祁连山已经连续三个一字涨停,备受关注。祁连山涨停就是一份公告:
总结起来就是: 祁连山拟置出全部资产及负债,与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权等资产中的等值部分进行置换。完成后,公司控股股东将变更为中国交建,实控人将变更为中交集团。也就意味着:祁连山将退出水泥行业,未来从事工程设计咨询业务。
祁连山的上涨就是资金认可了他的新主营:工程设计咨询。今年是基建大年,基建的上游——工程设计咨询获得资金的认可理所应当!!!
那么在祁连山大涨的前提下,还有价值洼地吗?
我发现一家董秘与投资者的互动中竟然提到了这次资产置入的身影:
祁连山的新业务的主体单位:公规院、一公院、二公院竟然是这家公司的客户!!!我们来看看公司亮点:
设计软件在这些设计院的作用到底是什么地位呢(来自盈建科简介)?
施工图绘制是建筑结构设计中工作量最大、耗用时间最长的部分,公司高效率的施工图设计与自动绘图系统可以大幅提高绘图效率,成为公司的重要竞争优势之一。施工图设计包含十几个技术环节,例如为避免出图量过多的计算结果自动归并技术,模拟设计师思路的智能化自动选配钢筋技术,方便的施工图人工干预修改技术,保证图面布局合理的图纸元素自动避让技术,适应设计方案反复修改的多版本数据自动对应技术以及钢筋工程量自动统计技术等。凭借详细准确的施工图设计功能,YJK产品的设计结果中已经细化到建筑中每一根钢筋、每一块节点板以及每一根螺栓。
也就是说工程设计的每一个环节都要在软件上完成。这是设计院设计的中心环节。再看盈建科的利润:
毛利率几乎都在90%以上。
高毛利率必须产品过硬才行。
公司自主研发了YJK建筑结构软件系统,软件产品的核心技术和功能较国内同行业企业有着领先优势。住房和城乡建设部科技发展促进中心对公司的建筑结构计算软件,基础设计软件,砌体结构设计软件,弹塑性动力时程分析软件出具的《建设行业科技成果评估证书》,认为YJK软件技术先进,创新性突出,处于国内领先水平,推广应用前景广阔。公司开发的YJK建筑结构设计软件系统是一套全新的集成化建筑结构辅助设计系统,YJK软件产品链条长,功能齐全,包含建筑结构建模,上部结构计算,基础设计,砌体结构设计,施工图设计,弹塑性分析,隔震减震结构设计,鉴定加固设计,钢结构设计,装配式结构设计,外部软件数据接口等功能,为建筑设计行业提供覆盖建模,计算,设计,出图全设计流程综合解决方案。
大家仔细看这一段有很大的信息量,我总结为:住房和城乡建设部科技发展促进中心认为公司的建筑结构计算软件,基础设计软件,砌体结构设计软件,弹塑性动力时程分析软件都处于国内领先水平。
这标准的国产替代(建筑领域)的首选!!!
再看他的客户:
公司客户主要为建筑设计研究院,建筑设计公司及高等院校等,全国知名的设计院校和单位都是他的客户。 祁连山的新业务的主体单位:公规院、一公院、二公院是这家公司的客户就不足为奇了!
再看:
公司的装配式结构设计软件成为国内外市场上少数可以覆盖装配式全设计流程的软件之一。 公司目前己开发完成基于国外主流BIM平台的结构设计软件或数据接口软件,成为国内少数具有能力开发覆盖建筑全生命周期软件的企业之一。
通俗说:盈建科的建筑软件不仅适用于国内,连国外主流BIM平台也适用。
难怪盈建科的软件在国外“一带一路”项目中也被使用。
大家可以看到盈建科的软件已经涉及到基建的很多分支。
这样一家有潜力的公司,会不会有人看上呢?
我们看看他的股东人数:
从2011年11月30日至今,几乎是逐渐减少的, 都说:股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
再看十大流通股东:
我们用2021年12月和2022年3月的进行对比:十大流通股东的持股数2021年12月最高0.88%,到2022年3月上升到最低1.27%,最高是5.21%!
十大流通股东持股比例占流通股的比例有6.06%大幅上升到22.3%
特别注意的是出现了牛散(方框出)和一家基金公司。
有人会说一名牛散和一家基金能说明什么?
你要的来了!!!!
看2022年4月22日54家调研机构到盈建科调研!!!!
调研内容有一个亮点:
截止2021年12月31日,公司员工增加205人,同比增长106.77%,主要是研发、销售和技术支持人员。
盈建科这是要大干一场!!!空口无凭,来看研报:
2021年收入超预期,投入加大为长期发展蓄力
研报界口碑挺好的天风给了2023年合 理估值为53亿!!!现在盈建科市值仅仅13亿!!!仍在绝对的底部(大家看图)
总结起来,看点有二:
短期看:祁连山的连板很可能会引起资金对其上下游的挖掘。
长期看:绝对的底部,相信二季度会有更多的看好资金进入。
看官,您觉得呢?