9月29日财经早餐-韭研公社

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9月29日财经早餐

狙镒

航行五百年的机构

2021-09-29 08:38:03

热点聚焦

1、央行行长易纲发文强调，中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。文章指出，利率市场化既要“放得开”也要“形得成”。当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾在于市场化利率在“形得成”和传导方面存在障碍，其原因包括监管套利、金融市场不成熟等造成的市场分割，以及融资平台预算软约束、存款无序竞争等财政金融体制问题。下一阶段，要继续加强监管、优化营商环境、硬化预算约束、化解金融风险，为进一步深化利率市场化改革提供更有利条件。

2、国家电网公司召开保障供电紧急电视电话会议。公司董事长辛保安强调，要坚决守住大电网安全生命线和民生用电底线，全力以赴保障电力供应，全面启动保供电应急机制。要加大电网跨区跨省资源调配力度；引导用户合理错峰避峰，严控高耗能高污染行业用电。

3、格力电器将注销2.2亿股，市值近100亿！格力电器公告称，鉴于公司短期内尚无使用第三期回购股份用于员工持股计划或股权激励的具体计划，公司拟对第三期回购股份的70%（即2.21亿股）进行注销以减少注册资本，其余30%仍将用于员工持股计划。按回购价计算，格力电器注销的股份价值超过100亿，按现价计算，这部分股份市值也超过80亿。本次变更股份用途并注销后，公司总股本将由60.16亿股变更为57.95亿股。

环球市场

1、美股全线下跌，道指跌1.63%报34299.99点，标普500指数跌2.04%报4352.63点，纳指跌2.83%报14546.68点，创3月以来最大单日跌幅。微软跌3.6%，赛富时跌2.7%，波音跌2.6%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌超2%，亚马逊跌2.6%。芯片股遭重挫，AMD跌超6%，英伟达跌超4%。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌2.09%报15248.56点，法国CAC40指数跌2.17%报6506.5点，英国富时100指数跌0.5%报7028.1点，意大利富时MIB指数跌2.14%报25573.25点。

3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数跌0.19%，报30183.96点；韩国综合指数跌1.14%，报3097.92点；澳洲标普200指数跌1.47%，报7275.6点；新西兰NZX50指数跌0.4%，报13174.38点。

4、COMEX黄金期货收跌1.03%报1733.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.01%报22.465美元/盎司。美国国债收益率大涨施压金价。

5、国际油价全线走低，美油11月合约跌1.48%报74.33美元/桶，布油12月合约跌1.6%报77.46美元/桶。油价受美国股市重挫拖累。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌1.13%报9256美元/吨，LME锌涨0.11%报3071美元/吨，LME镍跌2.38%报18495美元/吨，LME铝涨1.68%报2932美元/吨，LME锡涨1.97%报35790美元/吨，LME铅跌0.16%报2159美元/吨。

7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨4.2个基点报0.992%，法国10年期国债收益率涨3个基点报0.146%，德国10年期国债收益率涨2.3个基点报-0.201%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报0.853%，西班牙年期国债收益率涨3.1个基点报0.440%，葡萄牙年期国债收益率跌2.7个基点报0.338%。

8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨2.45个基点报0.317%，3年期美债收益率跌0.38个基点报0.557%，5年期美债收益率涨3.65个基点报1.027%，10年期美债收益率涨4.77个基点报1.54%，30年期美债收益率涨9.51个基点报2.093%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.32%报93.7215，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.1683，英镑兑美元跌1.19%报1.3538，澳元兑美元跌0.67%报0.7238，美元兑日元涨0.45%报111.5，美元兑加元涨0.43%报1.2686，美元兑瑞郎涨0.39%报0.9294，离岸人民币兑美元跌73个基点报6.4664。

宏观

1、中央人才工作会议9月27日至28日在北京召开。国家领导人强调，要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施新时代人才强国战略，全方位培养、引进、用好人才，加快建设世界重要人才中心和创新高地。

2、十三届全国人大常委会第一百零二次委员长会议建议，十三届全国人大常委会第三十一次会议审议家庭教育促进法草案、期货法草案；审议国务院关于提请审议反垄断法修正草案的议案。

