【永鼎股份】大涨点评
猫猫喵喵3
2021-12-02 19:24:49
【永鼎股份】大涨点评
🏅上周发布深度，近期股价持续强势表现，公司新能源车高压线束重点切入，光通信拐点明确，海外电力EPC在手订单充足，超导、5G消息等战略布局有望临近产业化拐点。股权激励明确成长目标。重申公司核心逻辑：
1️⃣汽车线束业务：全资子公司金亭线束+联营公司波特尼（住友合资），传统车覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供应商，其他品牌有望继续突破；新能源车供货华为（约50%左右份额）、华人运通（高合HiPhiX）、造车新势力等。新能源单车线束价值量大幅提高，盈利能力也将显著提升。今年本部15亿+联营公司15亿收入，产能继续扩充，22年整体收入预计35亿，1.5亿利润，23年2.5亿利润。
2️⃣光通信：国内第一家光缆上市公司，量价齐升拐点明确，22年一芯公里光纤价格上涨约10块钱，22年净利润0.3-0.4亿元。拓展光模块（5G前传份额较高）、光芯片（AWG、滤波片、激光器芯片），以及5G消息（贵州公安、上汽五菱宏光等项目），增量看点很多。
3️⃣海外电力EPC：在手订单超30亿美金，一带一路国家项目众多，今年15亿收入（疫情有所影响），22年20亿收入，1.2亿利润，未来持续稳步成长。
4️⃣超导：战略培育产业，深耕多年，二代高温超导材料技术领先。产品应用于电网（超导限流器）、风电（超导电机）、军工等领域，系统成本显著优化、性能优势突出，有望大规模产业化推广。
🏅盈利预测：公司业务全面向好，股权激励确立利润高成长目标。预计21-23年归母净利润1.5、2.9、3.9亿元，持续看好。
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永鼎股份
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