拓普集团(东吴证券|黄细里):从业内权威人士处获悉,新一轮汽车下乡政策将于近期发布;该人士透露,该政策最快将于本月出台。东吴证券黄细里复盘2008年、2015年以及2020年这三次行业景气下行期汽车消费刺激政策推出前后的变化全过程,当下乘用车有2个相对更好层面,(1)库存低位:2021年全年芯片短缺持续叠加新能源车型持续热销因素下,库存处于低位;(2)新能源汽车市场化需求兴起:新能源月度渗透率已经接近30%,不同价格区间市场化消费驱动兴起。黄细里认为,4月产销同比或最差,复工复产有序开展推动供给增加,或有的刺激政策出台加速需求恢复,看好特斯拉产业链,如$拓普集团 sh601689$ /$旭升股份 sh603305$ 等。风险提示:国内疫情控制低于预期;上游原材料成本上涨超预期。
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