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牧高迪纪要
菜根
2021-08-21 15:10:32
1、公司业绩底部放量!公司主营露营帐篷出口(露营帐篷代工龙头之一)和露营装备国内自有品牌零售。21Q1帐篷出口收入1.61亿元,同比增长14%,自有品牌收入0.47亿元,同比增长95%,相比19Q1分别增长49%和49%。21Q1归母净利润2122万元,同比增长70.37%,相比19Q1增长67%,归母净利润绝对金额创2017年上市以来新高。主要受益于海外参与露营旅行人数与频次增长明显,包括国内露营正在成为当下很流行的户外休闲运动。 2、露营是年轻人的新破产三兄弟之一(其他两项是钓鱼和冲浪)。今年1月至5月,小红书上露营的搜索量比去年同期增长428%。粗略估计,若按中国未来有1.5亿露营人口,每人年均露营花费1000元,露营市场规模可达每年1500亿元。 3、日本知名露营装备品牌Snow Peak,年初以来股价上涨188%,PE(TTM)98倍。 4、我们预计牧高笛今年收入8.32亿元,同比增长30%,其中自有品牌收入2.31亿元,帐篷出口业务收入6.01亿元,归母净利润0.87亿元,同比增长89%,其中自营品牌归母净利润0.27亿元,帐篷出口归母净利润0.60亿元,分别给予50倍和30倍市盈率估值,对应市值31亿元,目前市值19亿元。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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牧高笛
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真知无价,用钱说话
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-08-22 12:02
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  • 只看TA
    2021-08-21 21:16
    原来如此
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  • hbnightelf
    一卖就涨
    只看TA
    2021-08-21 17:34
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-08-21 15:44
    谢谢分享
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