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中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。

1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。

2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48亿元中标,分别份额为2、3、4、6名,估算出单价为63元/芯公里,可以看出几家大厂报价有默契的一致最高,并且均获得较好份额。此次集采产品型号很多,同口径对比24芯的光缆价格,也是要比中国移动此前招标价格又有略微上涨的,印证我们此前对价格稳定甚至略增的判断。

3、供需和未来展望:从运营商集采倒推国内光纤光缆需求3.27亿芯公里,而供给光缆产量21年为3.21芯公里,已达到供求平衡。展望未来,需求端受益流量增长、东数细算、千兆宽带等拉动,呈持续稳定增长趋势,而供给光棒不再新增扩张,并且还有略微收缩,因此我们判断整个供求关系会持续改善,从平衡到紧平衡,未来2年光纤光缆价格有望稳中有升,同时原材料价格也开始回落,因此光纤光缆盈利能力是可以持续提升的。
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长飞光纤
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烽火通信
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