5月18日，欧盟委员会（下称欧委会）正式公布了最新的《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》（REPowerEU行动方案，下称《方案》）。欧委会主席冯德莱恩当天发表讲话时表示，为了实现2030年前停止从俄罗斯进口任何化石燃料，欧盟将动用3000亿欧元资金。冯德莱恩将该笔庞大资金比喻为欧盟能源转型的涡轮增压发动机。
欧盟将从节能、能源供应多样化、加速可再生能源建设、改革融资渠道等四个方面多管齐下，以完成能源绿色转型。作为短期内最有成效、且成本最低的缓解能源危机的方法，欧委会计划推动欧盟的节能措施。这意味着欧盟可再生能源装机有望从目前的511 GW增加到2030年的1236 GW。首先，欧委会计划到2025年，将欧盟内的光伏装机容量提高至320 GW，较2020年翻番。2030年的光伏装机容量将达到600 GW，成为欧盟主要的电力来源，其中超过一半来自屋顶太阳能产能。我对标中国的政策大家看下。这是个什么概念呢？中国的一期风光大基地项目大约是97GW，现在在建的二期455GW。两期加起来不如欧洲的600GW。关键中国的是风光一体项目，风电还是大头。欧盟的是纯太阳能就600GW！为了实现上述目标，欧委会提出一项具有法律约束力的欧洲光伏屋顶计划（European Solar Rooftops Initiative）。该计划要求各国政府大幅扩建屋顶光伏。到2026年，欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼，必须强制安装屋顶光伏；到2027年，所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏；到2029年，所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。此外，该计划明确光伏在交通、工业等领域的作用，鼓励欧盟发展交通工具集成光伏与光伏建筑一体化（BIVP）。
周四光伏赛道一只独秀，周五分歧严重。有分歧不是坏事，反而一致了就不好延续。现在市场担心的方面有：1.这政策针对性太强，是不是ew战争的产物。战后能否延续。那我们看欧洲一季度数据，毕竟一季度战争还没覆盖整季的数据。欧洲，2022年一季度，该地区向中国进口16.7GW光伏组件，同比增长145%。也就是说，欧盟制定的新能源方案更符合内生性的经济政策，是一套长远的符合欧洲经济利益的政策，并不是针对ew战争出台的特别法案。当然不排除方案中有很多语言的引导。根据国家能源局统计，2021年国内光伏组件出量达100.6GW，同比提升27.2%，2022Q1国内光伏组件的出口量达到了41.3GW，同比上涨108.5%。正反两方面都体现出新能源行业的这次新周期与众不同。2.中欧关系因为ew战争的不确定性。网上的这点担心纯属杞人忧天，我第一条的数据有效的辩证了这个悖论。在欧盟屋顶光伏需求高增长下，欧盟组件进口将只能接受更高溢价，因为中国的出口份额决定了市场蛋糕的分配，中国的企业也拥有欧盟的认证，这个行业不是用嘴就能被越南和印度代替的，考虑到集约化的成本和技术优势，国内光伏组件厂商有望充分受益。3.中国的疫情影响大，内需收到影响。据5月最新国家能源局消息，我国首批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设提速。包括华能内蒙古上都第三风电场等一批新能源工程近日开工。截至目前，一亿千瓦的装机规模已开工近九成，各项工程进展顺利。因为中国的二期风光基地项目都处于沙漠戈壁荒漠地区，基本没有收到疫情的影响。近日发布的一季度中国货币政策执行报告提出，将大力推动建筑业绿色低碳转型，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展；加强建筑节能绿色改造，推动绿色建筑规模化发展；严格管控高耗能公共建筑建设，推动零碳建筑建设试点。在政策利好和强劲需求支撑下，光伏企业整体业绩增长较为明显，盈利能力稳步提高。
综上所述：光伏行业组件环节在2022年一季度“淡季不淡”，经营形势一片大好！我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。而且国内外皆超预期！在‘双碳’背景下，我国风光大基地项目和分布式光伏政策持续推进，叠加外部地缘风险引发的传统能源供给和价格波动，欧洲诸国能源独立性需求提升，光伏作为清洁环保的新能源优势凸显，海内外光伏装机需求旺盛，我国光伏全产业链将持续受益。
建议关注有出口份额的企业，周五中利集团和清源股份3进4都成功。我是在2板介入清源股份，文章发出已经不做短线推荐，大家可以加自选，这是新周期，有反复活跃的价值！是趋势中线。是行业和盈利周期的戴维斯双击点！
