政策拐点。17日，全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，明确要“不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展”。

政策呵护平台经济已经明确。2021H2至今，平台经济政策从“破”（反垄断处罚）到“立”（明确支持健康发展），行业级别政策风向已见明显拐点，常态化监管有利于数字产业更加公平的竞争环境，更有活力的成长趋势。

需要强调的是数字经济政策的一贯性和高定位。22年1月，总书记在《求是》杂志上的文章为数字经济产业的发展进一步明确了方向，软件等新基建，集成电路、通信、智能硬件等数字产业，专精特新等重点企业将成为数字经济发展的重要领域。东数西算、平台经济均为数字经济在具体领域落地。

数字经济十四五规划，软件信息行业规模2025年达到14万亿（2020年底为8.16万亿），若地产投资整体下行，软件信息行业规模增加，能有效成为宏观经济“新引擎”。

此外，复工复产，计算机Q2季报拐点预期，筹码与估值低点，均为短期有效催化剂。1月数字经济政策时领军不便宜，现在业绩底部向上/估值25XPE的公司已很多。