一、宏观新闻

国内

1、国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出，在3年内分类施策、精准发力，推动上市公司内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。

2、工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议，部党组书记、部长肖亚庆出席会议并讲话。会议强调，要聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工作力度，积极稳妥有序推进复工达产，确保产业链供应链运转顺畅。

3、中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告：为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制，促进两地资本市场共同发展。

4、证监会为贯彻落实党中央、国务院关于加快发展保障性租赁住房的相关决策部署，按照《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》的工作要求，与国家发展改革委办公厅联合发布了《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》，推动保障性租赁住房REITs业务规范有序开展。

5、上海市人民政府：为贯彻落实国务院稳经济一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力有序推动经济加快恢复和重振，上海市近日制定了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。

6、Wind数据显示，本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。

7、教育部立即部署对全国中小学教材进行全面排查，启动相关工作，到今年9月1日前全面整改到位，确保2022年秋季学期开始按时使用新教材。

8、国家卫健委通报，5月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例82例，其中本土病例54例（上海29例，北京14例，天津7例，河南2例，湖北、四川各1例）；新增无症状感染者211例，其中本土161例（上海93例，河北13例，吉林10例，辽宁8例，北京、河南、新疆各7例，天津、四川各4例，江苏3例，浙江、山东各2例，安徽1例）；累计报告接种新冠病毒疫苗337821.1万剂次。

9、市场监管总局发布《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，要求月饼和粽子包装成本不得高于总成本20%。

10、市场监管总局（标准委）发布三项中小学数字教材国家标准，规定中小学数字教材出版活动基本流程，对中小学数字教材提出质量要求，给出检测流程和检测方法。三项标准将从2022年11月1日起正式实施。

11、北京已连续两日无新增社会面病例。

12、深圳市商务局将联合中行、农行、工行、建行、交行、邮储、招行、微众等8家银行通过美团平台发放“乐购深圳”3000万元数字人民币红包，覆盖线上线下消费场景。

13、郑州正加快出台相关实施细则，持续落实好3月初出台的《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》提出的19条政策要求，巩固好房地产市场回暖势头，保障老百姓合理住房需求。

14、据中国证券报，南通、泰州、宿州、成都、海口、景德镇、钦州、九江、徐州、梅州……据不完全统计，5月以来，全国已有近20地优化商品房预售资金监管政策。

15、海南省海口国际免税城项目免税商业中心造型屋面已完成施工，正在进行外立面幕墙、机电安装、室外园林景观及室内精装等专业施工，该项目预计今年正式投入使用。

16、农业农村部披露，全国已收获冬小麦面积3798万亩，日机收面积678万亩，四川麦收进入尾声，湖北进度过八成，河南、安徽进入集中收获期、进度过一成，江苏、陕西等省陆续开镰，标志着全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。

17、不到十天北京三家核酸检测机构被查。5月28日北京通报，北京警方已对北京中同蓝博医学检验实验室立案侦查，此前，朴石医学检验实验室和金准医学检验实验室也被立案侦查。

18、西安调整商品住房交易政策 公积金房贷首付比例最低降至20%。

19、广州市市场监管部门对演员景甜违法广告代言行为作出行政处罚。

海外

1、美联储将于6月1日正式启动渐进式缩表，全球主要经济体5月PMI数据、美国非农报告将陆续公布，美股周一因阵亡将士纪念日休市一日，英国股市将因银行假日周四、周五休市。

2、世卫组织发布疾病信息通报，5月13日至26日期间，已有23个非猴痘流行国家和地区向世卫组织上报了257例猴痘确诊病例，还有约120例疑似病例。世卫组织预计，随着监测范围的扩大，还将发现更多猴痘病例。病毒可能已传播了数周或更长时间而未被发现，且存在广泛的人际传播。世卫组织将猴痘的全球公共卫生风险评估为中等。

3、猴痘是什么？如何传播？如何治疗？这是世卫组织的官方解答

世卫组织表示，在大多数情况下，猴痘的症状会在几周内自行消失，但对某些人，这些症状可能导致并发症或甚至死亡。新生儿、儿童和有免疫缺陷基础疾病的人可能面临更严重的症状和死于猴痘的风险。