3、国家统计局局长宁吉喆表示，随着人口政策的逐步完善，我国经济发展长期向好，在全面建成小康社会基础上全面建设社会主义现代化国家，仍然具备较好的人力资源保障。今年国家实施三孩生育政策及配套支持措施，有助于促进出生人口增加，改善人口年龄结构，实现人口长期均衡发展。

4、发改委秘书长赵辰昕表示，随着我国新发展格局的加快构建，扩大内需战略稳步实施，共同富裕扎实推进，中等收入群体持续壮大，消费领域的新产品、新业态、新模式也在不断涌现。我国消费规模还会继续扩大，消费升级的整体步伐不会放缓。

5、央行继续维护季末流动性平稳，9月28日开展1000亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此单日净投放1000亿元。

6、中国1-8月规模以上工业企业利润总额56051.4亿元，同比增长49.5%，比去年同期增长42.9%，两年平均增长19.5%。国家统计局表示，8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长，企业经营状况继续向好。大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高、芯片短缺等问题仍在推高企业成本，企业利润持续稳定恢复面临较多挑战。

7、商务部将进一步加大开放压力测试力度，深入推进制度型开放，包括继续压减自贸区外资准入负面清单，根据部署研究制定自贸区跨境服务贸易负面清单等。

8、世界银行发布最新《东亚与太平洋地区经济半年报》，上调中国经济增长的预估，现在预计中国今年经济将增长8.5%，4月份的预测为8.1%。

9、国家卫健委：9月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例，其中境外输入病例18例，本土病例13例（黑龙江11例，均在哈尔滨市；福建2例，均在厦门市）；新增无症状感染者7例（均为境外输入）。

10、中物联公布数据显示，1-8月，全国社会物流总额为205.2万亿元，同比增长12.7%，增速比1-7月回落1.3个百分点，两年平均增长6.8%。综合来看，物流运行延续了前期的恢复态势，规模、增速均高于疫情前水平。

国内股市

1、上证指数震荡走升并收复3600关口，创业板指则冲高回落，大市成交1.04万亿元，环比大降约0.33万亿元，成交额仍连续第48个交易日超过1万亿元。盘面上，气、电、煤、油成为主要炒作方向，燃气股、电力股批量涨停，中国石油创两年新高；地产、金融板块同样造好。白酒、盐湖提锂、医美板块低迷，盐湖股份因被罚跌近7%。截至收盘，上证指数涨0.54%报3602.22点，深证成指跌0.21%报14313.82点，创业板指跌0.62%报3211.45点。

2、北向资金净买入47.86亿元，连续3日净买入。东方财富净买入6.17亿元居首，近20日累计净买入超36亿元；中国平安净买入超3亿元，万科A净买入超2亿元，宁德时代、迈瑞医疗、比亚迪、招商银行净买入超1亿元；大消费板块继续获加仓，贵州茅台、山西汾酒净买入超3亿元，泸州老窖净买入逾1亿元，伊利股份、中国中免、美的集团净买入逾2亿元；净卖出方面，陆股通活跃股中仅三只个股遭净卖出，其中五粮液遭净卖出逾2亿元，隆基股份、恒瑞医药分别遭净卖出1.11亿元、0.61亿元。

3、恒生指数高开高走收涨1.2%，报24500.39点；恒生科技指数涨2.09%，恒生国企指数涨1.59%；大市成交1474.8亿港元。石油、煤炭、地产、电力板块大涨，兖州煤业涨超15%，融创中国涨近15%。大型科技股集体走强，阿里巴巴涨超6%，快手涨5.7%。

4、南向资金净买入58.88亿港元，连续3日净买入。腾讯控股、美团、中国海洋石油分别获净买入18.63亿港元、10.42亿港元、3.94亿港元。净卖出方面，东岳集团、中国神华分别遭净卖出1.13亿港元、0.73亿港元。

5、沪深交易所修订上市公司季度报告格式，对原季报披露要求进行优化精简，合并季报正文和全文。修订后的格式不再要求披露超期未履行承诺、下一报告期利润预测等内容，并将主要财务数据重大变动的标准定为30%，并将数据变动范围明确为9项主要会计数据和财务指标。

6、深交所修订信息披露公告格式，新增“上市公司季度报告公告格式”，要求上市公司执行季度报告的披露时间、披露预约、审议程序、敏感期交易等要求。董监高要对季度报告签署书面确认意见，无法保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核季度报告时投反对票或者弃权票，并陈述理由。

