1.地产爆头,中交,海泰双双割肉。转头低吸新华和双鹤
2.尾盘低吸了一笔航天发展
3.光启格局,锁仓东风汽车和怡亚通。
4.小账户猪头留了神州高铁。。。锁仓怡亚通,上了国光电器和航天发展。
端午打算做个脑图也没开动,因为整体上似乎没有新的事件驱动。地产低吸反包失败后转头上了医药线,觉得上海的开放速度过快可能导致反复,端午三天有点小的问题,但似乎没突发性,感觉整体有点弱。
航天发展是纯看走势上了,今天才知道火箭上天了。。那明天基本上高开不板就走人了。不过航天发展存在一个国改预期,如果明天承接还可以就格局下看看。
通胀这条线可能存在一些长线逻辑,但目前看中的票都翻倍了。。。有点下不去手。想看看有没有更低一点的。油运的这个逻辑可能非常硬。
最近一直思考的是一个方向:疫情改变线。前段时间有朋友和我讨论疫情复苏问题,认为旅游消费都动过了,但电影院线没动,应该值博率不错。但我表示有点不赞成这个方向,逻辑是:当旧世界被某些事件触动而搅得天翻地覆后,会产生一个全新的世界。这是所谓的“我们再也回不去了”逻辑。
1.
很多人认为出国游是个大好方向,相反我认为国内游可能是个更长久的方向,这种国民思维上的微妙转变会缓慢推动国内中西部的城市发展,也是民族自信逐渐建立的一个心理映射。
2.
院线看电影这种观影模式可能会被逐渐淘汰,恐怕不再出现几十亿票房的复仇者联盟或者流浪地球。电影不会消失,但院线不一定活得好。等技术进步再进入一个新阶段,舒舒服服用vr头盔体验院线环境,本体是躺在自家沙发,看一部新上映的电影完全是可行的。疫情初期,欢喜电影就尝试过这种线上策略,不得不说,前瞻性很强,虽然只是试水,但未来肯定有更多的片子进入线上模式。如果有公司注意到这个先机,大概率未来是活下去的。
3.
疫情对旧能源时代是一种加速摆脱(不是消亡),对新能源是一种加速渗透。只会杀估值,不会杀逻辑。百倍票大概率也会出在这种赛道上。唯一要注意的一种能源是旧时代的煤,它是一种清洁能源,这是我对煤的全新认知。它的需求在新旧过渡阶段,会成为一种中间能源。