行情好,回扣基本面自然是非常舒服的,最强的中军板块又来到了煤炭(有新高的中军了),神华+广汇的反复震荡走强甚至趋势新高又给基本面品种带来了新的激情,神火、山煤国际等弹性明星品种也走出了强攻动作。
老赛道方面锂电领涨,风光昨日强,今天休整,前排主要是国轩高科(有利好消息)、和胜股份、横店东磁、长城科技等封板品种。大阳的以锂电的各个分支为主。
新赛道方面,基建+央企国企改革延续热度,中化岩土、中国海诚、中岩大地、中成股份(国企改革老妖,非基建股)跻身前排,同时近期的妖股中设股份上午给了波段新高。
其他的,偏周期的还是比较容易的逻辑驱动,除了煤炭和锂,主要跟朋友探讨了大全和云天化,一个硅料涨价光伏上游,一个磷涨价锂电+化肥双赛道近期趋势动作也比较扎实,估值也都比锂低很多,中报的环比增速值得期待,而部分锂加工厂的中报预期环比增长有限。
别的不多说了,走基本面的票,跌下去一定是机会,但诸如合盛硅业这种,虽然是硅料上游,但目前有机硅依然在低位下探,合盛硅业只能说是作为硅料的联动股出现短期超跌反弹,之后个人并不看好其持续性,因为现在驱动力在硅料,硅料的中报依然是值得期待的。