4月下旬，电视、显示器面板价格延续上涨趋势，其中65英寸电视面板均价为176美元，较前期价格上涨4美元，与前月相比上涨5美元，增长29%。部分笔记本面板价格亦小幅上涨。今年1月底以来，电视面板价格已持续上涨。
国投证券认为，通过多年激烈竞争，全球LCD产能已主要集中于国内厂商，韩企LCD产能基本出清转而投向OLED领域。若中国厂商成功收购LGD广州工厂，则中国LCD面板厂商2025年市占率(按生产数量计算)将达到近人成，国内头部企业话语权明显提高。需求端来看，电视面板大尺寸化趋势明确，行业出货面积稳定增长。
$京东方A(sz000725)$ LCD领先地位不断巩固，柔性AMOLED出货创新高;
$奥来德(sh688378)$ 是国内OLED产业链国产替代核心公司，深耕材料和设备领域。

【财报快递】
〇中宠股份等公司一季度业绩大增
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$中宠股份(sz002891)$ 一季度实现营业收入8.78亿元，同比增长24.42%;净利润5622.43万元，同比增长259%。公司是国内宠物食品行业的优质企业。
$诺泰生物(sh688076)$ 一季度营收3.56亿元同比增长71.02%;净利润6632.68万元，同比增长215.65%。公司是全产业链布局的多肽赛道龙头企业。
$孚日股份(sz002083)$ 一季度营收13.17亿元同比下降1.05%;)净利润9044.49万元，同比增长263.13%，主要由于家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加及万仁热电利润增加。
$英维克(sz002837)$ 一季度营收7.46亿元，同比增长41.36%;净利润6197.52万元，同比增长146.93%，主要由于机房温控节能产品收入增加。
$利通电子(sh603629)$ 一季度营收4.28亿元同比下降0.41%;净利润3309.53万元，同比增长127.12%，因公司算力业务增长较快。

【公告解读】
〇恒力石化有望获得沙特阿美入股
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$恒力石化(sh600346)$ 控股股东恒力集团有限公司与Saudi Arabian Oil Company(沙特阿美)签署了《谅解备忘录》。沙特阿美拟向恒力集团收购其所持有的公司股份，恒力集团将支持和促使公司与沙特阿美在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。恒力石化同时披露，2024年一季度净利润21.39亿元，同比增长109.8%。
〇兰花科创等公司拟回购股份
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$兰花科创(sh600123)$ 控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提议以自有资金回购股份回购总额1亿元至2亿元，拟回购后注销。
$九丰能源(sh605090)$ 拟以1亿元至1.5亿元回购股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过41.6元/股。
〇锦龙股份拟开展智算中心建设及运营业务
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$锦龙股份(sz000712)$ 拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京九章云极科技有限公司成立项目公司，在厂东地区合作开展智算中心建设及运营业务。智算中心总投资规模不超过10亿元，规划建设成两个各125台8卡服务器算力集群，拟分三期落地。
〇华东医药减重药获准临床试验
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$华东医药(sz000963)$ 全资子公司中美华东申报的HDM1005注射液药品临床试验申请已获得美国FDA批准，可在美国开展1期临床试验。该药品适应症为成人超重或肥胖人群的体重管理。
贵州百灵产品获批中药二级保护品种
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$贵州百灵(sz002424)$ 公告，国家药监局网站发布《中药保护品种公告(第16号)(2024年第47号)》，批准公司生产的银丹心脑通软胶囊为首家中药二级保护品种，保护期限自公告日起7年。

【资金观潮】
〇基金一季报重仓消费品和信息技术行业
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天相投顾数据显示，截至今年一季度末，在公募基金前五十大重仓股中，有15只消费品及服务行业股票，包括贵州茅台、五粮液、美的集团、海尔智家、格力电器等;有13只信息技术行业股票，包括国产光模块领域的中际旭创、天孚通信和新易盛，以及元器件领域的立讯精密、海康威视、北方华创等。
以个股来看，自2022年二季度以来，贵州茅台已经连续八个季度成为基金头号重仓股。截至今年一季度末，共有1146只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值高达659亿元;宁德时代被1071只基金重仓持有，持仓市值合计567亿元;547只基金重仓持有五粮液，市值合计338亿元。

