【纪要】旭升股份(603305)交流纪要20220517-韭研公社

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【纪要】旭升股份(603305)交流纪要20220517

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2022-05-20 16:31:27

1. • 公司目前的产品工艺

公司目前有压铸类、锻造类和挤压类产品三种。其中，（1）压铸类产品：以三电系统的壳体类产品为主，主要包括变速箱壳体、电机壳、逆电器、壳体等，产品精密度要求高；（2）锻造类产品：以底盘安全件为主，包括连杆、扭臂、控制臂、转向节等，产品承重性能要求较高；（3）挤压类产品：以电池包零部件为主，如电池包纵梁、防撞梁保险杠等，产品性能好。

目前，公司三大工艺布局已基本成型，能覆盖汽车动力总成系统、底盘系统以及电池系统最核心的部分铝合金部件。公司后续将在此基础上进行优化整合，开发一些系统总成项目，以满足客户汽车轻量化需求。

1. • 客户情况

公司客户资源优质，已覆盖全球主流整车厂和龙头 Tier1 供应商，并逐步向三大区拓展：1）北美地区。主要客户有特斯拉、北极星、Lucid、Rivian、Space-X 等，其中，特斯拉为公司第一大客户，截至22Q1，特斯拉占公司营收比降低至 40%以下。展望 2022，Lucid、Rivian、 Space-X 客户爬坡较为显著。Lucid 单车价值将近 9000 左右，Lucid air 车型 22 年预计规划1.5 万辆左右。

2）欧洲地区。公司与宝马、戴姆勒、大众达成正式合作，其中 21 年公司取得大众 MEB 平台的电池包零部件项目，并将于23年量产。Tier1方面，ZF、法雷奥-西门子和马瑞利在22年将会出现明显爬坡。3）亚太区域。公司将聚焦于三大块拓展国内市场：一是造车新势力，公司与蔚来、小鹏、理想与零跑均有合作，目前定点项目规模较小，预计将于明后两年放量；自主品牌方面，公司现有客户有长城、广汽、江淮等，其中长城为公司前五大客户之一，随着长城终端新车型不断投放，公司供给长城的销售将逐步提升；一级零部件供应商方面，宁德、三花、亿纬锂能和赛科利为主要客户，22 年公司与赛科利、宁德之间的定点项目将不断放量。

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