新能源运营商的投资机会
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-02 21:00:48
#重视新能源运营商的投资机会，包括渠道商和安装商今日新能源运营商受港股中国电力02380配股的影响，有显著回调，我们认为是非常好的机会。1、先说02380配股，本身并非配股，实际为定向增发，也就意味着有重要机构对产业方向的认可。并且本轮融资也意味着获得了较为充足的弹药，有利于后续装机规模的提速。2、新能源运营商逻辑十分通顺，容易形成市场共识。新能源运营商的成长逻辑清晰，通过不断投建电站实现利润增厚，并且有一定的潜在弹性如绿电溢价等。平价上网时代现金流也十分充沛，增速很快。比如A股芯能科技，理论上每年现金流支持30%的装机量增长。同时没有竞争加剧增收不增利的风险，是非常好的赛道。3、预计运营商后续可能都会有类似的融资出来，也有望提振市场的关注度。包括光伏安装商、渠道商，都有很好的增速。综上，建议重点关注运营商板块，近期是非常好的介入机会。
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