〇两机构席位买入火炬电子
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4月22日，$火炬电子(sh603678)$ 获2家机构席位合计买入1353.48万元，占全天成交总额的8.33%。

@民生证券研究所表示，公司是特种MLCC领军企业布局主动功率器件打造核心竞争力;陶瓷基复合材料有规模化生产能力，有望打开成长新空间。子公司立亚新材CASAS-300特种陶瓷材料以技术独占许可及自主研发方式掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，产品性能及产能已具备稳定供货能力。

时报财富资讯

【资讯导读】
>华为即将发布超充新品　关注超充设备产业链公司
>多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展　插混车型渗透率持续提升
>鹏辉能源：多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可
>天银机电：天银星际实现了星敏感器批量化生产

【今日头条】
>多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展　插混车型渗透率持续提升
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据报道，以“新时代新汽车”为主题的2024（第十八届）北京国际汽车展览会，将于4月25日-5月4日举办。本届北京车展全球首发车117台（其中跨国公司全球首发车30台）、概念车41台，新能源车型达278个。值得关注的是，本届北京车展自主新能源势能进一步强化，其中自主品牌插混新能源车比例提升明显，包括问界新款M5及M8、理想L6、零跑C16、秦L DM-i等多款热门插混/增程车型将集中亮相，成为本届车展最大亮点之一。
今年以来，包括增程式在内的插电混动车型渗透率稳步提升。2024年2月插混车型占到新能源车销量43.04%，比去年同期增长10.12个百分点。浙商证券认为，在新能源车渗透率已经较高的当下，新能源车的继续扩张需要下沉市场目标客群的支撑，从使用场景及用户接受度进行考量，插电混动车型预计会获得更多下沉市场客户的青睐，插电混动车型在新能源车中占比有望进一步提升。
$贝斯特(sz300580)$ 公司混动传动系统支撑结构件产品以及涡轮增压器核心零部件等普遍适用于混合动力汽车，公司已与国内外著名企业建立了长期战略合作关系，涡轮增压器件供应华为问界、理想及比亚迪等混动大厂。
$阿尔特(sz300825)$ 公司自主研发的电磁式DHT，具有传动效率高、结构简单、成本优势明显等优势，随着混动市场的逐步扩容，公司电磁式DHT及电磁离合器模块的市场竞争力及销量有望逐步体现。

【投资聚焦】
>华为即将发布超充新品　关注超充设备产业链公司
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据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。
补能焦虑日渐成为限制新能车渗透率提升的关键因素，高电压相比大电流方案具有设备轻便、设计灵活、快充区间范围大、上限高等优点，未来800V高压快充有望成为主流补能方式。根据《中国高压快充产业发展报告》预测，2026年年底国内800V车型销量渗透率达50%。为实现快速补能，从车上部件来看，整车电池电压从450V及以下的低压平台提升到750V及以上的高压平台，充配电系统、电驱系统、电池系统和热管理系统都发生了显著变化。2023年9月超级充电标准获批，华为相继发布川藏线600KW超充桩和2024年10万根超充桩规划，其他车企也纷纷做出超充规划，高速等领域公共桩将开始大功率升级。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。A股中，可关注$永贵电器(sz300351)$ 、$中熔电气(sz301031)$ 等。

