2021-10-25上证早知道（星期一）
2021-10-24 22:32:31
【今日导读】
>宁德时代(300750)与两央企战略合作、新型储能发展成主抓手
>互联网人身保险行业迎来新规、头部大型险企将受益
>华为宣布全屋智能目标、消费升级推动行业长期发展
>利元亨获宁德新能源中标通知、ST起步实控人拟变更
【上证聚焦】
○配置型外资加速流入A股、白马价值投资风格受青睐
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22日，北向资金净买入131.82亿元，连续两日净买入额超百亿。全周净买入233亿元，达到年内次高。而在此过程中，股指震荡盘整，成交额维持在万亿左右。
中信证券(600030)表示，本月以来配置型外资加速流入。从宏观环境来看，人民币资产的相对吸引力凸显。加上MSCI中国A50互联互通指数期货合约的推出，都有助于吸引外资持续增配A股。预计今年最后两个月，配置型外资将延续可观的净流入规模，四季度有望达到500亿至600亿元。看好基本面预期低位并且前期估值充分修正的行业，包括小家电、汽车零部件、白酒、食品、免税、疫苗、血制品等。
东亚前海策略团队表示，短期内北向资金再次主导市场，消费板块估值修复仍是主线，内外资金有望流入食品饮料、休闲服务、家用电器等行业。另外，随着市场对于未来业绩的预期切换，成长板块行情进入酝酿期。
【上证精选】
○第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。
○中央印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，目标到2025年，单位GDP能耗比2020年下降13.5%，非化石能源消费比重达到20%左右。
○深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会22日召开，要求把大保护作为关键任务，通过打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战，明显改善流域生态面貌。
○国家外汇局表示，未来外部政策调整不会改变人民币汇率基本稳定的态势。将继续保持人民币汇率弹性，适时开展逆周期调节。
○中国乳制品工业协会副理事长刘超表示，疫情后乳制品消费升级明显，产品整体趋向高端化，十省份生鲜乳均价已从6年前的每公斤3.47元升至4.37元。
【产业情报】
○宁德时代(300750)与两央企战略合作、新型储能发展成主抓手
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近日，宁德时代(300750)与中国华电、国家能源集团分别签署战略合作协议，将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。此前，宁德时代(300750)已与中国华电在山东华电滕州百兆瓦时级集中式电化学储能项目上达成合作，该项目规划建设100MW/200MWh锂电池储能。
根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国将实现新型储能装机规模3000万千瓦以上。国盛证券王磊指出，随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求的快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。
中熔电气积极布局储能市场，开发出RSZ307-1000VDC产品，并与宁德时代(300750)储能平台展开合作；
星云股份(300648)联合宁德时代(300750)设立时代星云，推出储充检一体化电站业务，积极布局电网侧、用户侧储能。
○互联网人身保险行业迎来新规、头部大型险企将受益
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银保监会22日发布《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》，明确满足偿付能力充足、综合评级良好、准备金提取充分、公司治理合格相关要求的保险公司，可以在全国范围内开展互联网人身保险业务。
业内人士指出，未来有能力、重合规的优势险企将可突破传统保险产品的经营区域限制，在全国经营互联网人身险业务，而能力不足不合规的小公司则无法经营互联网人身险产品。国泰君安(601211)刘欣琦表示，这有利于推动行业有序竞争，提升集中度，具备较强私域客户基础且资本资质能力更强的大型险企更为受益。
公司方面，中国人寿(601628)、新华保险(601336)、中国平安(601318)等为国内头部保险公司。
○华为宣布全屋智能目标、消费升级推动行业长期发展
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23日，华为发布了基于鸿蒙OS的新全屋智能解决方案，在原有方案基础上提出三大升级，号召开发者、商户和销售合作伙伴一起加入。华为消费者BG首席战略官邵洋还宣布了5年500万套的发展目标。
招银研究认为，在智能家居单品成熟后，随着物联网络的发展，行业将朝着全屋智能的方向不断进化，国内智能家居的发展走在了全球前列。埃森哲数据显示，智能家居是消费者对人工智能落地最期待的领域，消费升级将推动全屋智能长期发展。
奋达科技(002681)配套华为全屋智能策略，向其提供智能音箱、智能手环等产品；
麦格米特(002851)主营智能家电电控产品，是家用电器实现智能化的核心部件；
