01   今日财经早餐·热点新闻

1）证券时报：沪深交易所正式发布修订后的《股票上市规则》。股票上市规则中对退市标准的修订，进一步突出对财务造假、内控失效等乱象的威慑力度，完善对违法违规行为的全方位立体化打击体系。

2）国家统计局：4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比3月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。

财政部：3月份，全国共销售彩票556.01亿元，同比增加58.09亿元，增长11.7%。1-3月累计，全国共销售彩票1494.66亿元，同比增加246.42亿元，增长19.7%。

3）工信部：今年一季度，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，业务收入28020亿元，同比增长11.9%，利润总额增速小幅提高。云计算、大数据等信息技术服务收入保持较快增长。

4）国家邮政局：截至4月29日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。如今，中、西部地区快递业务量保持较快增长，仅在农村地区每天就有1亿多件快递包裹流动。

5）第一财经：上海印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》的通知。其中提到，开展汽车以旧换新。实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策。

6）中国证券报：据悉，自2024年4月29日起，对持股比例超5%的股东及其一致行动人，深交所将加强事前监管，每个交易日早间向会员单位发送股东的减持额度。各会员单位需提醒、告知、督促上市公司股东遵守中国证监会及深交所有关股份买卖的规定。

7）财联社：多家公募收到监管下发的通知，明确降佣标准与时间截止日。调降后，被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62，其他类型则不得超过万分之5.24，需在6月30日完成调整。

8）券商中国：据悉，监管部门日前已就相关私募监管新规对部分头部私募征求意见。新规中有涉及量化私募的指增策略，要求指数成份股比例不低于60%。此外，新规还对私募产品开放期、债券投资等问题做出了要求。

9）第一财经：近期，百度地图多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准。知情人士透露，在上述获批的地图中，其中由百度智图科技有限公司提交的用于导航的GS（2023）4634号高级辅助驾驶地图为特斯拉和百度地图合作完成的车道级地图，双方此次合作为"独家"、深度定制。

10）财联社：蔚来汽车日前公布150kWh超长续航电池包的灵活升级日租服务价格，70/75kWh的标准续航电池包升级价格为150元/日，100kWh长续航电池包升级价格则为100元/日。这款电池包将于6月1日正式投入运营，尽管蔚来方面未直接确认此电池包为半固态电池，但据从此前释放的信息，该150kWh电池包即由卫蓝新能源和蔚来共同研发的半固态电池包。

11）财联社：拜登政府最终放宽对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者在2026年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高7500美元的税收抵免。据悉，美方之所以做出了让步，是因为行业官员认为追踪石墨的来源太困难了，其他相对低价值材料，包括电解质盐和电极粘合剂中含有的关键矿物，也得到了类似的处理。

12）美股：美东时间5月3日，道琼斯工业平均指数收涨450.02点，涨幅1.18%，报38675.68点；纳斯达克综合指数收涨315.37点，涨幅1.99%，报16156.33点；标普500指数收涨63.59点，涨幅1.26%，报5127.79点。

13）欧股：5月3日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于8213.49点，比前一交易日上涨41.34点，涨幅为0.51%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7957.57点，比前一交易日上涨42.92点，涨幅为0.54%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18001.60点，比前一交易日上涨105.10点，涨幅为0.59%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）房地产-中央政治局会议强调，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产高质量发展（南国置业、华远地产、荣盛发展、京能置业、天保基建、国创高新等）；

2）合成生物-中国工程院院士谭天伟表示，由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台（蔚蓝生物、欧康医药、圣达生物、播恩集团、川宁生物等）；

3）石墨负极-美国财政部表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免（璞泰来、杉杉股份、中科电气、尚太科技、贝特瑞等）；

4）高速连接器-英伟达GB200的服务器预计将于9月量产；LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张（沃尔核材、神宇股份、华丰科技、精达股份等）；

5）大金融-政治局会议指出，要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，降低社会综合融资成本（国盛金控、太平洋、首创证券、东兴证券、招商银行）；

6）五一旅游-5月5日，携程发布《2024五一假期旅行总结》。数据显示，五一假期，最热门的旅游目的地依次为北京、上海、杭州、成都、重庆、广州、南京、武汉、西安、深圳。五一假期，入境游订单同比增长105%，免签政策效应显著，中国单方面免签的12国及相互免签的新加坡、泰国，累计入境游客同比增长约2.5倍（南京商旅、曲江文旅、天目湖、长白山、大连圣亚、峨眉山A等）；