7、证监会同意鼎阳科技、安旭生物和澳华内镜科创板IPO注册。

8、融创中国否认融创绍兴向政府求助，称从未有过、也没有任何需求和意愿向政府提交类似报告。融创集团在全国范围内的项目建设运营正常、销售良好，1-8月实现合同销售额4151亿元，同比增长33%，集团整体经营健康。

9、阿里巴巴旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购等应用均已接入微信支付，淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正等待微信审核。另外，阿里巴巴宣布，从10月8日起，将禁止在其平台上销售加密货币挖矿设备。

10、商务部安全与管制局局长蒋成华带队赴中芯国际开展调研，宣讲有关法律和政策，听取企业的意见建议，指导企业加强出口管制内部合规机制建设。

11、宁德时代参股公司“天华时代”将出资2.4亿美元入股非洲锂项目Manono，天华时代将获得该项目公司24%股权。Manono是目前已发现的储量最大、品位最高的硬岩锂矿床之一，已探明资源量高达2.69亿吨，推测锂资源储量达4亿吨，氧化锂品位1.65%，处于较高水平。

12、由吉利控股董事长李书福创办的星纪时代与武汉经开区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目总部落户武汉经开区，定位高端智能手机，整合全球技术和资源，服务全球市场。

13、泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发通知，鉴于2021年国窖类产品配额已执行完毕，即日起不再接收国窖1573全品项产品的销售订单。

14、知情人士透露，目前金科服务正在和新力控股集团旗下的新力服务洽谈收购其物业的事项，但目前这笔交易还没有最终敲定，无法确定是否会成功。

15、快手宣布进行新一轮的组织架构调整，成立主站产运线，负责人为快手高级副总裁、原产品负责人王剑伟。原运营部负责人、高级副总裁严强将离职。这次调整不但对主站产品部、运营部、用户增长部、游戏生态、搜索等业务进行收拢，还同步成立电商事业部、商业化事业部、国际化事业部、游戏事业部四大事业部。

16、网易向游戏制作及发行公司Kepler Interactive（开普勒互动）投资1.2亿美元。

金融

1、中国金融科技“监管沙盒”首批四个应用经全面评估后完成测试，标志着中国金融科技创新监管工具在机制构建上跑完“最后一公里”，形成完整的工作闭环。

2、银保监会法规部一级巡视员蔡江婷涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。

3、银保监会发布通知明确，资产支持计划实行初次申报核准、后续登记制度，首单产品由银保监会核准，后续产品由保险资管机构设立，并向中保登进行登记。保险私募基金由保险资管机构下属机构设立，并向中国保险资产管理业协会进行登记。

4、根据国务院关于降低小微企业支付手续费工作部署，在央行等相关部委指导下，中国支付清算协会积极组织会员单位落实支付手续费降费工作，相关政策将于9月30日起全面落地。

5、泰信基金股权变更获批。鲁信集团持股45%，成为第一大股东。此前，睿远基金、中科沃土基金、华安基金、中信建投基金、国金基金、中欧基金今年已先后完成股权变更，实施员工股权激励、股东认购新增注册资本、股东之间股权转让等为主因。

6、全国首只理财资金支持科创S基金诞生。由首都科技发展集团与华夏银行共同筹建的“北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金”正式发布，计划规模100亿元。

7、武汉产业发展基金揭牌，首期出资300亿元设立，将逐步达到500亿元，并与社会资本合作，共同发起设立若干支母子基金，“十四五”末达到3000亿元投资规模。

楼市

1、广州市规划和自然资源局数据显示，1-9月广州已供应住宅用地面积611.23公顷，同比增长39.1%；建筑面积1493.46万平方米，同比增长39.2%。预计年内还有1次集中供地，前三季住宅供地面积同比增近四成。

2、深圳第二轮集中供地落幕，在一线乃至强二线城市纷纷遭遇“流拍潮”的背景下，深圳本轮集中供地房企依然热情比较高涨，仅出现一宗土地流拍，最终成交21块土地，共吸金约450亿元。其中，共有17宗地块触及最高价，溢价率也基本达到15%上限。

产业

1、八部门联合印发物联网新型基础设施建设三年行动计划，将推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。

2、国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，明确新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。电网企业应根据新型储能发展规划，统筹开展配套电网规划和建设，公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。

