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1、驱动因素：网易新闻报道称，根据中国海事局发布的最新通告可知，上海江南造船厂在未来两天之内，将陆续下水多艘大型船舶。而这被认为是在腾挪地方，可能是为海军新航母下水做准备。而且即将到来的6月3日，不仅是端午节，还是江南造船厂建厂的157周年纪念日。

此外，宁夏国资委下属宝塔实业7连板，控股子公司主要生产舰船消磁、扫雷设备，产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上。

2、003型航母：中国国产的最新一代航母计划，从建造开始就一直备受瞩目，据传，新航母具备电磁弹射和隐身舰载机双重设置。此外，根据国防部新闻，我国辽宁舰、山东舰航母交付时间分别为2012年、2019年，间隔时间约7年。随着军备现代化建设进程加快，预计未来5年交付两艘航母。

3、舰载机：根据沈海军《中国航空史话》，辽宁号配备24架战斗机+12架直升机，与辽宁舰同等排水量级别的伊丽莎白女王级（英国）、库兹涅佐夫元帅号（俄罗斯）舰载机数量约40架。因此，假设未来单艘航母配备28架战斗机+12架直升机，则5年2艘航母新增舰载机80架。

4、航母编队：假设未来5年建设2个航母编队。针对航母编队组成，参考美国航母编队，预计我军单个航母编队分别配置1艘055驱逐舰、2艘052驱逐舰、2艘护卫舰、1艘补给舰、2艘常规攻击潜艇。

5、机构建议：重点关注在发展国产航母的三步走战略指引，以及国产航母舰队逐步成型背景下，持续受益于我国舰船推进系统及舰船新型装备发展新趋势下的弹性品种。湘电股份、王子新材、光启技术、联创光电。

（部分资料来自新华网、网易、长城证券、东北证券、公告互动等）