6月2号鸿蒙+移动+梦网发布RCS
韭菜苗
2021-05-26 13:35:20
根据目前消息，鸿蒙2.0系统将在6月2日面向全球正式发布，根据 @菊厂影业Fans 爆料，届时，包括MatePadPro2、Watch3手表将发布。这个发布会是今年上半年华为规格最高的发布会，涉及内容也是最丰富的一场。
当然鸿蒙炒了这么久，其实已经没啥预期差了，最吸引关注的是上面标的第三件事，也就是华为和移动一起推出的两款新品，根据多方信息，华为和移动近期一直推进的应该是：鸿蒙RCS 和 eSIM卡。
eSIM创新性地结合了SIM卡安全芯片和NFC近场交互能力，为富媒体通信（RCS）预留了更多存储空间。在4月28号的第四届数字中国建设峰会，中国移动就展示了eSIM卡和RCS消息。
先说RCS，主要特性就下面几个，看懂了就知道国家为啥力推RCS。
覆盖人群更广（超过微信）、安全性，保护用户隐私（反巨头垄断的一个切入点）、无网络也可支付（为数字货币提供底层技术支持）。
RCS这个题材不用说了，千亿量级，低渗透率，炒作空间够大。
RCS不是新题材，去年4月就炒了一波，当时中国电信、移动、联通就联合发布《5G消息白皮书》，后面还上线了RCS的APP，不过因为使用体验不好，立马下架了。当前动静小了很多，5G消息商用时间也一直在延后。
不过，近期RCS产业推进的 消息再次密集起来，而且是华为和移动一起推进的。
5月14日，泉州移动联合华为共筑5G消息生态，全力推进泉州数字化转型
5月17日，北京移动正式推出其“心级服务”5G消息，这也是全国首个上线的运营商服务类5G消息产品。
5月21日，广州移动助力政府率先应用5G消息。
而且，据传6月1号，5G消息商用发布会将在杭州举行。除此之外，石锤的是6月17号亚太5G消息应用大会在北京举行。种种迹象都表明，5G消息大概率在6月落地。
可见，中国移动已经为RCS做足了准备，并且很多业务是和华为一起推进的，而6月2号华为鸿蒙发布会，华为应该会和移动一起发布RCS。
上面这个图，前段时间的5G应用发展论坛上，与会方就包括华为+移动+梦网。除此之外还有彩讯科技也可以关注下。
既是中国移动想搭华为便车，华为也是借三大运营商的 力量做RCS生态，华为与三大运营商的RCS产业链关系大概如下，目前三大运营商在5G消息上还没有实现互联互通，也无法实现消息的聚合与分发，梦网科技在生态里的位置是信息中枢。
梦网和中国移动合作非常紧密，100%中标2020-2021年的中国移动消息聚合平台运营项目，而且也是5G消息工作组的发起单位。
去年10月梦网科技与华为签署了《华为与梦网富信和服务号产品合作协议》，作为业内领先的云通信服务商大佬，公司早在两三年之前就已经布局RCS云富信业务，可以说一旦华为鸿蒙的窗口打开，公司将在这些领域快速占据主导地位。
可以简单测算下富信业务的利润弹性。2020 年 7 月，公司富信单月业务量突破 1 亿条，单月实现利润贡献，全年富信业务量近 10 亿条。假设 2021 年富信业务量可达 40 亿条，富信单价 0.13元/条，预计 2021 年富信业务可贡献 5.2 亿元收入。
2021Q1公司实现归母净利润0 .5亿元，同增41%，其中富信计费数量预计同比增长691%。按照华为今年鸿蒙装机量1亿台的目标，达成这个业务量问题不大，而且梦网也在和OV、小米合作，华为鸿蒙推进后，OV米也会同步跟进，梦网剥离电力电子业务，计提减值后，2021年是业绩爆发的大年。
RCS还可以看看神州泰岳、吴通控股，再说说eSIM卡，这块紫光国微必须是绝对龙头，而且产品也处于爆发前夕了。
作者在2021-05-26 14:58:50修改文章
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