诺德股份：单吨净利润继续维持，看好四季度加工费带来的盈利上行
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2021-10-29 08:40:39
【国君电新】1⃣公司Q3收入为12.28亿元，同比增长115%，归母净利润为1.20亿元，扣非后归母净利润为1.06亿元，环比下滑18%。2⃣Q3公司锂电铜箔出货量为9200吨，环比略有提升，其中9月受惠州工厂限电影响预计单月销量在2900吨左右，对公司整体出货量造成影响，目前来看限电影响有所缓解，预计Q4整体销量有望达到9500吨左右，全年销量有望达到3.6万吨左右；目前公司惠州和青海工厂在建2.7万吨产能预计将在22年Q1投产，22年全年出货量我们预计在6-6.5万吨左右。3⃣21年上半年覆铜板整体需求较好，剔除掉覆铜板相关利润后公司Q2单吨净利润达到1.2万元/吨，Q3覆铜板业务基本实现盈亏平衡，整体来看公司铜箔业务单吨净利润依然保持在1.2万吨./吨左右的盈利水平。我们认为随着公司整体产线利用效率在Q4的提升，以及加工费上涨的刺激，公司整体盈利水平有望在Q4进一步有所提升。预计21、22年归母净利润为4.5亿元、9亿元。
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