7）五一电影-据猫眼专业版数据，截至5月5日13时13分，2024年五一档新片总票房（含预售）破15亿，《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》分列票房榜前三位（万达电影、上海电影、华策影视、博纳影业、捷成股份等）；

8）探月工程-5月3日17时27分，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场发射，之后准确进入地月转移轨道，发射任务取得圆满成功。嫦娥六号探测器由此开启世界首次月球背面采样返回之旅，预选着陆和采样区为月球背面南极-艾特肯盆地（高华科技、航天电子、楚江新材、淳中科技、特发信息等）；

9）福建舰海试-5月1日上午8时许，我国第三艘航空母舰福建舰从上海江南造船厂码头解缆启航，赴相关海域开展首次航行试验（贵绳股份、亚星锚链、中航光电、湘电股份、王子新材、中航电子等）；

10）高铁涨价-据铁路官方公告，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。涨幅在20%左右，此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月（辉煌科技、威奥股份、通业科技、交大思诺等）；

11）无人驾驶-特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时， 自动驾驶商业化或进入临界点；五一起杭州主城区无人驾驶全开放（万集科技、高新兴、宜通世纪、路畅科技、中海达等）

12）低空经济-经济日报连刊两文：打造低空经济新引擎、竞跑低空经济新赛道；工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业（中海达、赛为智能、王子新材、光洋股份、宝利国际等）；

13）中欧班列.一带一路-应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，中国国家主席将于5月5日至10日对上述三国进行国事访问(北方国际、科安达、中国铁物、海程邦达、长久物流等)；

14）化工-业内人士认为，当前，化工板块景气度或已触底，随着国内经济进一步企稳回升，化工板块景气度有望逐渐步入上行周期（正丹股份、百川股份、天晟新材、鲁北化工、川金诺等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

水晶光电(sz 002273 ) 表示，DigiLens是全球首家实现批量化生产的全息技术方案商，作为其在国内的独家授权生产商，公司目前已经完成30°全彩体全息波导片的技术升级，以满足市场对于 ARGO 眼镜不断增长的需求，并与一线客户探索多重应用场景。ARGO眼镜是专为企业和轻工业市场设计的第一款独立AR/XR设备。

中广核技(sz 000881 ) 位于绵阳的质子肿瘤治疗系统生产制造基地预计2024年6月前后建成投产。

光威复材(sz 300699 ) 在路演活动表示，目前公司对接的客户包括电动垂直起降飞行器、直升机、无人机等。

富祥药业(sz 300497 ) 5月5日在互动平台表示，公司的微生物蛋白产品应用了合成生物学技术，区别于传统的生产技术和方式，属于新赛道和新业态。

道氏技术(sz 300409 ) 日前在业绩说明会表示，公司目前的三元前驱体产品、碳纳米管导电剂产品均可应用于固态电池领域，其中公司专利的多孔蜂窝单晶型高镍正极前驱体的技术指标目前在行业属于领先水平。

国晟科技(sh 603778 ) 二级控股子公司安徽国晟新能源中标中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）光伏组件采购项目，中标总价不低于5亿元。

盛邦安全(sh 688651 ) 拟以不超过人民币3000万元持有天御云安不低于60%的股份。标的公司在卫星通信安全领域积累了多项核心技术，形成了一整套卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。

纳睿雷达(sh 688522 ) 取得广东粤财金融租赁股份有限公司天气雷达设备采购项目的中标通知书，中标金额2.38亿元，占公司2023年度营业收入的112.13%。

开创电气(sz 301448 ) 拟在浙江省金华市金东区新设子公司浙江海纳电器，投建“年产200万台锂电电动工具生产项目”。计划总投资为10亿元，分二期建设，其中一期计划投资5.91亿元。

通光线缆(sz 300265 ) 子公司预中标1.65亿元国家电网相关采购项目，约占2023年经审计营业收入总额的7.02%。

万向钱潮(sz 000559 ) 拟购买万向美国持有的WAC100%股权。

共同药业(sz 300966 ) 全资子公司获得CNAS实验室认可证书。

浩瀚深度(sh 688292 ) 与中国移动通信集团有限公司签订1.08亿元合同。

纳睿雷达(sh 688522 ) 中标广东粤财金融租赁股份有限公司天气雷达设备采购项目。

万孚生物(sz 300482 ) 呼吸道三联家用自测OTC产品获美国FDA EUA授权。

东方盛虹(sz 000301 ) 表示，公司EVA装置今年以来生产保持平稳运行，满产满销。2023年光伏级EVA产品毛利率接近40%。2024年春节后随着下游需求逐步回暖，EVA粒子价格近期已经略有反弹。2024年新增装置供给有限，下游光伏等领域需求还在持续增长，预计行业仍将处于供需紧平衡的景气周期内。