【独家参考】
>鹏辉能源：多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可
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$鹏辉能源(sz300438)$ 官微消息，面对绿色航运发展趋势，公司积极助力航运低碳转型，近日多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可，荣获CCS中国船级社颁发的型式认可证书，标志着公司多款LFP船用电池正式在船舶领域迈向产业化应用新阶段。目前，全球航运正面临脱碳压力，我国也积极推进绿色航运走廊建设，加速航运业脱碳转型。船舶电动化是鹏辉能源始终关注的重点领域，并积极布局已取得明显成效。此次，多款产品获得CCS型式认可证书，为鹏辉能源进一步入局绿色船舶航运领域提供了权威的产品资质认证。

>天银机电：天银星际实现了星敏感器批量化生产
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$天银机电(sz300342)$ 在业绩说明会上表示，子公司天银星际的恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。天银星际是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，目前有美国，欧洲等海外客户。天银星际实现了星敏感器的批量化生产，产能达2000台套/年，公司可以较好的满足客户需求。天银星际在国内重点巩固市场占有率，同步服务国家重点项目的卫星星座和商业卫星公司的星座计划，国外广撒网多布点的模式促多方合作项目的开展，推动原有客户的复购与新用户的开拓。

【财经要闻】
>李强：以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策。
>财政部：支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关。
>财政部：将会同有关部门启动交通基础设施数字化转型升级工作。
>财政部：今年安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加力实施农机报废更新。
>财政部：近期将会同有关部门启动实施县域充换电设施补短板工作，挖掘农村新能源汽车消费潜力。
>财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。
>国家医保局：规范委托生产持有人投标、加强集采中选药品质量监管。
>北京发改委印发进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案。

【公告淘金】
>$荣盛石化(sz002493)$ 与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议。
>$恒力石化(sh600346)$ 控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录，讨论后者拟向恒力集团收购其所持有的占公司已发行股本10%加一股的股份。
>$浙江永强(sz002489)$ 拟以不超10亿元进行证券投资。
>$华东医药(sz000963)$ HDM1005注射液获得美国FDA新药临床试验批准通知。
>$方正证券(sh601901)$ 一季度净利润7.84亿元，同比增长41.06%。
>$阳光电源(sz300274)$ 一季度净利润同比增长39.05%。
>$冠豪高新(sh600433)$ 一季度净利润同比增长482.38%。
>$扬电科技(sz301012)$ 一季度净利润同比增长2458.23%。
>$东鹏饮料(sh605499)$ 拟投建东鹏饮料集团中山生产基地项目，一季度净利同比增长33.51%。
>$飞力达(sz300240)$ 全资子公司拟签订3亿元施工总承包合同。
>$锦龙股份(sz000712)$ 拟与赛富建鑫、九章云极成立项目公司，开展智算中心建设及运营业务。

【龙虎榜看台】
>资金流入军工、猪肉等板块
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周一，市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.67%报3044.60点，深成指跌0.43%报9239.14点，创业板指跌0.32%报1750.46点。两市共计成交8221亿元，较上个交易日缩量382亿元。盘面上，军工、猪肉、旅游、医疗器械等板块涨幅居前，油气、煤炭、黄金、飞行汽车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中兵红箭(sz000519)$ 获实力游资买入，总买入净额为8685.49万元；
$宗申动力(sz001696)$ 获主力做T，总买入净额为8304.59万元；
$北方铜业(sz000737)$ 获机构资金买入，总买入净额为7702.45万元；
$广哈通信(sz300711)$ 获实力游资买入，总买入净额为5658.41万元；

$中核科技(sz000777)$ 获实力游资买入，总买入净额为4581.65万元。

中证快报

【今日导读】
○华为将发布智能电动新品或推出新一代电驱系统
○多地启动制造业数字化转型加速推进新型工业化
○多家船公司发函旺季提前海运市场淡季掀涨价潮

【中证头条】
华为发布智能电动新品将推出新一代电驱系统
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据报道，华为数字能源将于4月24日举办2024智能电动和智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，华为DriveONE战略与新品发布将推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。
点评：电机是车辆驱动系统的核心组成部分，其性能直接影响到车辆的动力、效率和安全性。随着智能化和电动化的快速发展，汽车行业正面临着前所未有的变革，对于各个汽车厂商来说，具备自主研发和创新能力将成为争夺市场份额的关键。DriveOne电机的出现将促进电机技术的不断进步和发展，将为相关产业链带来新的发展机遇和空间。A股相关概念股主要有$富临精工(sz300432)$ 、$赛力斯(sh601127)$ 等。

