Q:Q1石墨化率接近40%,未来产能爬坡进度?
A:公司22年石墨化自供率规划比21年略有提升,幅度不会特别大。22年投产一个是贵州格瑞特4.5万吨,Q2陆续投放出来,贡献不会特别多,Q3达到满产。参股公司集能新材石墨化产能本来1.5万吨,22年Q4投产新增1.5万吨,今年贡献2个月左右。新增贵州贵安第一期6.5万吨一体化和云南曲靖一体化第一期5万吨,希望在年底或明年初释放产能,主要为明年产能做贡献。23年石墨化自供率较22年会有较为明显的提升。
Q:焦的布局情况?
A:目前焦主要是国产。石油焦22年1月底公布在安徽安庆有10万吨原材料处理基地。
Q:Q1单吨净利增长主要来源于什么?
A:成本压力一直存在且不小,石墨化委外加工价格处于高位稳定。生产周期2-3个月,所以Q1原材料成本对应的21Q4采购价格。通过成本控制、规模化效应有一些改善。后续价格上涨也会和客户一起承担。
Q:四月份以来疫情有大的影响吗?
A:布局没有在疫情集中地方,生产没有太大影响,但是由于物流是全国物流体系,会更加辛苦。终端需求目前没有什么影响。
Q:负极供需大概什么时候扭转?
A:市场观点是22年市场增速和21年一样,22、23年还很难供需扭转。我们认为22年还会是紧张的一年,石墨化仍然紧张。23年Q2开始可能趋于平衡缓解状态,石墨化委外加工价格会有所调整,我们也会有更多空间让利给客户。
Q:全年单吨净利展望?
A:公司销售额一直在增长,单吨净利保持稳定态。
Q:明年产能放出来更多会看到消费占比持续上升吗?
A:明年增速绝大多数还是动力。消费和自己比会有明显提升。
Q:新产品和新技术拓展?
A:硅基我们是硅碳和硅氧,研究了很多年,现在是中试阶段。软碳、硬碳、锂金属负极,都在和客户合作进行研究推进。
Q:国产针状焦和进口的成本差别?国产替代进度?
A:原来进口针状焦价格和性能比国产高一点,但是现阶段差异并不大。国产针状焦能满足绝大多数需求。替代是个逐步的过程,没有什么大的瓶颈。
Q:产品线布局?
A:动力340基本没什么出货,以中高端产品为主。动力产品线更加全面,处于第二阶段,和主流厂商有大批量供货。消费还处于第一个阶段,做几个全球领先客户,单产品先做进去或者多产品逐步开发阶段。
Q:天然石墨布局?
A:15-17年公司出货70%以上是石墨,随着需求转换而变化,现在出货95%以上都是人造。天然石墨的技术和工艺我们都有的,选矿、洗矿没有布局。
Q:石油焦变换供货厂家客户态度?
A:石油焦更大应用场景不在负极。不是所有性能石油焦都差于针状焦,国内不同厂生产石油焦的品质都不一样。我们经过评估会有所挑选,后续如果变更石油焦厂商一个是自己做测试评估,一个是和客户报备。