格力博(sz 301260 ) 表示，今年一季度，客户品牌业务发展比较好，主要还是因为去年下游零售商去库存对这些客户的影响比较大，今年开始随着下游零售商补库需求，这些客户也开始进入补货周期，根据目前公司在手订单，我们预测客户品牌业务在今年会有大幅度的提升。

紫光股份(sz 000938 ) 表示，今年，400G交换机在国内会成为主流产品。从客户需求来看，400G交换机会高速增长，互联网客户和头部企业需求更明显。公司800G交换机产品在国内有很强的技术领先性，2024年会有小批量应用，预计2025年会成为市场主流产品，成为数据中心的新引擎拥有巨大的市场潜力和发展空间。现阶段，公司“数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，并完成了收入“从0到1”的突破，接下来就是“从1到10”的成熟案例快速推广。

中微半导(sh 688380 ) 表示，随着电机应用团队重组成功，公司的电机应用服务能力得到加强，去年四季度以来，电机出货量持续增加。今年一季度，该BU营收占比从2023年的11%提升到17%。预计2024年电机控制芯片业务会有一个亮眼的成绩。

光迅科技(sz002281)在互动平台上表示，公司800G光模块已实现量产，1.6T光模块属于下一代的产品，预计最快2024年下半年正式商用，1.6T光模块目前正在送样验证阶段，在AI的驱动下，预计高速光模块出货有望在今年实现大幅增长，高端光模块产品的销售预计对公司业绩产生积极影响。目前，公司有量子通信相关的产品，主要是通过下属公司国迅开展量子密钥通信、量子测量系统所需的集成光芯片、光器件相关业务，相关产品已实现量产。

申菱环境(sz 301018 ) 接受机构调研时表示，数据中心液冷产品市场需求的高速增长趋势是明确的，未来占有率将持续上升，公司在第一季度的液冷订单增速也明显提升。增速的原因主要集中在：以昇腾为主的多种液冷服务器2024年将出货规模预计快速增长从而带动液冷产品的增加；液冷数据中心项目加快建设，2024年进入交付验收的项目较多。现阶段数据中心液冷仍处在起步阶段，客户更关注供应商对于液冷配套的项目经验、可靠性、技术对接能力；申菱介入数据中心液冷领域较早，项目经验充足，一直致力于为核心商业设备做配套工艺，每年公司也在该领域持续加大研发投入。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

重大科技成果！全球首个具身AGI系统原型登场

具身智能近日引发了学界和产业界的广泛关注，2024中关村论坛期间，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个具身AGI（通用人工智能）系统原型“通通”登场，其具备三四岁儿童的完备心智和价值体系，目前还在快速迭代中。该系统原型入选2024中关村论坛年会重大科技成果。

相关公司：天奇股份（002009）、云天励飞-U（688343）、奥比中光-UW（688322）等。

 

自去年起多地出台支持合成生物产业发展政策

合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域，是为生命科学服务的新研究范式，拥有巨大发展潜力。自去年起，北京、江苏、上海等地陆续出台支持生物制造产业发展政策，通过推进生物制造产业园建设、培育生物制造产业人才等措施，达到加快推进合成生物技术创新与产业化应用等目的。

合成生物学是“第三次生物技术革命”，使人类的认知从“格物致知”提升到“建物致知”合成生物学以生物科学为基础，汇集化学、物理、信息技术、工程技术等学科而形成，利用基因技术与工程学概念设计改造现有的或合成新的生物体系，揭示生命运行规律，变革生物体系工程化应用为医药健康、工业、农业、能源等行业的生产、改进提供新的解决方案。据麦肯锡咨询预测，到2030-2040年合成生物每年可产生约1.8-3.6万亿美元的直接经济影响。据BCC咨询预测，2021年全球合成生物市场规模达95亿美元，预计到2026年达到307亿美元，2021-2026年CAGR预计达26.5%。

相关公司：华恒生物（688639）、金禾实业（002597）、华东医药（000963）等。

 

