A股唯一特斯拉Dojo超算中心合作个股！叠加低空经济+无人驾驶+特斯拉机器人+高股息！
师爷觉得五月份的主线题材会是无人驾驶，而核心就是特斯拉FSD。世运电路是特斯拉FSD核心的个股，这个是市场基本没人意识到的。4月28日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，“今年特斯拉将会投资约100亿美元用于AI的训练和推理，而推理主要用于汽车。”4月初马斯克也明确说特斯拉自动驾驶投资将超过100亿美元。
特斯拉自动驾驶训练和推理的核心平台就是特斯拉自建的Dojo超级计算机中心。马斯克表示，特斯拉自研Dojo是为了实现FSD比人类安全10倍的目标，需要强大的算力支撑。目前英伟达GPU供应紧张并且价格高昂，因此特斯拉必须寻找其他解决方案。特斯拉积极推进Dojo超算集群的研发及建设进程，旨在更好地推动FSD算法升级迭代等。特斯拉构建了一个真实世界的仿真系统来加速FSD算法的训练。Dojo将赋能特斯拉多模态神经网络训练、自动标注技术、基于车队数据的三维场景重建等，以使车辆更好地适应周围的环境并做出正确的决策。此外，埃隆·马斯克表示，特斯拉最终会利用Dojo超级计算机为其他公司提供云服务，就像亚马逊的云服务AWS一样。未来，Dojo有望成为特斯拉的AI基础设施，为特斯拉的自动驾驶、人形机器人、X、SpaceX等领域提供全方位支持。2023年9月13日世运电路在互动平台回复投资者提问时称，公司已于今年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品，按照客户公开信息，2024第四季度目标是Dojo算力达100EFlops（约91个ExaPOD），未来随着自动驾驶、人工智能等相关领域的发展，Dojo需求增量明确。对此，公司已经提前部署，储备充足的产能，以紧密配合客户的增量需求。1）公司将汽车 PCB 作为重点发展领域布局，凭借在汽车 PCB 领域多年的生产和技术积累，已实现对特斯拉、宝马、大众、保时捷、克莱斯勒、奔驰、小鹏、广汽、长城等品牌新能源汽车的供货。公司将继续导入新客户、新车型、新产品，持续提高技术和产能的匹配度，铸造公司在全球新能源汽车 PCB 领域的领先地位。同时，公司与国际科技产业领先客户的合作进一步加深，自 2019 年起其已成为公司最大的汽车终端客户，2021 年公司与其签署了采购供应合约，更好地应对其德国柏林工厂和美国奥斯汀新工厂投产释放产能所需的配套供应。同时基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链。2）在数通领域，公司已经实现了 24 层硬板、5 阶 HDI（包括任意层互连）、6oz 厚铜多层板、多层软板、多层 HDI 软硬结合板的批量生产能力，已基本覆盖主流 AI 服务器所需 PCB 的工艺要求。此外，公司在 2020 年已经开始配合客户对自研超级计算机系统项目进行相关 PCB 产品的研发和测试，以积累多年的高多层及高密度互联硬板技术，以及车规产品的质量把控，获得了客户的信任。目前，该项目正式量产，公司成为其主要的 PCB 供应商。该项目为公司积累了 AI 服务器相关 PCB 产品的成功生产经验，公司目前正在积极导入其他 AI 服务器头部客户，公司已成功通过了亚马逊等客户的认证，同时通过 OEM 方式进入英伟达的供应链体系，未来数通领域业务有望高速发展。其实已经很明确的说明了世运电路已经进入特斯拉的Dojo超算中心产业链。2.特斯拉机器人合作个股，单台价值量达到4000元2024年是特斯拉人形机器人落地元年,马斯克看需求100亿台,是贯穿全年甚至数年的历史性投资机遇。产业链调研显示,特斯拉机器人中的主要三大模块均需要大量PCB产品。1、核心运算模块中的中央控制板是采用Dojo服务器同类架构;2、环境感知模块中的感知摄像头,以及感知激光雷达,沿用了FSD自动驾驶架构; 3、能源驱动模块中,MBMS电池管理系统以及电池FDC储能系统沿用了特斯拉电动车的架构。这三大领域的PCB应用与作为特斯PCB主供的世运电路高度协同。世运电路,是特斯拉全系产品的PCB核心供应商,据悉目前独供特斯拉人形机器人多阶高密高速电路板。预计放量阶段机器人单机售价2万美金,其中3%为电路板,价值量每台600美金或4000元人民币,目前看主要为20层高密度板,价值量和毛利率可观。按照阶段性销售1亿台人形机器人测算,就是一个4000亿人民币的全新市场,公司稳态市占率30%可以看到1200亿收入增量空间,是公司目前收入体量的30倍。正如马斯克认为,人形机器人业务会成为未来特斯拉长期价值的大部分,人形机器人PCB也会成为世运电路长期价值的核心部分。低空经济在4月底遭遇调整，但是其作为2024年最核心的题材之一，肯定会反复被炒作。2024年3月14日世运电路互动易回复：公司已为海内外头部低空飞行公司合作供应电路板，低空飞行领域是客户与公司共商发展的重点新赛道之一，目前进展顺利。近期港股涨疯了，传很多国外资金回流，国外资金一般不会去炒作题材，而是喜欢回报率高的个股。世运电路连续3年股息率分别为：2.69%，4.17%，2.74%。2023 年公司实现营收45.19 亿元，归母净利润 4.96 亿元。公司2024年一季度实现营收10.93 亿元，归母净利润 1.09 亿元。这些数据都说明世运电路是难得的绩优股，没有业绩暴雷的风险。网传特斯拉将深度合作百度地图和百度无人驾驶。目前市场龙头中海达炒作的逻辑就是百度无人驾驶和百度地图合作。世运电路2023年年报称公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场。此外，公司继续加深与存量客户的业务合作，报告期内公司与广汽集团旗下汽车零部件公司在车身域控制器及智能座舱域控制器已经实现量产。
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