本文目录：
1、盘面闲聊；
2、板块解析；

一、盘面闲聊：

指数
自从在四月底
创出2863点新低以来

随后开启了四连阳
对于情绪来说
经历了四月的魔鬼行情
也开始逐步回暖
周期随之重建

后续指数的走势
跟之前文章判断的一致
大概率是走台阶
如文章最前方的截图

如果在哪一个区间
A股的基本面发生了变化
则有机会突破上涨

否则的话
随着美联储加息和缩表
加上经济的走弱
指数震荡性下行是大概率
总体类比2018年

但短期来说
经历了四月底的
业绩密集暴雷期

接下来五月到七月上旬
至少在业绩层面
没有什么利空

指数短期是有机会稳住
走一个震荡区间
这是对指数的看法

而情绪周期
随着悲观情绪的逼空
在上周二
迎来了物极必反的
情绪重建

这轮情绪重建
主要围绕三个方向

第一是基建地产
第二是零售消费
第三是医药细分

从今天的盘面来看
基建继续超预期
整个板块仍然走的一致

并没有太多分歧
所以买入机会不多

但基建板块
这个一致从上周三开始
就一直在延续

所以，接下来
基建的分歧会随时到来
加速和一致不接力
这点要谨记

而地产方向
很明显的高低切
标志是中交地产的跌停

如果说中交地产的跌停是
因为周末的减持
那这个反应未免太大了点

但如果把中交地产
这个位置看作双头
则更好解释一些

而低位深深房A的三板
带领地产低位走切换
这个逻辑也算说得通

而零售这边
受制于步步高
和中兴商业五板压制

今天爱仕达和徐家汇
晋级了徐家汇
淘汰了爱仕达

这方面的逻辑
更多的来自于
资金对于上海零售恢复
存在一定的预期差

接下来看徐家汇能不能突破
这个方向的五板天花板

医药这边
如果说基建地产
和零售消费
走得连板路线

那么医药更多的
偏向于走趋势

不管是之前的新冠口服药
阿兹夫定
所代表的的华润双鹤
奥翔药业和拓新药业

还是后续的医药分支
儿童肝炎的双成、福瑞

亦或是最近
才被资金挖掘出来的
紫衫醇——上海谊众
均偏向于趋势

当然上海谊众
这个标的还有个业绩反转
的预期差
这点在创新药里面
非常难得

如果归结到业绩的话
就可以对标当年的热景生物
也是科创板一波翻几倍

目前为止
涨幅过高
看着就好
或者在低位找找对标物

二、板块解析

板块这边
周末宁德时代的业绩暴雷
早上一度带崩了新能源产业链

但随后有业绩的天齐锂业等
开始反弹
下午带动了化工业绩线

这样走的话
后面煤炭等有业绩的方向
都有机会修复
这是业绩线

而投机线
主要是上面说的
基建地产
零售消费
和医药分支
​
这里面
如果能把投机和业绩
聚焦到一起的个股
可能就是接下来两个月的大机会

好了，今天就说这么多，共勉！
                                                                                        
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