【中证聚焦】
多地启动制造业数字化转型加速推进新型工业化
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据报道，日前，多地启动新一轮制造业数字化转型行动，加速推进新型工业化进程。包括广东、江苏、浙江、上海等在内的各地政府提出了一系列政策，以推动制造业的数字化、网络化和智能化转型发展。这些政策包括提供财政补贴、税收优惠、融资支持等以鼓励企业采用数字化技术和设备。同时，各地还建设了数字化服务平台、数字化产业集聚区，为企业提供数字化转型的基础设施和公共服务。
点评：新型工业化是以信息化为驱动力，推动传统工业向数字化、网络化、智能化方向发展的过程，而制造业数字化转型是实现新型工业化的关键一环。在顶层设计指引、地方践行的协同联动下，我国制造业数字化转型步伐不断加快，已取得显著成效。工业和信息化部披露数据显示，截至2023年12月底，我国已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂；国家两化融合公共服务平台服务工业企业18.3万家，这些企业的数字化研发设计工具普及率达到79.6%，关键工序数控化率达到62.2%。A股相关概念股主要有$金自天正(sh600560)$ 、$必创科技(sz300667)$ 等。

【要闻精选】
○公募基金一季报接近披露完毕。数据显示，中央汇金大手笔买入了包括华泰柏瑞沪深300ETF等在内的多只宽基ETF，合计金额超3000亿元。
○财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示，近期，将会同工信部等部门一道，实施新一轮的“专精特新”中小企业财政支持政策；启动实施制造业新型技改城市试点工作，2024年安排资金30亿元，支持首批20个左右试点城市“智改数转网联”。
○4月22日，国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据，今年前三个月，光伏新增装机45.74 GW，同比增长36%。
○财政部公布2024年一季度财政收支情况，一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%。
○据财政部数据，一季度证券交易印花税收入256亿元，同比下降49.1%。
○4月22日，国家能源局发布1—3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦，同比增长14.5%。
○作为要素市场化配置的重要平台，2023年我国产权市场年度交易总额达到25.38万亿元，同比增长12.79%，交易规模稳定增长，再创历史新高。
○软银将准备开发生成式AI所需的计算设备。到2025年，软银将投资1500亿日元开发配备高性能半导体的基础设施，将把算力提高到目前水平的几十倍。

【产经透视】
多家船公司发函旺季提前海运市场淡季掀涨价潮
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据报道，海运市场有明显的淡旺季特征，运费增长一般伴随着海运旺季出现。近期，行业却在淡季掀起“涨价潮”。马士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司纷纷发布涨价函，部分航线涨幅接近70%，一个40英尺的集装箱，运价上涨最多的达到了2000美元。据悉，此轮调价范围主要集中在美国、南美、红海等方向。A股相关概念股主要有$宁波远洋(sh601022)$ 、$中远海控(sh601919)$ 等。

