汽车半导体有5-10倍的增量,这个赛道位置比锂电高很多,汽车半导体标的就是功率半导体,这块儿就是时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能这种。还有一些碳化硅的标的,比如三安光电和晶盛机电等,但未来几年的汽车业务占比都比较低,而且碳化硅目前比硅基贵不少,放量还需要一两年时间。
我给的是智能化的标的。简单说就是做自动驾驶的域控制器,这个就是绑定英伟达的德赛西威和绑定高通的中科创达,后者前者进展较慢,最近拿到沃尔沃的定点,今年整体是加速的。之前它们涨,更多是还是智能座舱这块儿,但今年大家都在看智能化,看来看去,选择确实很少,量价齐升的也就是域控制器。
智能化汽车半导体,还可以看看韦尔股份,它今年车载CIS业务收入占比预计五分之一,利润占比三分之一,但传统业务增速比较一般。这方面还有一些企业,比如激光雷达的炬光科技,但估值都很贵。