3、国家医保局公布2021年第1期价格招采信用评价“严重”和“特别严重”失信评定结果，华北制药、哈尔滨誉衡制药、宜昌人福药业、北京百奥药业、阿克苏赣商进出口公司5家公司均被评定为企业“严重”失信。

4、上海环境能源交易所副总经理宾晖称，在电力被作为第一批纳入碳交易市场的行业后，建材、有色等行业明年有望纳入到碳交易市场中，传统的钢铁、化工、航空等行业也会陆续纳入到范围内。《碳排放交易管理暂行条例》在年底之前可能会通过。

5、工信部：1-8月规上互联网企业完成业务收入10068亿元，同比增长25.4%；细分领域呈现不同增长态势，信息服务类收入持续增长，网络销售、物流类平台增势突出，互联网接入服务收入略有下降。

6、上海“十四五”首批重大旅游投资项目和招商项目启动。其中，“十四五”重大旅游项目30个，总投资1132亿元；旅游招商项目24个，预计投资额1150亿元。

7、上海市养老服务发展“十四五”规划发布，明确到2025年，养老床位数将达17.8万张，占全市户籍老年人口数的3%。规划预计，到2025年全市60岁以上户籍老年人口将接近600万，且高龄化趋势越发明显。

8、辽宁省工信厅决定，自9月27日12:00起，对全省电熔镁砂企业实施有序用电措施，期间电熔镁窑炉停止生产用电。

9、中国商飞发布市场预测报告称，未来二十年，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元（以2020年目录价格为基础）。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，占全球客机机队比例22%，成为全球最大的单一航空市场。

10、美国半导体行业协会发布报告认为，为应对缺芯危机，除提高晶圆厂的利用率之外，提高资本支出才是长期应对之策。2021年的行业资本支出预计将达到近1500亿美元，2022年将超过1500亿美元。

11、IDC预计，2021年全球PC出货量约为3.4亿台，到2025年的年度出货量将大致持平；预计2021年智能手机出货量将同比增长7.4%，到2025年将保持在低个位数增长并恢复到疫情前水平；可穿戴设备出货量将从2020年的4.5亿台增长到2025年的近8亿台，苹果将继续主导这一领域。

海外

1、美联储主席鲍威尔表示，美国离达到最大就业还有很长的路要走。美联储几乎满足了减码债券购买的条件，即使缩减购债规模，在明年年中之前也会增加宽松政策。鲍威尔指出，美联储只通过了缩债前的测试，提高利率的门槛要高得多。

2、美联储博斯蒂克表示，由于新冠病毒的干扰，经济仍存在不确定性。经济在往稳定和完全复苏的轨道上发展。相信随着经济复苏，国债收益率曲线将会变陡。如果当前趋势持续下去，就有理由缩减购债规模，但仍是在受疫情推动的经济形势下。

3、美参议院未通过避免政府“关门”、暂停政府债务上限预算案，美国政府将面临在9月30日本财年结束时“关门”。美国财政部长耶伦警告，美国必须在10月18日前提高或延缓债务上限，来避免几乎肯定的经济灾难。如果不暂停或提高债务上限，将导致美国有史以来第一次违约，并对美国经济造成严重后果，国家可能会面临金融危机和经济衰退。

4、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行应该警惕在通胀可能只是“暂时性”飙升的情况下过快撤回刺激措施。没有迹象表明通胀上升正在整个经济中变得广泛。

5、美国7月S&P/CS20座大城市房价指数同比增19.95%，续创纪录新高；前值19.08%，预期20%。美国7月FHFA房价指数环比增1.4%，预期1.5%，前值1.6%。

6、美国9月消费者信心连续第三个月下降，表明对德尔塔毒株和物价上涨的担忧继续打压市场人气。美国大企业联合会报告显示，9月份消费者信心指数从8月修正后的115.2降至109.3，不及市场预期。

7、美国9月里奇蒙德联储制造业指数为-3，预期为10，前值为9。

8、德国10月Gfk消费者信心先行指数为0.3点，环比上升1.4点，为2020年4月以来的最高值。这表明德国的消费者情绪已恢复至接近新冠疫情前的水平。此前，该指数已连续两个月下降。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，安高盟跌15.65%，无忧英语跌9.47%，老虎证券跌7.81%，亿邦通信跌7.69%，拼多多跌7.6%，哔哩哔哩跌6.75%。涨幅方面，华能电力涨6.79%，精锐教育涨4.42%，朴新教育涨4.28%，中国光大水务涨3.45%，华泰证券涨3.08%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.65%，小鹏汽车跌4.04%，理想汽车跌2.9%。