【公司动向】
○$锦龙股份(sz000712)$ 拟合作成立项目公司，开展智算中心建设及运营业务，投资规模不超过10亿元，规划建设成两个各125台8卡服务器算力集群。
○$星湖科技(sh600866)$ 拟投建60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，生产各类小品种氨基酸11.5万吨/年。预计项目总投资额37.12亿元。
○$嘉泽新能(sh601619)$ 子公司拟15.33亿元投建嘉泽储能电池制造园区项目。
○$恒力石化(sh600346)$ 控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录：（1）沙特阿美（或其控制的关联方）拟向恒力集团收购其所持有的占公司已发行股本百分之十加一股的股份；（2）恒力集团将支持和促使公司（及/或其控制的关联方）与沙特阿美（及/或其控制的关联方）在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。
○近日，鸿蒙原生应用合作交流推介会暨华为开发者日（HDD）深圳站圆满落幕，$彩讯股份(sz300634)$ 与华为公司正式签约，达成鸿蒙合作。
○$中国汽研(sh601965)$ 首获日内瓦国际发明展金奖等三项大奖。
○$捷佳伟创(sz300724)$ 子公司中标半导体碳化硅整线湿法设备订单。此次中标，标志着创微微电子6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力。
○$兰花科创(sh600123)$ 控股股东提议公司1亿元至2亿元回购股份。
○$九丰能源(sh605090)$ 拟1亿至1.5亿元回购股份。
○$中自科技(sh688737)$ 在互动平台表示，公司固态电池研发目前已完成350Wh/Kg电芯材料体系开发及极片设计端和电芯结构设计端的工艺设计及初步验证。

【资金观潮】
○北向资金4月22日净买入13.89亿元。贵州茅台、紫金矿业、立讯精密分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为3.79亿元。

○$万丰奥威(sz002085)$ 4月22日跌停，成交额29.92亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3309.67万元并卖出9723.89万元，一机构专用席位净卖出4607.20万元。

四、公告信息

1、重大公告筛选

正和生态：中标内容：水利工程、生态环境工程、水生态工程、海绵工程、建筑物工程、灌溉及循环泵站工程、临时工程、建筑物室外给排水工程等工程量清单所示全部内容。中标金额：137,302,315.81元

2、异常波动公告

科沃斯：连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

博信股份：连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%

立航科技：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

ST 曙光：连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%

ST 美讯：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%

华锡有色：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

ST 熊猫：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%

ST 世茂：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达15%

ST通脉：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%

ST 天成：连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%

*ST商城：连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%

3、停复牌公告

宁波精达：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Noodles & Company

是一家提供午餐和晚餐的餐厅概念店。1995年,他们在科罗拉多州的丹佛市开设了第一家分店,提供面条和意大利面,这是许多菜系的主食,他们的目标是将来自世界各地的新鲜食材和口味汇集到一个屋檐下。今天,他们的全球灵感菜单包括各种各样的高质量现点现做的菜肴,包括面条和意大利面,汤,沙拉和开胃菜。

2、福特汽车公司

是一家总部位于密歇根州迪尔伯恩市的跨国公司。该公司设计、制造、销售和服务全系列的福特汽车、卡车、suv、电动汽车和林肯豪华车,通过福特汽车信贷公司提供金融服务,并在电气化、自动驾驶汽车和移动解决方案中寻求领先地位

3、捷蓝航空公司(JetBlue Airways Corporation)

是一家低票价、低成本的客运航空公司,主要通过点对点的航线来提供高质量的客户服务。该公司专注于为以前服务供应不足的市场和平均票价较高的大都市地区提供服务。

4、必能宝公司(“必能宝”)

于1920年在特拉华州注册成立,是一家专业生产各类邮政专用设备、提供信息及数码化文件管理方案的上市公司,总部位于美国康涅狄格州的斯坦福市,被"财富"杂志列为500强的企业之一。必能宝已发展成为全球最大的邮务系统供货商,在世界各地设有数百家销售机构,拥有数万名雇员的跨国公司。并在美国、英国等地设有邮政设备生产厂。必能宝专长研究、制造及供应邮政自动化设备,在邮政自动化方面,积累了丰富的经验,并为全世界的邮政、电讯、银行、政府等行业提供了各种优良的邮政机械化、自动化设备。

5、英伟达公司(“英伟达”)(纳斯达克股票代码:NVDA)

