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5月17 电信日信息汇总

耕谷坊丨金岁月

只买龙头的龙头选手

2022-05-17 08:41:15

一、行业&题材
1、贵州拟上市酒企
＞事件：5月11日，贵州金管局官网发布《贵州省2022年度上市挂牌后备企业名单公示》，有9家酒企，分别是国台酒、小糊涂仙酒、金沙窖酒、仁怀酱香酒、鸭溪酒、岩博酒、夜郎古酒、贵州醇酒、金酱酒。
＞2021年贵州出台了《贵州省推进企业上市高质量发展三年行动方案》，力争2022年新增上市公司5家，到2023年末共新增15家以上。
＞对注册地在贵州的企业经评定后给予奖励。境内主板上市的企业奖励400万；创业板、科创板、北交所上市的企业奖励350万；新三板挂牌的企业奖励50万。
＞相关标的
●贵州醇：综艺股份（间接持股2.89%，注入预期）；
●岩博酒（人民小酒）：盘江股份（参股19.16%）；
●金沙窖酒：宜昌国资委（湖北宜化，双环科技）；
●夜郎古酒：豫园股份（复星系收购传闻）。

2、横琴新区
＞事件：2021年9月《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》中提及一二线的政策制度；2021年12月七大二线监管场所正式动工，预计2022年6月完工，封关运作。
＞“一线放开”指的是对进出境货物采用报备制，不再需要报关、报检查验；“二线管住”主要承担货物进出境的报关报检，并对携带的行李物品和交通运输工具载运的货物进行检查。
＞免税：封关之后，“一线”货物放开，在横琴即可满足去澳门的免税购物需求。
＞旅游：“二线管住”部分放松对旅客的通关，更方便了琴澳的旅游经济。
＞产业：围绕科研和高端制造业、中医药、文旅会展商贸、现代金融业等四大产业展开。
＞减税：对企业和个人减税。
＞公司或子公司位于横琴新区：珠海港、恒基达鑫、珠海中富、汇金科技、因赛集团、格力地产、华金资本。

3、中国旅游日
＞事件：5月19日是第12个“中国旅游日”，文旅部将开展2022年“中国旅游日”活动。
＞各地5月份推出多种形式的旅游惠民措施：发放文旅消费券；旅游企业免费、打折等优惠措施；旅游助老、助残措施；对抗疫工作者、劳模等优惠措施；公益性文艺演出、公共文化场馆扩大开放等文化惠民措施。
＞新疆西藏云南地区的旅游行业在疫情后复苏最快，且受疫情干扰几率小，目前又赶上旺季，利好本地旅游企业。
＞相关标的
●西藏旅游：西藏旅游龙头企业；
●*ST西域：新疆龙头、西部领先的旅游服务综合企业；
●丽江股份：丽江及滇西北区域唯一的旅游上市公司。

4、先正达IPO最新进展
＞事件：据上交所官网显示，先正达科创板上市申请审核状态为已问询，从签署辅导协议到IPO申请仅用49天。此次计划募资650亿，且预估市值超3000亿，或将成科创板最大IPO。
＞2020 年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一。
＞先正达集团实控人是国务院国资委，由2021年5月刚刚合并重组成立的中国中化间接控股，中国化工旗下农化公司控股。
＞相关标的
●中化控股：安迪苏、中化国际、鲁西化工、昊华科技、风神股份、克劳斯；
●先正达控股：扬农化工、安道麦A、荃银高科。

5、兽药新规
＞事件：5月11日，农业农村部发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。截止6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。
＞截至5月12日，通过新版兽药GMP的企业900余家，而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家，超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。
＞相关标的
●贤丰控股：持有成都天邦生物70%股权和南京史纪生物70%股权，收购资产主要从事动物疫苗业务；
●华神科技：业务包括动保药业研究、开发、生产、经营一体化的高科技上市公司。

6、上市公司回应千金藤素
>少量销量
●优宁维：目前千金藤素销量对公司贡献较小。
●阿拉丁：2021年“千金藤素”销售额为1万元。
>有技术
●生物谷：公司具备生产千金藤素片的设备和技术条件。
●莱茵生物：千金藤素属于生物碱类，公司有类似产品的提取技术储备。
>无技术、无产品
●华北制药：未与相关专家团队开展千金藤素技术合作，也没有千金藤素相关产品。
●步长制药：目前无千金藤素相关产品的研发、生产及销售。
●千金药业：公司没有千金藤素的生产及销售。
●双成药业：公司没有千金藤素的相关产品或者相关技术。

二、个股挖掘&预期差
1、金海高科
＞事件：5月14日，中国商飞即将交付的首架C919大飞机首次飞行试验在浦东机场圆满完成。
＞公司在建国产大飞机空滤系统项目，单机价值量5万，6-8个月更换频次，已经签订C919和ARJ供货协议。波音预计未来20年间我国将购买8600架民航飞机，如国产大飞机拿下1/3份额，即国产2800架左右。
＞在建配套特斯拉/比亚迪新能源汽车空滤项目，将受益于特斯拉、比亚迪新能源汽车放量。
＞公司生产的纳米银抗毒空气过滤器，通过了日本的抗病毒活性试验，验证了该产品具备灭活新冠病毒的有效性。