富森美(002818)与多家头部智能家居平台达成合作，华为全屋智能授权体验店即将启幕。
【公告解读】
○利元亨获宁德新能源科技中标通知
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利元亨收到宁德新能源科技有限公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电设备4.57亿元人民币（含税）。
○ST起步等实控人拟变更
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ST起步控股股东香港起步将所持公司1.44亿股（占总股本的29%），以7.23元/股转让给湖州鸿煜，合计10.4亿元。完成后，公司控股股东将变更为湖州鸿煜，实控人将变更为陈丽红。公司最新股价为4.7元。
易尚展示(002751)控股股东刘梦龙正在筹划与公司持股5%以上股东林庆得转让部分股权事宜。若交易实施完成，可能导致公司的控股股东及实控人变化。
○亿纬锂能(300014)拟参与竞拍兴华锂盐股权
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亿纬锂能(300014)拟参与竞拍青海柴达木兴华锂盐有限公司约35.3%股权，挂牌价格1.44亿元。这有利于公司进一步聚焦锂电池主业，开拓上游产业链及优化产业布局。
○三六零(601360)拟回购股份
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三六零(601360)拟回购10亿至15亿元，回购价格不超过18.21元/股。
○泰和新材(002254)拟定增加码芳纶业务
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泰和新材(002254)拟定增募资不超30亿元，投资于对位芳纶产业化项目、间位芳纶产业化项目等。控股股东国丰控股将认购不低于6亿元。
○东南网架(002135)签署光伏建筑一体化项目投资协议
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东南网架(002135)子公司天津东南、控股孙公司东南网架(002135)福斯特(603806)与天津港(600717)保税区管理委员会签订协议，拟在当地注册成立合资新公司，致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和BIPV总承包项目建设。
○方大集团(000055)签订BIPV和分布式光伏发电项目合作协议
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方大集团(000055)与万安县人民政府签订协议，就公司在万安县约定范围内开发光伏建筑一体化（BIPV）和分布式光伏发电项目达成协议。
○骆驼股份(601311)签订光伏及储能项目合作协议
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骆驼股份(601311)与三峡电能签订协议，拟在光伏项目及储能项目等领域展开合作，力争在2025年前共同完成不低于150MW分布式光伏项目及不低于1GWh储能项目。
【财报快递】
○明微电子(688699)等前三季度业绩增长
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明微电子(688699)前三季度实现净利润6亿元，同比增长926.25%，其中第三季度净利润2.97亿元，同比增长908.07%。
富瀚微(300613)实现净利润2.69亿元，同比增长554.37%，其中第三季度净利润1.30亿元，同比增长4753.94%，因产品销售同比增长。
长川科技(300604)实现净利润1.3亿元，同比增长265.41%，其中第三季度净利润3996万元，同比增长341.02%。
【资金观潮】
○三机构席位买入华峰铝业(601702)
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22日，华峰铝业(601702)获3家机构席位合计买入1.22亿元，占全天成交总额的19.59%。东方证券(600958)认为，新能源汽车发展带动铝热传输市场扩容，纯电动汽车单车铝热传输材料需求约为内燃机汽车的两倍。华峰铝业(601702)主营铝热传输材料，2019年产能16万吨，2022年有望翻倍，规模将超过格朗吉斯成为全球龙头。
○绩优基金经理看好新能源等成长性行业
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沪上某绩优基金经理表示，过去一个月市场出现一轮下跌，使系统性风险得到集中释放，尤其是估值较低、盈利预期比较强的个股有望迎来反弹。以新能源为代表的景气赛道整体估值水位不低，但中期的产业趋势并未改变，其中成长确定性强且长期市值空间并未透支的个股仍然具备配置价值。从其管理基金的三季度末持仓来看，中科电气(300035)、斯莱克(300382)成为新晋前十大重仓股，主营均为动力锂电池产业链；天合光能(688599)、天华超净(300390)也获得了加仓。
【交易闹铃】
○一只可转债25日申购
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帝欧转债申购代码为072798，其正股帝欧家居(002798)的最新股价高于转股价。
