今天来给大家分享一家 企业，未来三年的业绩符合增长率超过50%！而且属于稀土这个赛道。它就是---厦钨新能！以及上市不久的次新股。

先来熟悉下稀土这个行业未来的发展状况

新能源车再迎中央政策催化，应高度重视稀土、上游资源战略价值。

7 月中央政治局会议中明确提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”，进一步确认了新能源车的战略高度。作为未来十年黄金赛道，新能源车有望助力中国实现弯道超车，未来政策料将持续加码。预计后续将有两条政策主线：

1）加速激活终端消费，如通过购置补贴、税收优惠、铺设充电桩等方式提升用户购车经济性、用车便利性；

2）打通供应链中的“卡脖子”领域，尤其是资源端。例如当下锂，稀土资源明显受制于海外，已成为产业链中最紧缺环节之一，未来须加速开发以保障资源自主可控性。整体来看，政策催化下新能源车景气度有望持续提升，稀土、锂等上游资源紧缺性更甚，其战略价值应得到市场更充分认知。

稀土：持续看好产业变革下的稀土板块价值重估机遇。

本周氧化镨钕上涨 6.4%至 62.25 万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨 0.6%/5.7%至每吨 264/830万元，涨势延续。

1）中长期看，稀土有望迎估值重构&供需优化。稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达 10%以上，龙头公司对应增速有望超 20%，类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱（海外无增量+国内政策严控），预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。

2）短期看，涨价确定性高。需求端如电动车等将迎来旺季，而供给端增量少、扰动大，中缅封关延续导致缅甸进口矿受限，广东部分分离企业因此停产，同时四川地区生产亦受限，本周库存继续环比下降 1.8%至 2880 吨，已经显著低于安全库存水平，后续涨价动力充足。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。