风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-09-16 00:39:45
风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击
🌹过往风电估值低的原因主要担忧在于成本与空间。目前看都在边际改善。成本上，国内陆上风电已成为全球度电成本最低的能源。风机招标价格腰斩，按照2.5元/w的风机均价，度电成本已经低于2毛/kwh，比光伏度电成本整体低出40%。按照1.9元/w的最新风机均价，度电成本达到0.15元/kwh左右，降本主要由大型化和技术进步(如双馈和半直驱替代直驱，轴承锻件等承重件国产化，独立变桨叶片拉挤大梁），未来利用小时数上升，发电量更大，电价上涨，度电成本还有进一步下降的空间。空间上看风电供应链上不存在什么大瓶颈，主要是土地：目前分散式与戈壁大基地已经浮出水面，后续生态红线政策变化，海上大基地也酝酿之中。
🌹风电招标量(领先装机一年）今年上半年32GW，相当于2020年全年的招标量，预期2022-2023年装机50-60gw，相对21年40gw左右大幅提升。能源局推动分散式风电和老旧风场改造，也会带来10GW/年的新的增量市场。
🌹推荐标的：新强联、运达股份、金雷股份、天顺风能、大金重工、海陆重工、明阳智能、日月股份
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