1、此次项目主要布局为封测环节的核心设备,包括背面减薄,晶圆切割。 我们一直认为,半导体设备当中封测环节将会最先实现全面国产化(相对最简单&新增资本开支大) 其中最核心环节:背面减薄+晶圆切割(切片机)+装片机+键合机 国产设备商均有布局。 [庆祝]背面减薄:晶盛机电(定增投向包含了年产45台套的减薄设备,已开始量产);华海清科(研发阶 段);迈为股份(此次宣布布局); 对标海外公司:迪思科DISCO(日本公司,晶圆自旋转磨削技术路线) [庆祝]晶圆切割:迈为股份(激光路线,完成研发和demo,已有订单) 对标海外公司:迪思科DISCO(日本公司,激光路线和刀轮路线兼有) [庆祝]装片机:奥特维(研发阶段);艾科瑞思(已量产,艾目前未上市) 对标海外公司:ASM(中低端)和BESI(高端) [庆祝]键合机:奥特维(量产阶段) 对标海外公司:库力索法Kulicke & Soffa(美国,总部在新加坡)
2、对迈为来说,半导体封测设备目前迈为的体量较小,21年新接订单不到1亿元,但是符合公司研发方向 ——进口替代空间大&技术迭代快&进入壁垒较高。此次项目落地珠海,将加速该块业务的中长期的布局。