AI浪潮下该细分领域需求强劲，机构称行业或进入新一轮上行周期

近日，存储芯片相关消息不断。4月26日消息，美国计划向美光科技提供61亿美元的赠款和高达75亿美元的贷款，以帮助其在美国建造两座新工厂。4月24日消息，SK海力士计划扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能，以应对快速增长的AI需求。中原证券邹臣分析指出，随着AI技术的爆发式发展，AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求，HBM及DDR5内存条将受益于AI服务器的快速增长，替代HDD成为SSD需求增长的重要动力；AIPC对DRAM容量需求将大幅提升，16GBDRAM将成为新一代AI手机的基础配置，AI手机及AIPC渗透率大幅提升有望带动新一轮换机潮，AI或将推动存储需求大幅增长。山西证券高宇洋表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

相关公司：佰维存储（688525)、华海诚科（688535)、澜起科技（688008)等。

 

全国首个“低空经济服务窗口”开设，行业有望成为未来经济发展的新引擎

近日，武汉光谷召开低空经济服务窗口新闻发布会，即日起在武汉光谷政务服务中心开设全国首个“低空经济服务窗口”。下一步，东湖高新区将以企业和群众需求为导向，深化低空经济窗口服务，进一步拓展服务事项，为加快发展低空经济产业、开辟新领域制胜新赛道注入更强动能，助推武汉成为全国低空经济产业发展高地。

相关公司：设计总院（603357、深城交（301091)等。

 

两部门提出加快建设全国一体化算力网，将带动光模块需求高景气

国家发改委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，《工作要点》提出9方面落实举措，其中提出适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。

相关公司：中际旭创（300308)、德明利（001309)等。

 

中国工程院院士顾晓松：中国正在推动制定脑机接口行业标准

在近日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松发表《人工智能与现代医学发展》主题演讲。顾晓松表示，我们国家的脑机接口产业虽然起步不久，但已经引领全球，世界各国都在关注中国的脑机接口产业，看我们如何发展。“我们现在正推动制定产品标准、行业标准、国家标准，并且正在推动制定国际标准。”

相关公司：中科信息（300678)、三博脑科（301293)等。

 

英伟达最新超级AI服务器下半年投产　这两家公司切入海外算力高速连接器供应商

据媒体报道，英伟达（Nvidia）最新超级AI服务器DGXGB200将于今年下半年开始量产，预计2025年产量最高可达 4万台，有望掀起下一波行业淘金热。

目前全球各地持续训练大语言模型，对AI服务器及芯片的需求持续增长。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品，有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。DGXGB200AI服务器在架构上的巨大进步，再加上巨大的效率数字，与Hopper系列相比，可能会带来更大的采用率。机构指出，GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，英伟达GB200量产整体有望带动高速连接器需求提升。LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%的速度持续扩张。国内部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。

相关公司：鼎通科技（688668）、华丰科技（688629）等。

 

两部门发文 支持引导交通基础设施数字化转型升级

财政部、交通运输部发布关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知，决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。其中提到，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系。自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。

相关公司：万集科技（300552）、千方科技（002373）等。

 

掌握关键技术 我国医用同位素批量装置建成

据报道，5月1日21时18分，经过二十一天的奋战，中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电在线辐照生产医用同位素装置顺利完成系统标识和送电试验，标志着该套装置已按计划全面建成，至此，我国掌握了批量化在线辐照生产同位素的关键技术，镥-177、锶-89和钇-90等多种国内当前紧缺的短半衰期医用同位素将在今年下半年配套厂房建成投产后进入规模化生产阶段。

当前，心脑血管病、癌症、神经退行性疾病等已成为严重威胁人类健康的主要因素。利用医用同位素的独特优势，进行诊断治疗是提高人民健康水平不可或缺的重要手段。有数据显示，我国放射性核素治疗每年需求量将以5%至30%的速度增长，随着癌症患者数量的逐年增加，预计到2030年，需求总量较2021年将增加10倍以上，市场规模超过500亿元。

相关公司：中广核技（000881）、东诚药业（002675）等

 

重回双位数增长 全球智能手机市场开局强劲

据报道，Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。在A系列和早期高端产品更新的推动下，三星重新夺回了领先地位，出货量达6000万部。苹果在核心市场遭遇挑战的情况下，出货量出现双位数下滑，降至4870万部，位居第二。小米保持第三，出货量为4070万部，市场份额为14%。传音和OPPO分别位居前五，出货量分别为2860万部和2500万部，市场份额分别为10%和8%。

相关公司：光弘科技（300735）、立讯精密（002475）等。

 

