【德邦电子】节后电子买什么？

1、沪电股份：服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍，同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，今年估计13亿利润，明年保守估计18亿利润，当前市值对应明年仅16倍，随着新平台上量，明年产能开满整体利润率超预期概率大，向上弹性毋庸置疑！

2、四方光电（688）：气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽，从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动力电池热失控监测，新能源车大厂定点在即，后续催化剂多今年37倍，明年25倍。

3、设备芯源微（688）、芯碁微装（688）：芯源微国产涂胶显影龙头，在手订单非常充裕，高端涂胶显影赛道短期没有真正竞争对手，国产化率不足10%，未来3年成长空间极大，下半年国产高端晶圆厂通线在即，设备赛道关注度持续提升；芯碁微装泛半导体业务成长迅速，新能源板块想象空间大。21年泛半导体营收占比11%，同比+393%，22年预计翻倍。公司下游应用领域拓展能力强，光伏等新能源板块后续存在巨大想象空间。

4、功率宏微科技（688)、新洁能：光伏、储能赛道确定性高。宏微与H客户合作深入，目前光伏IGBT模块已实现出货，且今年光伏收入占比有望从10-15%提升至30%。新洁能的高压MOS与IGBT收入占比也在明显提升，光伏收入占比环比大增，看好在华虹等晶圆产能释放下，国产光伏功率器件迎来实质放量。

5、汽车永新光学、炬光科技(688)：永新光学五年五倍目标确立，激光雷达光学产业链核心厂商，今年定点的厂商有（禾赛、图达通、Innoviz等），覆盖蔚来、理想、宝马等众多车企，把握6月新车发布Q3上量行情。今明年39、28倍；炬光科技激光雷达稀缺标的，华为产业链核心厂商。预计22-24年激光雷达营收1.05/3.64/6.62亿元，明年收入占比30%以上。