建筑信息化迎来地产、基建双向利好,下游回暖利好龙头企业 我们在最新周报中提出,看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展,此 次国务院会议又指出满足合理住房需求,基建、地产两大行业景气度均有望回升,利好建筑信息化领域龙 头企业。
水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点,未来有望持续发力 我们在最新周报中提出,水利、地下管廊改造等有望成为基建发力重点。此次国务院会议明确指出水利、 地下管廊等重点方向,验证我们先前判断。 国内前四个月水利建设投资增速超40%,全年投资有望达8000亿元;地下管廊也有望成为城市新基建的重 要内容之一。 此次会议同时提出加强交通、老旧小区改造等建设,我们认为相关建设将伴随着电力、停车等基础设施建 设,看好电力IT、智慧停车、充电等民生新基建领域景气度提升。
数字政府增量在于下沉市场,紧抓两条主线 我们在最新周报中提出,数字政府建设的重要增量在于下沉市场,即县域和乡村的数字化建设。《乡村建 设行动实施方案》提出推进乡村管理服务数字化,包括涉农事项在线办理、“雪亮工程”等。数字政府、民生 数字化新基建下沉已是大势所趋。