2、柘中股份
公司参与的基金苏民投君信与科技创新持有上海迪赛诺4.6462%的股权，上海迪赛诺是唯一获批利托那韦原料药的生产商，是VV116的主要生产厂家。

3、索通发展
＞5月17日复牌。5月16日晚公告，拟发行股份（发行价格为17.73元/股）及支付现金购买欣源股份94.9777%股份，100%股权对应的交易价格不高于12亿。
＞欣源股份主营锂电池负极材料以及薄膜电容器，2021年归母净利润为8388万，同比增长114.59%。
＞公司总股本4.6亿，假设发行不超15%，增发6900万股，可募资12.23亿，则增发后总股本5.3亿，对应现价17.37元/股，总市值92亿。2021年归母净利润6.2亿+欣源0.84亿=7.04亿，对应pe13。

4、奥飞娱乐
＞5月12日晚投资者互动透露：已获得“王者荣耀”授权，计划在第四季度正式发售Q版盒蛋系列等相关产品。“王者荣耀”一季度收入46.7亿，位居全球手游第一。
＞相关利润计算：王者荣耀月活1.2亿，以1.4%的渗透率来算，年销量在2000万件左右，假设均价180元，则获得36亿销售收入，以18%净利率（参考泡泡玛特净利率）算，为公司带来每年6.48亿利润增量。
＞风险提示：上述利润计算摘录自公社用户，其年销量、均价均为假设，由于泡泡玛特自有IP因此净利率为18%，奥飞娱乐的IP是授权，净利率或没有这么乐观。
（参考【牛股逻辑大赛】奥飞娱乐 002292.SZ 深度预测）

5、吉祥航空
>5月16日民航局对各家国内航司组织国内航空公司召开视频会议，部署国内客运航班专项支持政策，或为现金支持。
>较过去两年北上广深互飞航线全票价累计增长约60%，现航司针对部分航线经济舱全价票的价格上调陆续完成；5月5日起国内航线燃油附加费上调，燃油附加费增加或抵消部分油价上涨的影响。
>5月16日吉祥航空首次恢复上海始发国内定期客运航班，票价几乎全价，上座率超一半；上海疫情影响逐步消除后，上海主基地航司或呈现较快的修复；21年春秋营收106亿，吉祥营收116亿，但吉祥航空市值为春秋航空6成不到，仅240亿市值，存在一定低估。

6、新凤鸣
>截至5月13日，聚酯产业链江浙织机负荷率59.31%，相比4月中上旬的低点上升12.76pcts，下游织机负荷持续抬升。
>截至5月16日，涤纶长丝POY市场价格强势上涨，目前华东地区POY150D平均商谈价在8400元/吨左右，较月初增长9.1%。
>公司是国内最大的涤纶长丝制造企业之一，POY150D/96F(270)报价8818元/吨，长丝价差908元/吨，较前期明显改善。
>当前公司PE/PB均处于历史低位，预计随下游织机负荷拉升，长丝负荷和公司盈利状况将来困境反转。

7、中国科传
>市场监管总局宣布对“中国知网”涉嫌实施垄断行为立案调查，知网20年收入11.7亿。
>我国学术数据库主要有知网、万方数据、维普资讯。中科院未来考虑用维普期刊数据库、万方学位论文数据库对知网数据库形成替代保护。中科院持有万方15%股权。

8、大豪科技
>21年8月20日因负责收购的律师事务所被证监会调查，导致收购处于中止状态。
>22年4月26日晚公告临时股东大会通知，5月19日将召开股东大会，其中推荐周法田为公司第四届董事会董事候选人。周法田2019年2月至今任北京红星股份有限公司董事长。

9、会稽山
>5月16日晚公告，重整投资人报名结束，缴纳尽调保证金并正式报名成功的意向投资人共1名，为中建信控股集团有限公司（之前传闻的剑南春、复星、华润等均未出现在公告中）。
>中建信实控人方朝阳和会稽山实控人金良顺曾为一起创业的合伙人，方朝阳也为上市公司精工钢构的实控人。
>一个月前发布的公告显示，管理人可能对意向投资人提交的相关资料给予3天的补正期；是否存在这种理论上的概率，今晚公告未予明确，推测此概率极低。

10、宝鹰股份
航空城集团在珠海拥有众多产业，旗下仅宝鹰股份一家上市公司，珠海航空城集团与珠海免税集团等多有合作，作为珠海国资委下企业，宝鹰股份近年来承接了相当多横琴的建筑装饰工程。

11、安道麦A
＞今年以草甘膦、草铵膦为代表的原药持续下跌，公司采购成本逐步下降；海外制剂价格逐步上涨，公司毛利率上升。
＞国内三个生产基地的搬迁、新建、改造已经完成，去年11月份投入使用，自产比例提高，显著降低了采购成本。
＞一季度公司产品销售量和价格分别同比增长14%和18%，实现销售额14.2亿美元，创新单一季度历史记录。上调2022~2024年净利润至10.1/11.8/13.5亿。

12、牧高笛
＞牧高笛品牌4月销售额超过Q1，1-4月达到21全年销售额60%。
＞5月1-10日线上销售继续同增400%+，且显著快于挪客等其他户外品牌，后续伴随华东地区解封，露营装备有望迎新一轮增长。
＞预计今年品牌收入或在去年3亿规模上增至8-10亿且净利率有望提升。
（参考天风纺服）

13、德新交运
＞公司锂电叠片模具供应ATL、BYD等大客户，价格远低于海外，产品性能对标海外，领先国内同行。
＞叠片模具全球市场规模2025年有望达到70亿，公司全球市占率约20%，受益于模具国产化及CTC大趋势，叠片工艺市占率有望继续提升。
＞ATL受益于苹果占比提升，22需求同比增速50%+，BYD刀片电池预计增速将达150%-200%，中性预测公司22年、23年净利润分别为2.8亿、7亿。
（参考国君电新）

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