2、抄底资金涌入中概互联网股。过去三个月，Krane Shares CSI中国互联网ETF已经吸引43.8亿美元，最新规模超70亿美元，直接被投资者买成美国最大的中国ETF。该基金重仓持股包括腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度、网易、哔哩哔哩、京东等。

3、美光科技：第四财季调整后EPS为2.42美元，分析师预期2.34美元；第四财季调整后营收82.7亿美元，分析师预期82.3亿美元；预计第一财季调整后EPS为2.00-2.20美元，分析师预期2.56美元。预计第一财季营收74.5亿美元，分析师预期85.7亿美元。美光科技美股盘后跌5.6%。

4、电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里（Michael Burry）透露，他最近因为对游戏驿站股票的交易而收到美国证券交易委员会（SEC）的传票，这是SEC对围绕游戏驿站等“散户抱团”股票的交易展开的调查的一部分。

5、巴西监管机构将再次对苹果公司开出罚单，原因是新款iPhone 13不附带充电器，对消费者而言意味着变相涨价。今年3月份，巴西消费者保护监管机构Procon-SP对苹果处以近200万美元的罚款，苹果也被迫向任何有需求的人提供充电器。

6、华尔街预计特斯拉第三季度将交付约23万辆汽车，创历史新高。其中，投行 Piper Sandler和加拿大皇家银行（RBC）预计特斯拉第三季度将交付约23.3万辆电动汽车，瑞士信贷预计将交付22.5万辆至23万辆。

7、丰田汽车将以9月底为基准时间分拆股票，每1股分拆为5股。这是丰田1991年以后30年来首次进行拆股。拆分后投资单位为100股，投资所需最低金额将由100万日元以上降低为20万日元以上。

8、丰田汽车收购汽车操作系统开发商Renovo Motors。Renovo将保留其在硅谷的办公室，并将被纳入丰田子公司Woven Planet的自动驾驶团队。

9、本田汽车将回购至多500万股股份。

10、韩国SK创新和福特汽车宣布将投资114亿美元在美新建三条电池生产线和福特电动皮卡F-150组装工厂。其中，SK创新将投资44.5亿美元，这将是SK创新迄今规模最大的单一投资；福特将为这项计划投资70亿美元，这也是福特汽车118年历史上最大规模的一笔投资。

11、欧盟要求大众公司向所有受到“柴油门”影响的欧洲用户做出赔偿，而不仅仅是赔偿德国和美国用户。德国大众公司2015年9月被曝出柴油车尾气检测造假丑闻，涉及全球大约1100万辆柴油车，并因此在多个国家和地区面临诉讼。

12、谷歌再遭反垄断投诉。代表广告主、出版商和科技公司的行业组织“开放网络运动”向欧盟投诉谷歌，称谷歌Chrome浏览器取消Cookie的计划是一种反垄断行为，将严重影响广告主和出版商的营收。

13、法拉利聘请苹果公司的前设计总监Jony Ive，为该公司推出的首批全电动汽车做准备。法拉利今年4月份表示，该公司第一辆电池驱动的汽车将在2025年进入展厅。

14、SpaceX启动对星舰SN20的测试，为轨道飞行测试做准备。如果星舰原型机能够通过所有飞行前测试，它将首次由超级重型助推器推进到轨道。

15、怪兽充电董事会批准为期12个月的股权回购计划，公司可回购总价值不超过5000万美元的ADS。

16、容联云董事会批准一项为期12个月的股票回购计划，公司可回购总价值不超过4000万美元的ADS。

商品

1、黑色系夜盘期货全线收涨，动力煤涨4.97%，刷新历史新高，焦煤涨2.8%，焦炭涨2.41%，热轧卷板涨1.6%。能源化工品表现分化，PVC涨4.34%，刷新历史新高，LPG涨2.3%，PTA跌2.29%。

2、上期所：9月30日交易（即9月29日晚夜盘）起，不锈钢期货Ss2110、Ss2111合约日内平今仓交易手续费由20元/手调整为40元/手。

3、郑商所：9月30日起，非期货公司会员或者客户在硅铁期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为500手，在锰硅期货2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。