在1999年发明的GPU激发了PC游戏市场的增长,重新定义了现代计算机显卡,并且对并行计算进行了革新。最近,通过将GPU作为可以感知和理解世界的计算机、机器人乃至自动驾驶汽车的大脑,GPU深度学习再度点燃了全新的计算时代——现代人工智能。

3、中概股

1、移动财经国际有限公司

是一家在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司移动财经(m-FINANCE)运营。移动财经国际有限公司在香港设有三家子公司,主要从事金融交易解决方案的研发和销售,提供金融交易解决方案。其主要营运子公司m-FINANCE是金融服务市场参与者之一,客户遍布香港、中国大陆和东南亚,同时也是中国金银交易所协会(CGSE)香港会员的黄金交易平台解决方案提供商。m-FINANCE拥有近20年的经验,通过互联网或平台即软件即服务,为经纪商和机构客户提供实时关键任务外汇、黄金/大宗商品交易平台解决方案、金融增值服务、移动应用程序和金融信息。m-FINANCE提供了广泛的一流服务,包括mt4交易平台、桥接及插件、CRM系统、ECN系统、流动性解决方案、跨平台“经纪商+”解决方案、社交交易应用等增值服务。

2、AGBA Group Holding Limited(曾用名:AGBA Acquisition Limited)

在英属维尔京群岛注册成立。AGBA将使用新名称运营TAG Business及其OnePlatform品牌,该品牌为银行、其他金融机构、经纪商以及个人独立财务顾问提供全方位服务,为零售客户提供建议和服务。AGBA的科技平台将提供范围广泛的金融产品,涵盖人寿保险、养老金、财产保险、股票经纪、共同基金、放债和房地产中介。AGBA还将管理一系列金融科技投资,包括Tandem Fintech Limited,这是一个健康和财富管理平台,在健康、保险、投资和社交分享方面提供广泛的服务和增值信息。

3、Alpha Technology Group Limited

公司是一家在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司Techlution和NSL运营。Alpha透过两家子公司(Techlution及NSL)营运,两家公司均为香港知名的云端资讯科技解决方案供应商。其运营子公司利用其分析技能、编程技能、人工智能技术和技术知识,提供全面的解决方案,旨在优化客户的业务绩效,满足客户各种行业特定的运营挑战,并为客户创造新的商业机会。其经营子公司为各行各业的客户提供服务,包括咨询、房地产、建筑设计、停车场管理、电子支付服务、物流、投资、零售、纺织、批发和分销等。其营运附属公司提供的资讯科技解决方案服务大致可分为(i)系统开发服务、(ii)网页及流动应用程序开发服务及(iii) AI-OCR服务,以实现客户业务及运作的数码化。在较小程度上,其子公司还提供技术支持和维护服务。科技也为客户提供与nft相关的服务。上述所有IT解决方案都是基于云的,有些是用人工智能技术开发的。

4、比特矿业有限责任公司(NYSE:BTCM)

是世界领先的公开交易加密货币矿业公司之一。其业务涵盖加密挖矿、矿池和数据中心运营。公司拥有理论算力达到1,425.3 PH/s, 拥有BTC.com旗下运营的整个矿池业务, 包括域名BTC.com和BTC.com的加密货币钱包。作为公司增长战略的一部分,该公司将优先发展低碳能源,同时在全球扩展其数据中心和哈希计算能力,巩固其行业领先地位。

5、Prenetics Global Limited

于2014年在开曼群岛注册成立。该公司是一家全球诊断和基因检测公司,其使命是通过使预防、诊断和个性化护理这三大支柱变得全面且随时随地可供任何人使用,从而保证全球数百万人的健康及合理使用医疗保健服务。该公司由富有远见的企业家Danny Yeung领导,业务遍及英国、香港、印度、南非和东南亚等9个地点。该公司开发消费者基因检测和早期结直肠癌筛查;提供COVID-19检测、快速护理点和家庭诊断检测以及医学基因检测。

4、期货市场

国内夜盘