硅料硅片高价持续时间超预期,公司切片业务直接受益。机构测算一季度公司切片外售比例高达6%,每GW切片利润超过1800万元。二季度硅片价格持续上涨,公司京运通项目产能爬坡释放增量,前期项目成本摊薄,每GW利润有望进一步提高至2000万元以上。
薄片化细线化趋势下,公司综合切片优势最强!高测是唯一集切片设备+金刚线+切片工艺为一体的企业,在切片领域拥有多年深厚积累。当前薄片化细线化趋势下,切片难度提高,技术壁垒提升,公司优势凸显:细线化+薄片+良率高,单位硅棒出片数更多,剩余片利润弹性更大,机构测算最新厚度和线径下出片数将提高3%。公司切片工艺壁垒强,市场需求强烈,订单饱满,产销持续增长。
切片设备,金刚线业务持续向好,年内满产满销,市占率仍有进一步提升空间,继续坚定看好。