4、德意志银行指出，美联储希望看到金融环境收紧，这对经济是有风险的；金融环境收紧将有助于让通胀更接近美联储目标。不过，要让通胀预期接近2%，金融环境收紧幅度非常大，这在未来两到三年时间内将提升经济衰退风险。

5、越南5月出口同比增长16.4%，预期25.6%；进口增长12.9%，预期15.0%；贸易逆差17.3亿美元，预期盈余4亿美元。

6、孟加拉央行将回购利率提高25个基点至5%。

7、当地时间5月29日晚，德国联邦总理朔尔茨与德国汉诺威工业博览会主宾国葡萄牙总理科斯塔一同为本届德国汉诺威工业博览会揭幕。作为全球涉及工业领域最大的国际性贸易展览会，今年的汉诺威工博会以“数字化和可持续性”为主题，预计将迎来数万名参会者。

8、全球能源危机“雪上加霜”：伊朗在波斯湾扣押希腊油轮。

二、行业新闻

1、光伏：今年以来，在推进“双碳”工作和发力稳增长的大局之下，我国绿色投资表现亮眼，尤其是以光伏为代表的新能源项目出现爆发式增长，多元化投融资支持也按下“快进键”。

2、水泥：农忙叠加疫情因素影响，部分地区水泥市场需求下滑，企业销售压力较大，为抢占淡季市场份额，水泥企业降价。业内人士认为，下半年市场复苏机会较大，拐点有望在三季度来临。

3、玻璃：玻璃市场新一轮涨价潮来袭。多家企业均在涨价函中表示，由于近期原燃材料成本上涨，公司决定从6月1日起上调玻璃价格。

4、玉米：我国相关机构近日已从巴西订购25万至40万吨玉米。虽然巴西是全球第二大玉米出口国，但在过去9年时间我国几乎没从巴西进口玉米。市场人士认为，我国从巴西进口玉米标志着进口结构正在重构。

5、煤炭：印度能源部门表示，印度煤炭公司将进口煤炭用于发电，为印度2015年以来首次进口煤炭。

6、石油：欧盟未能就禁运俄罗斯石油达成协议。欧盟领导人将于周一在布鲁塞尔再次召开会议，就石油制裁问题进行进一步会谈。市场分析称，成员国之间在这个问题上的争执已经持续了一个多月，不太可能在周一就该问题达成一致。

7、三元：高盛表示，钴、锂、镍这三种关键的电池原材料金属的牛市行情恐怕暂告一段落，在投资者过于迅速地扎堆进场之后，市场可能会在未来两年下滑。伦敦钴价格已经回落至74000美元/吨，未来一年可能会进一步走低至59500美元。

8、油价：5月30日24时，国内成品油将开启新一轮调价窗口。综合多家机构预测，成品油零售价将迎来年内第9次上调。92号汽油或进入“9元时代”，预计本轮零售价上调幅度或在380元/吨左右。

9、集采：安徽省公立医疗机构将全面执行第六批国家组织药品集中采购（胰岛素专项）中选结果，与前五次国家集采不同，国家组织药品集中采购范围从化学药首次扩展到生物药领域；本批胰岛素集采安徽省医疗机构首年协议量约740.7万支/瓶，平均降价48%。

三、环球市场

1、美股：道指收涨1.77%，标普500指数涨2.47%，纳斯达克涨3.33%，全周分别累涨6.24%、6.58%、6.84%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.42%，全周累涨2.98%。德国DAX 30指数收涨1.62%，全周累涨3.44%。法国CAC 40指数收涨1.64%，全周累涨3.67%。英国富时100指数收涨0.27%，全周累涨2.65%。

3、A股：沪指收报3130.24点，涨0.23%，成交额3726亿元。深成指收报11193.59点，跌0.12%，成交额4401亿元。创业板指收报2322.48点，涨0.06%，成交额1351亿元。

4、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.20%，报1851.30美元/盎司，全周累涨0.45%。

