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海通硬科技（金属+汽车）

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-06-08 08:37:14

海通硬科技（金属+汽车）

【盛新锂能：中报预告盈利26-29亿】

同增794-897%。Q2单季15.3-18.3亿，环增42-71%。

量：预计Q1锂盐产0.7-0.8万吨；Q2约1万吨+。

自有矿：奥伊诺7.5万吨锂精矿；萨比星预22年年底建成，23年出矿，产量12万吨锂精矿；SDLA目前在产2500吨LCE，计划扩产至5000吨。另有Kenticha、金鑫矿业等新增包销和惠绒锂矿值得期待。

价：Q1电碳43.2万/吨，Q2至今均价48.3万/吨。

展望：海通金属【锂板块弹性和盈利模型（22.6）】：全年锂盐产量约6万吨。H2产量预计>H1。

注：动态PE<8倍，便宜。锂价持续上涨，中报拉开序幕，板块性价比高。

【铜库存更新】

6月7日，LME减少超2万吨，降幅14%，录得12.08万吨；其中釜山仓库降幅超1万吨。

注：国家电网预算显示，22年投资同增约25%。复工复产后，亚洲仓库明显下降。当前铜库存历史低位，支撑铜价强势。

【Apple CarPlay】

苹果WWDC 2022发布CarPlay升级版，23年底上车。

发布视频3分钟，展现智能座舱系统：仪表盘、中控屏、所有屏幕，都是Carplay车载内容。

注：隐约感到苹果谋划，主机厂先放开UI，从普通应用层到功能控制层，控制智能车机系统。最终智舱+智驾，软件推倒硬件。似曾相识。

但阻力也很明显：

1）有追求的主机厂会不会开放底层数据？一个信号：宝马没有出现在合作名单中。迭代的数据类似周期行业的“矿”，有矿走天下，道理都懂。

2）当前的竞品狼性十足，华为鸿蒙在问界和极狐上已先行一步。当前智能化像战国时代，2-3年的先发优势是很重要的。

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