海兰信（300065）的投资逻辑：-韭研公社

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海兰信（300065）的投资逻辑：

干就完鸟

明天一定赚的龙头选手

2021-11-12 11:55:02

1、公司是国内海底数据中心（UDC）的唯一参与者，或无竞争对手。11月4日，中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项，海兰信为发起人。

2、从双碳方向考虑，目前数据中心有个指标，是用来衡量能耗排放的，这个指标叫PUE，数据中心有个指标，是用来衡量能耗排放的，这个指标叫PUE，工信部要求从2023年起，新建数据中心的PUE不能超过1.3，这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC，前期实测结果单仓PUE值为1.076，UDC通过与海水进行热交换，利用流动海水对IT设施进行散热，有效节约了能源、资源，同比陆地IDC将显著降低建设和运维成本，是数据中心实现绿色发展的重点路径之一，也是大势所趋。微软已经把新数据中心沉入海底。

3、目前限制IDC发展的瓶颈在于土地供应和电力供应，建设周期也比较长，而这几个问题UDC都可以完美解决，土地占用极少，PUE低相对应的耗电量也低，加上建设周期很短（90天），降本效果非常显著。

4、单个机柜一年的运营成本，UDC比IDC节省12408元。未来电价市场化是趋势，电价每上浮0.1元，每个机柜节省成本1.27万。以宝信软件举例，按目前电价，宝信软件有18万个机柜，如果全部换成UDC，每年节约的成本是22.3亿，若未来电价每上涨0.1元，成本再节约22.86亿。而宝信软件去年全年净利润只有12亿。

5、从元宇宙方向考虑，另外按照《元宇宙通证》的测算，要达到元宇宙的入门门槛，必需在将桌面级算力性能提升2到4倍的基础上，将体积和重量缩小到可便携的移动设备水平，再将功耗降低到桌面计算的百分之一，算力是构建元宇宙最重要的基础设施，而算力的载体就是数据中心。双碳和元宇宙（数据大爆发时代）是支撑未来海底数据中心市场空间的重要推手。

6、海兰信UDC海南示范项目已经被列入海南省海洋经济发展“十四五”规划，作为海南省高新技术产业重点打造的项目，亚投行已将其列为“一带一路”跨境基础设施项目，并拟给予不超过2亿美元长期低息贷款。根据调研，海兰信目前已经在海南试点计划投放100个数据仓，每个单位营收约为3000万，净利润约为15%，仅海南一个省份净利达到4.5亿。

7、海南试点成功后，下一步计划是3年内扩大至深圳，厦门，济南，天津，预计每个城市的投放数量与海南相当或略低于海南。

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