4、中钢协执行会长何文波表示，随着海外钢铁供需紧张状况的逐渐缓解和出口政策的调整效果逐渐显现，预计中国粗钢净出口将继续减少，钢材进出口将越来越趋向平衡。从长期看，中国钢铁需求和粗钢产量将保持稳定。

5、大商所理事长冉华：稳步推进再生钢铁原料期货上市和铁矿石期权国际化，不断完善铁矿石、焦煤、焦炭等品种合约规则，加快研究铁矿石均价结算期货合约。

6、上期所总经理王凤海：正积极研究与“加快绿色低碳转型，实现绿色复苏发展”目标相呼应的产品开发，加快推进天然气期货、期权的研发和上市，积极研究钴、氢和氨等期货品种。

7、大商所已与北京铁矿石交易中心达成合作计划，共同开展“大商所-北铁中心铁矿石非标仓单业务”。截至2021年9月，北铁中心铁矿石现货交易量突破3亿吨，是全球规模最大的铁矿石现货交易平台之一。

8、吉林省省长韩俊就煤炭保供、电力稳供工作调研强调，争取更多的进口指标，抓紧推进俄煤、印尼煤、蒙古煤等外采计划；自产煤企业要专班驻矿，在保证生产安全的前提下，能开尽开，开足马力，释放产能。

9、OPEC最新报告预测，到2023年，全球燃油消费将完全恢复到疫情前的水平并持续保持增长，2035年后不久会达到稳定水平。OPEC预测，2023年日消费量将反弹至1亿桶以上，2035年将继续增至1.079亿桶。

10、国际锡业协会(ITA)北京分会表示，在进一步缓解供应紧张的情况下，近期的高锡价促使缅甸当局抛售其锡精矿库存，据预估，未来几个月将有超过5000吨锡精矿投放市场。

11、美国至9月24日当周 API原油库存增加412.7万桶，预期减少233.3万桶，前值减少610.8万桶。

12、波罗的海干散货指数涨5.19%，报4962点，创2008年9月19日以来新高。

债券

1、【债市综述】资金仍贵且央行货币政策例会释放信号偏中性，现券期货小幅调整。银行间主要利率债走软，短券更弱；国债期货小幅收跌；季末影响进一步加重，银行间隔夜回购加权利率走升逾18bp向2%靠拢，交易所隔夜回购利率最高升至4%，不过尾盘利率有所回落。

2、债券承销“价格战”再迎监管。中证协进一步明确，公司债券承销机构选择接受的价格低于自身绝对值内部约束线与费率内部约束线任何一个的，应当向协会提交专项说明。承销机构在承揽项目时，不论通过投标方式或非投标方式，均应执行公司债券承销报价内部约束制度。

3、上海清算所与上海金融法院开展全面合作，协力防范化解金融风险。双方还围绕债权资产估值机制在司法执行中的运用、中央对手清算业务违约处置相关法律风险防范、债券司法拍卖协助机制等相关法律问题等展开座谈交流。

4、交易商协会：2021年信用风险缓释工具（CRM）市场规模快速提升，1-8月CRM各品种累计交易名义本金227亿元，同比增幅达102%；8月末CRM存量规模超过300亿元，较去年末增长约60%。

5、中诚信国际董事长闫衍称，今年年内信用债尚需偿付规模将超过4.2万亿元，从不同月度到期压力来看，12月份债券到期规模相对较大；年内信用风险还是总体维持在可控范围内，仍维持全年公募债券市场违约率或在0.7%-0.8%的判断。

6、【债券重大事件】“18如意01”未能按照约定偿付利息；联合资信：“16协信08”债券本息未足额兑付，下调债券信用等级至C；中诚信国际将“20隆博投资MTN001”的信用等级由AA+调降至AA；中证鹏元下调南通三建主体和“16南三01”、“17南三01”信用等级至A+；*ST基础重整计划草案：按每10转20共转增股票约78.15亿股；泸州高新投资集团收到交易商协会《自律处分意见书》；华安外经建设9月29日召开合并破产重整听证会；华阳经贸破产管理人：12月9日召开第一次债权人会议；“21 晋能装备MTN002”“21 咸阳城投MTN004”“21 连云城建MTN001”“21六合经开SCP001”“21 阳光财险”取消发行等。