华为有意布局低空经济领域 将与成都市进一步深化合作

据“成都发布”消息，4月30日，成都市委书记施小琳、成都市长王凤朝会见华为公司轮值董事长、CFO孟晚舟一行。施小琳表示，希望双方进一步找准结合点，在人工智能、低空经济、数字能源、中试平台建设等领域开展多层次合作。孟晚舟也表示，希望发挥华为在人工智能、算力资源等方面的技术优势，在低空经济、政务服务、数字能源、轨道交通等领域与成都进一步深化合作交流。

相关公司：应流股份(603308) 、四川九洲(000801) 等。

 

我国拟完善化肥商业储备制度 磷矿石价格或将维持强势

国家发展改革委近日发布《国家化肥商业储备管理办法(修订征求意见稿)》。国家化肥商业储备分为氮磷及复合肥储备、钾肥储备、救灾肥储备三部分。国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年，每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月，钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。

产业链调研显示，3月磷肥短期供需平稳，二铵进入出口期，成本端大体持稳。西部证券认为，二铵、磷矿环节盈利确定性较强。太平洋证券也指出，近期磷肥出口增加，由于2024年国内新增磷矿产能较少，预计磷矿石价格将维持高位震荡

相关公司：云天化(600096) 、川金诺(300505) 等。

 

风险偏好边际进一步回升 开门红是大概率事件

五一长假期间，海外宏观事件支持全球风险偏好边际回升。美国4月非农低于预期、PMI回落至荣枯线下，美联储5月会议偏鸽。市场降息预期升温，引发了外围股市全线大涨。香港恒生指数连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。节日期间，香港恒生指数大涨超4%；恒生科技指数大涨超过7%，创2023年11月底以来最高水平；在美上市的中国金龙指数大涨超过6%。人民币出现大幅升值，A股开门红是大概率事件。

国内方面，4月生产活动恢复趋缓，制造业PMI指数边际回落，但仍处于扩张区间。4月政治局会议释放的增量政策信号，财政政策有望提速，总量及改革政策有望进入发力期，地产从消化存量和优化增量政策双管齐下。此外，三中时间议程确定，历届三中全会均提出关乎全局、影响深远的改革任务，其中偶数届三中全会均涉及全面性改革，相关预期有望持续发酵。

布局方面，在经济保持复苏，外资显著流入的大背景下，中国资产有望延续修复。当前，年报季报结束，题材股或将迎活跃的机会。从一季报看，A股业绩仍在探底，2024年Q1全部A股净利润同比-4.7%、连续4个季度负增，较2023年Q4回落2个百分点。板块上，主板仍然承压，但创业板、科创板业绩有所好转、2024年Q1利润增速较2023年Q4均抬升超10个百分点。

相关公司：恒生科技ETF（159740）、创业板ETF（159915）及科创板50ETF（688080）等。

 

合成生物“助攻” 透明质酸成本“大跳水”

据悉，江南大学未来食品科学中心团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。团队通过人工合成方法，对现有的、天然存在的生物系统进行重新设计和改造，甚至创造出自然界不存在的“生物结构”，大大提高了产量。在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。

透明质酸又名玻尿酸，广泛存在人体内，有着润滑关节，以及更加重要的皮肤保湿功能。此次技术攻关，用细胞工厂生产“万物”，大幅降低了原材料成本，使如今很多化妆品原料的获取不再依赖于传统的动植物提取。

相关公司：圣湘生物(688289) 、富祥药业(300497) 及华熙生物(688363) 等。

 

美放宽电动汽车税收抵免限制 关注电池材料龙头

当地时间5月3日，美国财政部表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。

相关公司：璞泰来(603659) 、湘潭电化(002125) 等。

 

北美大厂MDI装置停产　装置扰动或拉动MDI景气

根据行业网站报道，4月28日，位于北美德克萨斯州Baytown的科思创33万吨/年MDI装置确定停产。此前北美巴斯夫盖斯马40万吨/年遭遇不可抗力装置停工，这两家企业产能共计73万吨/年，占北美MDI近一半产能。根据百川资讯，上海某工厂其产能为25万吨/年的MDI母液装置计划于5月中旬开始停车检修，预计持续时间30天左右。

相关公司：万华化学（600309）、氯碱化工（600618）等。

 

