核心观点： 1、Q1疫情对公司影响基本已经消除； 2、佗道公司投资收益确认方案基本落地； 3、在手订单充沛，在满足年度增长目标的前提下，可以支撑Q3生产； 4、生产不是供公司交付能力的制约因素，极限情况可以大大压缩交付周期。 盈利预测： 我们预计公司22-23年归母净利润分别为5.94/7.52亿，对应PE分别为16.3/12.9X，推荐关注！ 

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