520是个好日子，1只小规模转债上市，预计会被炒作，另外1只新债预计上市后也能赚一顿火锅。

5月20日垒知转债上市分析

公司简介：垒知科技集团有限公司为垒知控股集团股份有限公司的全资子公司，致力于推动工程建设行业信息化、数字化、智慧化的发展进程。公司秉承着“智慧建筑未来”的发展理念，结合BIM、物联网、云计算、大数据、5G等数字化技术，提供贯穿建设行业规划、设计、施工、运维全生命周期的一站式数字化产品、咨询及服务。努力成为工程建设行业数字科技的领航者，助力每一个工程项目的成功！

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模3.96亿；到期赎回价115元；转股价值83.12；下修条款15/30，85%，较为严格。

上市价格预估：公司近2年业绩虽然有上升，但是增收不增利，负债率较高，现金流比较紧张。该转债规模约4亿，股东配售率较高，实际流通规模不到3亿，实际市场价值约115-120元左右。但是考虑到小规模转债会被炒作，参考永东转2的规模，预计会被炒作到150元以上，乐观看到180元左右，个人下周一开盘后再卖。

5月20日福莱转债申购分析

公司简介：福莱特玻璃集团股份有限公司是一家集玻璃研发、制造、加工和销售为一体的综合性中大型企业，创建于1998年6月，集团本部位于长三角经济中心浙江嘉兴市。集团下属有浙江嘉福玻璃有限公司、浙江福莱特玻璃有限公司、上海福莱特玻璃有限公司、嘉兴福莱特新能源科技有限公司、安徽福莱特光伏材料有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司、福莱特（香港）有限公司、福莱特（越南）有限公司、福莱特（香港）投资有限公司等九家全资控股公司。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模40亿；到期赎回价112元；转股价值106.05；下修条款15/30，90%，较为宽松。

上市价格预估：公司质地一般，有光伏玻璃概念，目前转股价值达到106元，给予30%的溢价率，预计上市价格为135元左右。因为离上市还有一个月时间，该价格随着股价会不断变动，最新预测价格会在该转债上市前一天重新预估，欢迎持续追踪。

本文所有分析价格，仅为个人投资总结，不一定代表市场实际情况。请每位投资者自行斟酌，对自己的个人资金负责。

非常感谢你的关注，接下来我将会陆续分享更多新债申购和上市资讯，敬请期待。