美禽流感疫情有外溢风险 动保概念或引关注

世卫组织专家4月30日在日内瓦表示，受候鸟活动的影响，正在美国家禽和奶牛中传播的禽流感疫情有扩散至其他国家的风险。据美国农业部数据，在过去的30天里，美国养鸡场中至少有800万只禽类被感染。同时，牛群禽流感H5N1目前其已经感染了美国9个州的36个奶牛群，甚至出现了牛传人现象。另据美国食品和药物管理局的最新调查，美国五分之一的市售牛奶样本中含有禽流感病毒颗粒。这表明，禽流感在美国的传播范围可能比想象的更为广泛。

相关公司：科前生物(688526) 、生物股份(600201) 等。

 

应用前景广阔 新型耐500℃超强铝合金研发成功

近日，天津大学材料学院教授何春年团队研发出一种新型氧化物弥散强化铝合金，将铝合金的服役温度从350℃提高至500℃，攻克了铝合金难以在400℃以上高温环境应用的难题。相关研究成果以“超分散氧化物强化的耐热铝合金”为题发表于《自然材料》期刊上。

何春年教授指出，这一新工艺具有简单的过程、低廉的物料成本以及易于规模化生产的特点，使其具备了显著的工业应用价值。目前，团队正与行业领军企业和科研院所合作，针对航空发动机和航天重要部件用耐热铝合金的制备进行深入研究，以期加速该材料的产业化进程。

相关公司：钢研高纳(300034) 、立中集团(300428) 等。

 

高性能存储需求激增 SK海力士明年产品基本售罄

在近日的媒体招待会上，韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO宣布，由于人工智能（AI）技术的迅猛发展，对高性能存储解决方案的需求激增。特别是对于高带宽存储器（HBM）这类先进存储产品的需求呈爆炸性增长。公司透露，按照目前的量产计划，预计到2025年生产的HBM产品也几乎已被客户预订一空。

SK海力士的CEO进一步预测，未来针对人工智能应用的存储解决方案，即那些“超高速、高容量、低电力”消耗的存储器，其市场需求将会出现显著增长。目前，面向AI应用的存储产品，如HBM和高容量DRAM模块，在2023年的整个存储市场中所占的比例约为5%。然而，随着AI技术在各行各业的深入应用和普及，预计到2028年，这一比例将显著上升至61%。

相关公司：雅克科技(002409)、香农芯创(300475) 等。

 

供需格局优化 面板龙头景气改善值得期待

根据洛图科技发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2024年第一季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为56.5M片，同环比分别上涨1.3%和11.3%；出货面积达41.0M平方米，同比上涨9.6%，环比上涨5.6%。

价格方面，以占据液晶面板产能最大的TV面板为例，多家咨询机构的数据显示，进入2024年液晶TV面板价格先后经历了1月份的价格企稳和2月份的全面上涨后，3月价格涨幅明显扩大，4月份价格持续上涨。迪显咨询近日发布的价格快报预计，今年5月各尺寸液晶面板中，32英寸和98及100英寸面板价格维持不变，43英寸—85英寸都将有1-3美元的上涨。考虑到年中6.18大促销临近以及“家电以旧换新”，加之下半年海外备货的采购需求前移，面板价格的上涨仍有一定支撑。

相关公司：京东方A(000725) 、彩虹股份(600707) 等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

光洋股份（002708）股东拟减持公司不超过1.93%股份

弘宇股份（002890）部分董事、高管拟减持不超过1.55%公司股份

悦安新材（688786）股东拟减持不超过3%公司股份

华塑股份（600935）皖投工业拟减持不超过1%公司股份

凡拓数创(sz 301313 ) 董事长提议以1500万至3000万元回购股份。

胜利精密(sz 002426 ) 拟回购1500万股至2500万股股份。

比亚迪（002594）4月新能源汽车销量为约31.32万辆，上年同期约21.03万辆。4月海外销售新能源乘用车合计41011辆；4月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.559GWh，2024年累计装机总量约为42.295gWh。

北汽蓝谷（600733）子公司北京新能源汽车股份有限公司4月份销量为2882辆，去年同期为4768辆；1―4月累计销量为13004辆，同比下降34.59%。

赛力斯（601127）4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%。其中，赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为19%；

 

接近强赎标准：

金盘转债：还差1天，当前溢价率0.18%；

柳工转2：还差1天，当前溢价率3.38%；

龙净转债：还差2天，当前溢价率6.98%；

大秦转债：还差4天，当前溢价率6.17%；

鼎胜转债：还差4天，当前溢价率2.91%；

正丹转债：还差4天，当前溢价率-1.55%；

运机转债：还差8天，当前溢价率11.28%；

晶瑞转债：还差10天，当前溢价率31.33%。