【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-05-16 23:38:02
🌞【民生电新】光伏景气向上，持续推荐辅材金刚线、接线盒、胶膜环节！■金刚线：进入2022年，硅片开工率处于高位，对于切割设备及金刚线的需求持续增长，Q1各厂商产销量均大幅度上涨，硅片发展趋势中，无论是薄片化还是大尺寸，都使得金刚线细线化要求更高，单平线耗更大，目前价格稳定，且新品迭代加速，有望显著光伏产业持续高景气。■接线盒：上游原材料电缆线(铜）、镀锡铰丝(锡）由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线盒需要使用芯片二极管，目前处于紧平衡状态，一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应，二三线厂商开工率较低，形成显著分化，接线盒价格上涨。■胶膜：胶膜上游的EVA粒子由于疫情等因素影响供给受限，结合下游的高景气需求，使得胶膜价格有望迎来环比快速上涨，龙头有望凭借供应链管控能力与议价能力稳固领先地位。■投资建议: 推荐价稳量增，享受光伏高景气的金刚线【美畅、高测】，量利齐升的接线盒与胶膜【通灵、福斯特、海优、赛伍】
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