5月18日，欧盟委员会（下称欧委会）正式公布了最新的《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》（REPowerEU行动方案，下称《方案》）。欧委会主席冯德莱恩当天发表讲话时表示，为了实现2030年前停止从俄罗斯进口任何化石燃料，欧盟将动用3000亿欧元资金。冯德莱恩将该笔庞大资金比喻为欧盟能源转型的涡轮增压发动机。
欧盟将从节能、能源供应多样化、加速可再生能源建设、改革融资渠道等四个方面多管齐下，以完成能源绿色转型。作为短期内最有成效、且成本最低的缓解能源危机的方法，欧委会计划推动欧盟的节能措施。这意味着欧盟可再生能源装机有望从目前的511 GW增加到2030年的1236 GW。首先，欧委会计划到2025年，将欧盟内的光伏装机容量提高至320 GW，较2020年翻番。2030年的光伏装机容量将达到600 GW，成为欧盟主要的电力来源，其中超过一半来自屋顶太阳能产能。我对标中国的政策大家看下。这是个什么概念呢？中国的一期风光大基地项目大约是97GW，现在在建的二期455GW。两期加起来不如欧洲的600GW。关键中国的是风光一体项目，风电还是大头。欧盟的是纯太阳能就600GW！为了实现上述目标，欧委会提出一项具有法律约束力的欧洲光伏屋顶计划（European Solar Rooftops Initiative）。该计划要求各国政府大幅扩建屋顶光伏。到2026年，欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼，必须强制安装屋顶光伏；到2027年，所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏；到2029年，所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。此外，该计划明确光伏在交通、工业等领域的作用，鼓励欧盟发展交通工具集成光伏与光伏建筑一体化（BIVP）。
周四光伏赛道一只独秀，周五分歧严重。有分歧不是坏事，反而一致了就不好延续。现在市场担心的方面有：1.这政策针对性太强，是不是ew战争的产物。战后能否延续。那我们看欧洲一季度数据，毕竟一季度战争还没覆盖整季的数据。欧洲，2022年一季度，该地区向中国进口16.7GW光伏组件，同比增长145%。也就是说，欧盟制定的新能源方案更符合内生性的经济政策，是一套长远的符合欧洲经济利益的政策，并不是针对ew战争出台的特别法案。当然不排除方案中有很多语言的引导。根据国家能源局统计，2021年国内光伏组件出量达100.6GW，同比提升27.2%，2022Q1国内光伏组件的出口量达到了41.3GW，同比上涨108.5%。正反两方面都体现出新能源行业的这次新周期与众不同。2.中欧关系因为ew战争的不确定性。网上的这点担心纯属杞人忧天，我第一条的数据有效的辩证了这个悖论。在欧盟屋顶光伏需求高增长下，欧盟组件进口将只能接受更高溢价，因为中国的出口份额决定了市场蛋糕的分配，中国的企业也拥有欧盟的认证，这个行业不是用嘴就能被越南和印度代替的，考虑到集约化的成本和技术优势，国内光伏组件厂商有望充分受益。3.中国的疫情影响大，内需收到影响。据5月最新国家能源局消息，我国首批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设提速。包括华能内蒙古上都第三风电场等一批新能源工程近日开工。截至目前，一亿千瓦的装机规模已开工近九成，各项工程进展顺利。因为中国的二期风光基地项目都处于沙漠戈壁荒漠地区，基本没有收到疫情的影响。近日发布的一季度中国货币政策执行报告提出，将大力推动建筑业绿色低碳转型，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展；加强建筑节能绿色改造，推动绿色建筑规模化发展；严格管控高耗能公共建筑建设，推动零碳建筑建设试点。在政策利好和强劲需求支撑下，光伏企业整体业绩增长较为明显，盈利能力稳步提高。最近一段时间，在上游价格上涨的影响下，光伏组件开标价格节节攀升；从4月底的1.88元/W左右，不到一个月的时间，已经接近于2元/W！。
综上所述：光伏行业组件环节在2022年一季度“淡季不淡”，经营形势一片大好！我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。而且国内外皆超预期！在‘双碳’背景下，我国风光大基地项目和分布式光伏政策持续推进，叠加外部地缘风险引发的传统能源供给和价格波动，欧洲诸国能源独立性需求提升，光伏作为清洁环保的新能源优势凸显，海内外光伏装机需求旺盛，我国光伏全产业链将持续受益。
建议关注有出口份额的企业，周五中利集团和清源股份3进4都成功。我是在2板介入清源股份，文章发出已经不做短线推荐，大家可以加自选，这是新周期，有反复活跃的价值！是趋势中线。是行业和盈利周期的戴维斯双击点！