5、原油：WTI 7月原油期货收涨0.98美元，涨幅0.86%，报115.07美元/桶，全周累涨1.62%。布伦特7月原油期货收涨2.03美元，涨幅1.73%，报119.43美元/桶，全周累涨6.11%。

6、ETF：标普500 SPY收涨2.45%，纳斯达克100 QQQ收涨3.26%，黄金GLD收涨0.05%，金矿GDX收涨0.37%，白银SLV收涨0.25%，美国原油基金USO收涨1.03%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.5%。

四、公司新闻

1、徐翔概念股大恒科技拟出售所持诺安基金全部20％股权。

2、川能动力：拟购买川能风电等公司股权，股票复牌。

3、中利集团：股票交易被实施其他风险警示，股票停牌。

4、中通客车：核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少，对公司经营业绩未产生重大影响。

5、傲农生物：以1.71亿元竞得福州闽侯经开区一地块，另拟6亿元设立子公司作为生猪育种核心业务的控股平台。

6、中文在线公告，公司打造的数字藏品平台“第五境面”APP于5月29日上线。

7、*ST猛狮公告，深交所决定公司股票终止上市。

8、凤凰光学公告，拟终止重大资产重组事项。

9、太平洋公告，华创证券竞得公司10.92%股权，将成公司第一大股东。

10、东风科技公告，东风汽车控制权变更事宜与公司无关。

11、兆驰股份公告，控股股东及实控人拟变更为深圳资本集团。

12、海汽集团公告，拟收购海旅免税100%股权，股票复牌。

五、投资机会

1、数据安全丨据报道，5月26日，2022数博会数据安全论坛举办。工业和信息化部网络安全管理局副局长杜广达指出，全面加强数据安全治理体系和治理能力建设，对保障数据安全有序流动，激发数据潜在价值，促进国家经济社会高质量发展尤为重要。

相关公司：依米康   美利云

2、排水丨住建部、国家发改委、水利部印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》提出，系统建设城市排水防涝工程体系。评估城市水系蓄水排水能力，优化城市排涝通道及排水管网布局。

相关公司：顾地科技   宏润建设  三和管桩  粤水电

3、多地加码促消费措施，杠杆撬动比例或达6倍

5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。

据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。机构认为，假设本次刺激政策的杠杆乘数分别为3/4/5倍，则对应拉动消费1800/2400/3000亿元，对应新增购车需求108/144/180万辆。

A股上市公司中，长城汽车（601633）现形成了哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡、沙龙六大品牌矩阵。海马汽车（000572）主要产品为MPV（海马7X）、SUV（海马8S）等，氢能汽车方面，整车研发稳步推进。

4、深圳力争十四五落地建设超10个重大能源项目

5月27日晚间，深圳发布关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量的若干措施，共有30条。其中第一条措施提到，力争“十四五”期间，全市落地建设10—15个百亿级先进制造业重大项目，10—15个总投资30亿元以上重大能源项目。

A股上市公司中，英维克（002837）地处深圳，在储能液冷方案领域，公司已构建端到端全链条的产品和方案平台，积累了长期的应用经验。可立克（002782）立足深圳，在储能领域具备相应变压器、电感及其组合器件产品的自主开发、生产和销售能力，且在现有光伏客户端中被采用。

5、军工国企改革提速，中航系两家A股公司将合并

5月26日，中航电子和中航机电同时发布停牌公告，为重组形成航空工业重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航机电与中航电子正在筹划由后者通过向前者全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中航机电，并发行A股股票募集配套资金。

5月19日，国资委在《国有控股上市公司要做稳定资本市场表率》中称，要继续加大优质资产注入上市公司力度，稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。“十四五”以来，军工集团作为国有企业的重要组成部分，不断推进国企改革进程。机构指出，随着国企改革三年行动计划进入收官阶段，后续改革案例有望继续涌现，围绕军工上市公司的国改进展有望提供新的驱动力。

A股上市公司中，航天电子（600879）实际控制人为航天科技集团，产品包括军民用测控通信系统、军民用惯性导航产品等。洪都航空（600316）是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业，实际控制人为航空工业集团。

