指数今天是不是又超预期的强？

对的，大A就是这样。

越是分歧，越是一跌就有人看空的时候，越能走出反向的走势。

现在的形势和情绪，确实各方面都不太好。

再来理一理。

最宏观最大的三个问题，疫青、俄巫、外围加息。

疫青还能更差吗？

俄巫还能更激烈吗？

外围还能一次性加更多吗？

这几个大问题是过去半年股市大跌的主要原因。

但是这些问题都不是什么秘密了，都是众所周知的东西。

你去问问菜场会炒股票的大叔大妈，我不信他们没听过这三大问题。

股票炒的是预期，现在最大的变量在于预期能不能慢慢变好。

今天市场早盘前半个小时，都在兑现昨天对大会的预期，然后一顿下杀。

就当大家都以为市场都不行了的时候，什么站出来了？

我觉得还是昨天开会的那些东西。

1、稳增长-基建

这两三个月，从上面到下面一直在推动大基建，提前批，快速建。

这次大会，又是实质性的直接向基层喊话。

看看今天挖掘机指数是涨幅第一，还有各种传统基建。。。

2、通胀线

昨天的那句我们之前很好的控制了没有搞大水弥漫，现在存留了很多手段。

给财政政ce和货币政ce留下了很大的空间，这样对通胀的预期又加强了。

通胀五公子：煤锂磷钾碱，煤炭是大少爷。

3、稳增长-消费

汽车是一大支柱型产业，现在复工复产，对传统燃油车的补贴刺激，对新能源车的潜在购置税减免期限的延长预期，这些都是短期交易汽车板块的重心。

今天出来的深圳对消费电子、家电等的刺激，也是属于这条线。

4、农业——粮食安全+通胀

这也是昨天讲话的重点，今年肯定是农业大年，所以农业板块的趋势也是非常确定的。

昨天讲话提到的补贴，提到的这个专业设备收割。

所以今天市场也给了正反馈，两个底部的农机公司一拖股份和星光农机都被拉上去了。

还有刚刚出来的补贴消息刺激，现在就可以预期未来各个省份都有相应的补贴政策了。

农业也是今年最确定性的板块，所以需要一直看着整个农业板块看看能不能有妖股出来。

5、汇率贬值

昨天开会提到的放水，外汇市场也在预期国内要加大通胀，所以软妹币贬值在未来很长一段时间是来回反复的。

6、赛道

今天军工的发动我更多理解为是消息刺激到的赛道轮动到了军工，上周其实我就有说过，军工可能马上就轮动到了，但是个人实在不喜欢这个渣男行业，所以一直不去。

风光储还在继续，但是周日的时候说了，现在赛道的更偏后排的补涨，前排的短期涨的有点多。

整个大板块就是慢慢涨吧，跟随指数了。

7、其他

市场还有一些关于元宇宙、5G等的题材。

这些感觉都是偏交易型的机会，可以偶尔参与一下。

市场现在主要就在交易着上面的这些逻辑吧。

当前国内经济的现状就是这样，大家都看到了。

要清楚的是，事实很难快速改变，基本面的东西不是一天两天就能改变的，但是预期可以改变，股价的弹性就在这里。

试想，一个公司短期快速的从估值20倍涨到30倍，这里能涨50%，但是基本面改变了吗？只是预期变了罢了。。。

所以，管好自己心里的这个预期就好。

关于明天。

看长做短，在有大逻辑的板块里面，做好情绪的交易。

明天看看农业能不能发酵，还有通胀线的煤锂磷碱钾的趋势。

储能还没有走完，明天看看有没有低吸机会。

之前的那些持仓都还可以，刚看了一下，又零零星星的买了十四五个票了，新缰民爆、上海新零售、钾肥之王、储能、通胀等等。

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