6、上海市人民政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》

相关概念股：永辉超市、家家悦、上汽集团、新朋股份、永利股份

7、北京：推动资产管理机构发起设立可投资北交所上市公司股票的产品

相关概念股：申万宏源、金融街、同方股份、城建发展、深赛格

8、玻璃市场掀起新一轮涨价潮

5月28日,湖北明弘玻璃、中玻控股威海基地、中玻控股宿迁基地、湖南巨强玻璃厂销售部、吴江南玻玻璃有限公司等多家玻璃生产加工企业,对外发布了涨价函。多家企业均在涨价函上表示,由于近期原燃材料成本上涨,公司决定从6月1日起上调玻璃价格。

相关概念股：福耀玻璃、福莱特、旗滨集团、山东药玻、南玻A

9、新成立ESG基金较去年同期翻倍,ESG产品赛道日渐兴旺

Choice数据显示,截至5月27日,今年以来,新成立了14只（不同份额合并计算）ESG投资基金,较去年同期翻倍。从单只规模看并不大,其中有3只ESG产品规模超过10亿元。从整体看,年内新成立的ESG投资基金规模近70亿元,较去年同期上涨约60%。Wind数据显示,截至5月27日,包含了ESG、美丽中国、电力、节能、新能源、低碳、环境、环保、碳中和、气候变化、绿色等字眼的泛ESG基金达160多只,基金总规模近2300亿元。多家基金公司ESG相关产品负责人表示,碳达峰、碳中和作为我国未来重要战略部署,为国内ESG投资发展提供重要机遇。

利好板块：环保、碳中和

相关概念股：龙源电力、新天绿能、生益科技、伟明环保、深圳能源

10、据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省、江西省、天津市等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，多是以消费券、补贴等形式出现，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。

A股上市公司中，小康股份已量产上市的智能电动汽车赛力斯华为智选SF5。长城汽车现形成了哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡、沙龙六大品牌矩阵。海马汽车主要产品为MPV（海马7X）、 SUV（海马8S）等，氢能汽车方面，整车研发稳步推进。

11、纯碱市场已连续6周呈现出去库状态，本周全国纯碱企业库存降至58.13万吨，环比下降18.54万吨，环比降幅24.18%。

纯碱即碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种重要的有机化工原料，被称为“化工之母”，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。供给端，2021年底连云港130万吨产能退出对纯碱市场供给端造成很大冲击。2022年有效新增产能仅有安徽中盐红四方20万吨以及江苏德邦化工60万吨产能，且受疫情影响大概率年底才能投产，全年有效产能预计为3161万吨。需求端来看，国海证券指出，经测算，2021年国内光伏玻璃对应纯碱需求约为241万吨，预计2025年国内光伏玻璃对应纯碱需求447万吨，年均复合增长率约为16.68%。此外，随着新能源汽车渗透率提高，碳酸锂需求将迎来快速增长。国海证券预计2022年，纯碱在供给及需求端双重作用下，供需缺口将持续存在，全年开工率预计达到96%，纯碱价格有望保持在较高的水平。

A股上市公司中，三友化工纯碱产能340万吨/年，产品市场占有率约12%。远兴能源控股子公司中源化学是国内最大的天然碱加工企业。山东海化为国内主要的纯碱生产企业之一，纯碱厂被评为山东省制造业单项冠军企业、国家工业和信息化部认证的“绿色工厂”。

12、扩产潮涌起！新增规划投资已超过6000亿元

今年以来，已有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。据不完全统计，今年锂电产业链新增规划投资已超过6000亿元，不少项目成为各地稳投资的关键力量。

A股上市公司中，赢合科技锂电池自动化装备广泛应用于锂电池生产的前中段主要工序，核心产品已获得包括宁德时代、比亚迪、 LG 能源等国内外一流客户的充分认可。融捷股份表示，子公司东莞德瑞锂电设备客户主要为锂电池行业头部企业，主要有其战略股东比亚迪等。百利科技在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术。